東勝神洲傲來國界花果山一仙石久經天地之氣蘊養，日月之光輻照，結下仙胎。一日，天地震動，風起雲湧，且觀那仙石崩裂誕生一石猴。此猴誕生非但引得天地動盪，那雙眼所冒金光更是洞穿天地，甚是不凡。
石猴誕生無親無友，生存之際結交山林飛禽鳥獸為友，野猴為親，終日食野果飲甘泉奔走跳躍無不歡喜。是日，眾猴以水簾為題，以稱王為果立下賭約。賭約上言誰能安全進出水簾方能稱萬猴之王。
賭約立下後，眾猴爭鬧不休卻無一猴敢率先前行。吵鬧間，石猴躍身而出，直奔水簾。他一個躍身沒入水簾不見，眾猴等候多時不見其蹤影傷感其命已休。且說那石猴進入水簾後發現水簾後乃是一副天造地設的家當。原來水簾後是一個洞府名曰水簾洞，洞內可遮風擋雨又有床榻，鍋碗瓢盆爐灶一應俱全。
正直眾猴傷感間，石猴躍身而出入了猴群，將水簾後景象盡數告知眾猴，隨後率領眾猴入水簾洞居住，並按賭約自立為王名曰美猴王。為尋求長生妙道石猴來到西牛賀洲方寸山地界拜入菩提祖師門下獲賜姓名孫悟空，於此潛心修行。過七年，孫悟空終得祖師真傳，夜半習得長生妙道，後又先後習得筋斗雲與七十二般變化。無奈因賣弄行徑被趕出道場斷了師徒之情。
孫悟空迴歸花果山結交妖魔，先後兩次接受天庭招安，最終如願被玉帝封為齊天大聖。然心猿難控，他監守自盜偷吃蟠桃，攪擾蟠桃盛會，一度闖入兜率宮偷吃無數九轉金丹。孫悟空這一行徑徹底激怒了玉帝，玉帝請了如來將其鎮壓五行山下服刑五百年之久。
五百年已過，孫悟空終於迎來觀音口中的取經人唐三藏，依照觀音指點拜唐僧為師脫離懲處，入了沙門一路護送唐僧西行取經。唐僧繼孫悟空之後又先後收服了豬八戒，沙悟淨作為二徒弟和三徒弟，至此取經人員已滿。
師徒幾人來到寶林寺，夜半一全身溼漉的國王入得唐僧之夢，將自己被害經過盡數告知唐僧。原來，那冤魂乃是烏雞國國王，兩年前與那結拜道人遊玩之際被其推入八角琉璃井內喪命，苦於那道人身份強大，他有苦無處求告，這才來拜託孫悟空幫其斬殺妖魔報了冤仇。
孫悟空施計將詳情告知當朝太子，太子求證後與孫悟空裡應外合對付那全真道人，正當悟空得手之際，文殊菩薩現身將其帶走，原來那全真道人乃是文殊菩薩的坐騎青獅所變。那青獅此番是領瞭如來法旨故意下凡來懲罰烏雞國王的。
原著中曾明白說過，孫悟空捉拿全真時是將在場的人全都定住，這樣一來那些在場人員便不可能知道全真是妖精的身份。青獅本來是文殊菩薩的坐騎，也當屬佛教之人，為何下凡之後不是變成高僧而是變成了道人前來加害烏雞國國王？他到底有什麼目的？
他雖然算是佛教中人，但此番下凡他是為了加害一國之王，此事終有敗露的一天，若是以和尚出面，那待敗露之後舉國上下還有誰會信仰佛教？他此番下界雖然是領瞭如來的法旨，但是若因此敗壞了佛教的聲譽佛祖也斷然不會輕饒。相反，他要是變成道人，那烏雞國臣民在得知國王被害時只會憎惡道人，還會因為唐僧這些佛家弟子施以援手而敬仰佛法，這樣以來青獅可能就是雙重功勞，儘管天庭那邊不滿，也不會因為這等小事傷了和氣。
