專訪正道財富資深財策師王文灝先生

專業資深的財務策劃師,用專業的角度為客戶設計全面的財務規劃方案,幫助、引導客戶實現財富保值、增值和財富自由的理財目標,而正道財富集團就有這麼一批專業資深的財務策劃師,他們不但為高淨值資產人士提供保值增值的財務諮詢服務,而且實現了自身價值,創造財富,王文灝就是其中的一位。本期的金融精英show time,主持人Jeremy採訪到正道財富集團資深財策師王文灝先生,一起聽聽他的故事。

專訪正道財富資深財策師王文灝先生

Jeremy:你好,很高興接受我們的採訪,請問,你是哪一年加入正道財富集團,是什麼原因讓你選擇正道?

王文灝 Henry:我是2017年加入正道,我本身就是學金融的,前些年各種金融產品暴雷導致投資者們辛苦積攢的血汗錢都血本無歸,我是想讓自己學的金融知識可以用於這個行業,可以讓我服務的投資者們的資產可以安全穩定的增值,中國正在成為一個新的超級大國,中國的金融市場和產品都在不斷的豐富和升級,而正道如同他的名字一樣,走正道,做正事,這就是我選擇正道的原因。

專訪正道財富資深財策師王文灝先生

Jeremy:在來正道財富集團之前,你是從事哪一行業工作的?

王文灝 Henry:這是我第一份工作,所以我會不斷努力學習,實現自己的價值。

Jeremy:在正道財富集團,你實現了那些工作目標規劃?

王文灝 Henry:我加入正道財富榮獲了公司DS-Team團隊業績第一名,公司第三名,獲得季度之星,成為Z-CLUB的首屆會員,2019年取得了CFP理財規劃師的證書,利用閒暇時間我也參加了各種MBA商學院學習,還去杭州進行了企業家政商演講的特訓。

專訪正道財富資深財策師王文灝先生

Jeremy:簡單評價一下自己的閃光點?

王文灝 Henry:陽光可靠,這是客戶對我的評價,記得有一個客戶當時由於銀行的基準利率不斷的降低,客戶的理財收益也大打折扣,這時候他諮詢我有沒有安全係數較高的產品可以達到他的收益率,經過認真分析,最後推薦了香港債券給到客戶,當然了結果是非常好的,客戶就更加認可我了。

專訪正道財富資深財策師王文灝先生

Jeremy:工作中遇到的一些問題,最後展望一下今後的工作方向?

王文灝 Henry:金融的專業知識非常的多,涉及的方面非常的廣,有很多知識是我沒有接觸過的,這是最大的問題,當然了只有不斷的學習不斷的瞭解世界的時事才能使自己更加專業更好的服務於客戶。

未來的中國金融一定是學習西方的百年金融體系融於自己的實際情況中,因此我要學習海內外的金融體系,努力做到對於海內外產品都非常專業,這不僅僅是我個人的榮譽,更是客戶對我的信任,只有不斷的學習才能更好的服務客戶,為客戶創造更多的價值。


分享到:


相關文章: