专访正道财富资深财策师王文灏先生

专业资深的财务策划师,用专业的角度为客户设计全面的财务规划方案,帮助、引导客户实现财富保值、增值和财富自由的理财目标,而正道财富集团就有这么一批专业资深的财务策划师,他们不但为高净值资产人士提供保值增值的财务咨询服务,而且实现了自身价值,创造财富,王文灏就是其中的一位。本期的金融精英show time,主持人Jeremy采访到正道财富集团资深财策师王文灏先生,一起听听他的故事。

专访正道财富资深财策师王文灏先生

Jeremy:你好,很高兴接受我们的采访,请问,你是哪一年加入正道财富集团,是什么原因让你选择正道?

王文灏 Henry:我是2017年加入正道,我本身就是学金融的,前些年各种金融产品暴雷导致投资者们辛苦积攒的血汗钱都血本无归,我是想让自己学的金融知识可以用于这个行业,可以让我服务的投资者们的资产可以安全稳定的增值,中国正在成为一个新的超级大国,中国的金融市场和产品都在不断的丰富和升级,而正道如同他的名字一样,走正道,做正事,这就是我选择正道的原因。

专访正道财富资深财策师王文灏先生

Jeremy:在来正道财富集团之前,你是从事哪一行业工作的?

王文灏 Henry:这是我第一份工作,所以我会不断努力学习,实现自己的价值。

Jeremy:在正道财富集团,你实现了那些工作目标规划?

王文灏 Henry:我加入正道财富荣获了公司DS-Team团队业绩第一名,公司第三名,获得季度之星,成为Z-CLUB的首届会员,2019年取得了CFP理财规划师的证书,利用闲暇时间我也参加了各种MBA商学院学习,还去杭州进行了企业家政商演讲的特训。

专访正道财富资深财策师王文灏先生

Jeremy:简单评价一下自己的闪光点?

王文灏 Henry:阳光可靠,这是客户对我的评价,记得有一个客户当时由于银行的基准利率不断的降低,客户的理财收益也大打折扣,这时候他咨询我有没有安全系数较高的产品可以达到他的收益率,经过认真分析,最后推荐了香港债券给到客户,当然了结果是非常好的,客户就更加认可我了。

专访正道财富资深财策师王文灏先生

Jeremy:工作中遇到的一些问题,最后展望一下今后的工作方向?

王文灏 Henry:金融的专业知识非常的多,涉及的方面非常的广,有很多知识是我没有接触过的,这是最大的问题,当然了只有不断的学习不断的了解世界的时事才能使自己更加专业更好的服务于客户。

未来的中国金融一定是学习西方的百年金融体系融于自己的实际情况中,因此我要学习海内外的金融体系,努力做到对于海内外产品都非常专业,这不仅仅是我个人的荣誉,更是客户对我的信任,只有不断的学习才能更好的服务客户,为客户创造更多的价值。


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