招投標對於很多剛接觸的新人小白來說，是完全摸不著頭腦的。眾多術語概念一不注意就會冒出來給人“使絆子”，因此，在平時多補充學習招投標的基礎理論知識是有必要的。除了常識概念之外對於編制標書的重要部分也要掌握好。
招投標，其全稱為招標投標，是一種因招標人的要約，引發投標人的承諾，經過招標人的擇優選定，最終形成協議和合同關係的平等主體之間的經濟活動過程。
招標人，也叫招標採購人，是採用招標方式進行貨物、工程或服務採購的法人和其他社會經濟組織。
投標人是指響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。其中，那些對招標公告或邀請感興趣的可能參加投標的人稱為潛在投標人，只有那些響應並參加投標的潛在投標人才能稱為投標人。
招標方與投標方交易的項目統稱為“標的”。招投標交易的項目分類為工程類、貨物類、服務類。工程類項目“標的”指的是項目的工程設計、土建施工、成套設備、安裝調試等內容。貨物類項目“標的”指的是擬採購商品規格、型號、性能、質量要求等。服務類項目“標的”指的是服務要保障的內容、範圍、質量要求等。服務包括除工程和貨物以外的各類社會服務、金融服務、科技服務、商業服務等，包括與工程建設項目有關的投融資、項目前期評估諮詢、勘察設計、工程監理、項目管理服務等。服務招標中還包括各類資產所有權、資源經營權和使用權出讓招標，如企業資產或股權轉讓、土地使用權出讓、基礎設施特許經營權、科研成果與技術轉讓以及其他資源使用權的出讓招標等。
招標的方式
按照競爭開放程度，招標方式分為公開招標和邀請招標兩種方式。招標項目應依據法律規定條件、項目的規模、技術、管理特點要求、投標人的選擇空間以及實施的急迫程度等因素選擇合適的招標方式。依法必須招標項目一般應採用公開招標，如符合條件，確實需要採用邀請招標方式的，須經有關行政主管部門核准。
公開招標 公開招標屬於非限制性競爭招標，是招標人以招標公告的方式邀請不特定的符合公開招標資格條件的法人或其他組織參加投標，按照法律程序和招標文件公開的評標方法、標準選擇中標人的招標方式。這是一種充分體現招標信息公開性、招標程序規範性、投標競爭公平性，大大降低串標、抬標和其他不正當交易的可能性，最符合招標投標優勝劣汰和“三公”原則的招標方式，也是常用的採購方式。依法必須招標項目採用公開招標應當按照《中華人民共和國招標投標法》規定，在指定的媒體發佈招標公告。
邀請招標 邀請招標屬於有限競爭性招標，也稱選擇性招標。招標人向已經基本瞭解或通過徵詢意向的潛在投標人，經過資格審查後，以投標邀請書的方式直接邀請符合資格條件的特定的法人或其他組織參加投標，按照法律程序和招標文件規定的評標方法、標準選擇中標人的招標方式。邀請招標不必發佈招標公告或招標資格預審文件，但應該組織必要的資格審查，且投標人不應少於3個。由於邀請招標選擇投標人的範圍和投標人競爭的空間有限，可能會丟失理想的中標人，達不到預期的競爭效果及其中標價格。邀請招標適用於因涉及國家安全、國家秘密、商業機密、施工工期或貨物供應週期緊迫、受自然地域環境限制只有少量幾家潛在投標人可供選擇等條件限制而無法公開招標的項目，或者受項目技術複雜和特殊要求限制，且事先已經明確知道只有少數特定的潛在投標人可以響應投標的項目，或者招標項目較小，採用公開招標方式的招標費用佔招標項目價值比例過大的項目。
公開招標的優點：是可以最大限度地為一切有能力的投標人提供公平競爭機會，招標人可以有最大可能的選擇範圍，是最具有競爭性的招標方式。缺點是招標程序複雜，費用高，全過程所需時間長，參加投標的投標人數越多，中標的可能性越小，投標人為了取得成功交易需承擔較大的風險。邀請招標由於被邀請參加的投標競爭者有限，不僅可以節約招標費用，而且提高了每個投標者的中標機會。由於不用刊登招標公告，投標有效期大大縮短，對採購那些價格波動較大的商品是非常必要的，可以減低投標風險和投標價格，然而，由於邀請招標限制了充分的競爭，因此招標投標法規一般都規定，招標人應儘量採用公開招標。
招標的組織形式
招標的組織形式主要有自行組織招標和委託代理招標兩種。
自行組織招標 招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行組織招標。自行組織招標雖然便於協調管理，但往往容易受招標人認識水平和法律、技術專業水平的限制而影響和制約招標採購的“三公”原則和規範性、競爭性。因此招標人如不具備自行組織招標的能力條件者，應當選擇委託代理招標的組織形式。
委託代理招標 由於招投標活動的週期一般比較長，過程也比較複雜，涉及的法律法規和政策性文件較多，在實際操作中，招標人或投標人往往委託專業化的公司即招投標代理機構來運作。招標人應該根據招標項目的行業和專業類型、規模標準，選擇具有相應資格的招標代理機構，委託其代理招標採購業務。
招標代理機構是依法成立，具有相應招標代理資格條件，且不得與政府機關及其他管理部門存在任何經濟利益關係，按照招標人委託代理的範圍、權限和要求，依法提供招標代理的相關服務，並收取相應服務費用的專業化、社會化中介組織，屬於企業法人。工程建設項目、機電產品國際招標、政府採購、中央投資項目等招標代理機構的資格認定標準以及招標代理業務範圍必須分別符合以下規定：
①《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》(建設部[2007]第154號令)《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法實施意見》(建設部建市[2007]230號);
②《機電產品國際招標機構資格審定辦法》(商務部[2005]第6號令);
③《政府採購代理機構資格認定辦法》(財政部[2006]第31號令);
④《中央投資項目招標代理機構資格認定管理辦法》 (國家發展改革委[2005]第36號令)。
招標代理機構由於經過行政監督部門認定，相對招標人具有更專業的招標資格能力和業績經驗，並且相對獨立超脫，能夠以其相對專業化和信息方面的優勢，可以為業主尋求到質量更優、價格更低、服務更好的產品與勞務的提供商，這無疑減少了業主的工作時間，提高了工作質量。因此即使招標人具有自行組織招標的能力條件，也可優先考慮選擇委託代理招標。
一次性招標和兩階段招標
一次性招標是招標人選擇一種招標方式，按照規定的招標程序，招投標雙方一次性完成交易的招標形式。兩階段招標是把同一個項目分兩次進行開標評標，招投標雙方通過兩個階段完成交易的招標形式。兩階段招標一般適用於工程項目投資額巨大，或項目技術水平較高，或項目複雜性特殊性要求的,是招標人降低投資風險的重要手段。如大宗的技術性較強的採購項目，招標人選定一種招標方式後，第一階段招標，從投標方案中優選技術設計方案，統一技術標準、規格和要求的技術標的招標活動;第二階段按照統一確定的設計方案或技術標準，組織項目最終招標和投標報價，即進行商務標的招標活動。
按照招投標活動實施階段劃分，以建設工程施工項目為例，招投標活動一般分為四個階段：
1、招標準備階段。招標人填寫《建設工程招標申請書》，報有關部門審批;獲准後組織招標班子和評標委員會;編制招標文件和標底;發佈招標公告;審定投標單位;發放招標文件;組織招標會議和現場勘察;接受投標文件。
為了保證潛在投標人能夠公平地獲取投標競爭的機會，確保投標人滿足招標項目的資格條件，同時避免招標人和投標人不必要的資源浪費，招標人一般應當對投標人資格組織審查。資格審查分為資格預審和資格後審兩種。
資格預審是指招標人採用公開招標方式，在投標前按照有關規定程序和要求公佈資格預審公告和資格預審文件，對獲取資格預審文件並遞交資格預審申請文件的潛在投標人進行資格審查的方法。資格預審由資格審查委員會依據資格預審文件規定的審查方法、審查因素和標準，審查投標申請人的投標資格，確定通過資格預審的申請人名單，向招標人提交書面資格審查報告，招標人在規定的時間內以書面形式將資格預審結果通知申請人，並向通過資格預審的申請人發出投標邀請書。
資格後審是指開標後由評標委員會對投標人資格進行審查的方法。採用資格後審辦法的，按規定要求發佈招標公告，並根據招標文件中規定的資格審查方法、因素和標準，在評標時審查投標人的資格。
採用邀請招標的項目可以直接向經過資格審查、滿足投標資格條件的3個以上潛在投標人發出投標邀請書。
2、投標準備階段。根據招標公告或招標單位的邀請，選擇符合本單位施工能力的工程，向招標單位提交投標意向，並提供資格證明文件和資料;資格預審通過後，組織投標班子，跟蹤投標項目，購買招標文件;參加招標會議和現場勘察;編制投標文件，並在規定時間內報送給招標單位。
3、開標評標階段。按照招標公告規定的時間、地點，招標人、投標方派代表出席開標大會，並有公證人在場的情況下，按程序要求當眾開標;評標委員會對投標方進行詢標、評標;投標方做好詢標解答準備，接受詢標質疑;等待評標決標。
4、定標籤約階段。評標委員會提出評標意見，報送上級主管部門批准;依據定標內容向中標單位發出《中標通知書》;中標單位接到通知書後，在規定的期限內與招標單位簽訂工程項目合同。
招投標的一般程序
標書的製作
商務標
一、投標函/報價函
(1)投標函附表、投標商概況表
(2)法人代表資格證明
(3)授權委託書、被授權人身份證明
(4)投標保證金(繳納證明)
(5)銀行資信證明書
(6)報價一覽表：各個產品分別報價
(7)對招標文件的認可、商務偏差說明
(8)承諾書、優惠條件
(9)招標文件的認同程度、意見或建議說明
(10)招標文件中的其他要求
(11)投標商認為適宜的其他材料
二、投標商介紹
公司簡介;組織(分支)機構;售後服務體系; 獲獎情況;相關業績及證明材料(合同、檢驗驗收證明)。
三、資質
營業執照、生產許可證、質量管理體系認證證書、資信證明;廠商產品授權(代理)書;項目進度一覽表(職務、職稱、業績、證書等)。
四、其他說明
投標商概況一覽表;主要設備介紹設備情況一覽表;財務狀況資料(審計報告、資產負債表、利潤表、現金流量表等);招標文件中的其他要求。
技術標
1、技術方案
(1)投標人技術情況表(2)生產加工設備一覽表(3)服務方案響應差異表(4)售後服務承諾及優惠條件
2、項目實施方案
(1)質量管理目標(2)質量保證體系(3)質量保證措施(4)文件要求(5)人力資源控制(6)採購控制(7)項目進度(8)度要檢測設務(9)生產廠房租賃合同
3、主要設備介紹
抓重點，不必要太詳細，要有針對性介紹還可以提供產品彩頁。
製作標書的注意事項—前期製作
前期製作
1、前期製作要點
(1)注意招標單位是否有特別的要求，不同的招標單位，它的格式以及排版要求都是不同的，如標書的組成、順序、等，所以我們在做標書前應該第一件事是認真研讀招標單位的招標文件，這也是招標中評委所依賴的評分、評標的依據，這樣既可以瞭解標書的格式，也可以在評標中知道哪裡可以和評委申述以及疑問的依據。
(2)標書一般都由商務部分、報價部分、技術部分組成。
1)報價部分;
A、注意認真核對大小寫是否正確同時，還要核對是否大小寫的數目是否相符;
B、分項報價部分同樣要核對每一分項的報價，然後最後的綜合報價大小寫是否相符以及正確，所謂的大小寫就是阿拉伯數字以及漢字中的壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬數字，這些數字不僅要會認還要會寫，因為有的單位是需要二次報價的。
2、商務部分
稅務登記證、法人授權書、產品授權書等，要嚴格按招標單位的要求順序來，有的單位的在產品授權書這一項也有不同，有的是要求放在商務部分的，有的是要求放在最後的彩頁前面，這是要認真研讀後方可整理好的。
3、技術部分
技術部分由產品配置單、技術參數、招標參數偏離表組成，這一部分不僅是順序問題，還有配置單也要按照標書中的產品順序擺放。
其次，技術參數的書寫要嚴格核對彩頁，是否相符，因為有的評標人要較真你的參數和彩頁不符時，即使就是一個手誤也會成為一個瑕疵，就會給你的招標減去一個勝利籌碼。技術偏離部分同樣要核對彩頁，如果有的優勢彩頁中並沒有附加說明，我們就要審慎一點。
4、整體標書的時間
時間輸入，其實這個平時也沒有太大的注意，主要就是要在招標前的規定時間內就可以，但是問題就在新舊更替的時候，例如2011年的1月初招標通知出來，然後許多時候我們會尋找以前的格式來製作標書，然後把時間的月日改一下就可以了，於是我們的標書也成了去年的事了。所以等下一次有同事要在新舊更替時候做標書，確保要提醒他一下今年是2011年了，或者2012以此類推。希望這也能成為我們的一個公司團體效應的一個小元素。
5、再三檢查無誤後可以製作打印版。
正本製作與裝訂
1、正本是整個招標的依據，所以要審慎再三，方可打印。
(1)被授權人簽字和法人簽字;
(2)在標書中，有需要被授權人簽字的地方和法人簽字的地方要注意，不可以籤錯地方，同時要確保不是同一個人籤兩個。
2、小籤
每一頁都要求被授權人在標書的右下方簽字，這裡首先注意位置不要太靠邊以有利於裝訂，其次還是字的問題，要保證每一頁的名字都是一樣(尤其是幫人代簽的時候)，同時還要細化到保證每一個字都一樣。
3、蓋章
每一頁都要蓋上公司的章，認真審查儘量不要遺漏。
裝訂
1、副本製作;
審查無誤後的正本，可以複印成副本，一般都是一份正本;二份副本。副本封皮下面的第一頁也必須是印有副本的招標文件的首頁。同時在每一份標書正面封皮上蓋上章。
2、裝袋
正本一份單獨一袋分裝，副本分裝另一袋，然後密封，粘上密封條(密封條上的時間同樣要注意)，密封完畢後，在密封條上蓋章(注意儘量一半在密封條上一半在密封袋上)。
暖通空調類投標書的分類、結構
1、投標書的分類(按標的物劃分)
1.1、貨物(中央空調設備、配件、主材)
1.2、工程(中央空調工程、淨化工程、通風工程)
1.3、服務(中央空調清洗、冷卻塔維修)
2、投標書的結構
2.1、貨物標
2.1.1、商務部分
2.1.2、技術部分
2.1.3、資格、項目業績部分
2.2、工程標
2.2.1、商務部分
2.2.2、施工組織部分
2.2.3、資格、業績部分
2.2.4、技術部分(標內含設備並有要求的)
2.3、服務標
2.3.1、商務部分
2.3.2、技術部分(主要側重技術服務)
2.3.3、資格、業績部分
投標過程中注意事項
1、明確項目委託在有效期內，方可安排製作投標書;
2、確保在開標前完成標書製作的各項工作。
3、投標保證金的交納問題要提前落實。
4、特別注意招標書中有關評標條件，及廢標條件的要求。
5、投標中證件原件的準備。
標書審核中常出現的問題
(一)封面
1、封面格式是否與招標文件要求格式一致，文字打印是否有錯別字。
2、封面標段、項目是否與所投標段、項目一致。
3、企業法人或委託代理人是否按照規定簽字或蓋章，是否按規定加蓋單位公章。
(二)目錄
1、目錄內容從順序到文字表述是否與招標文件要求一致。
2、目錄編號、頁碼、標題是否與內容編號、頁碼、標題一致。
3、投標文件的主要內容和評分標準要求的條款是否在目錄中體現。
(三)投標文件
1、投標文件格式、內容、標段是否與招標文件規定相符。
2、報價金額是否與投標報價彙總表或其它相應報價表一致，大小寫是否正確、一致，是否漏掉大/小寫金額的。
3、投標書所示工期是否滿足招標文件要求。
4、投標書是否按已按要求蓋公章，法人代表或委託代理人是否按要求籤字或蓋章。
5、投標產品技術參數和性能描述是否與招標技術要求一致，非標產品/與公司常規配置不同的產品是否按招標要求報價。
6、是否存在廢標條件。
7、招標文件加重的部分或帶“*”的部分是否按要求響應。
8、是否按招標文件的評分標準,盡最大可能的使投標文件得高分。
9、質保期是否響應招標文件，各部分是否一致。
10、摘錄其它標書的內容是否與此次投標內容一致。
11、投標設備配置是否正確。
12、售後服務機構除總部外是否加入離當地最近的辦事處。
13、投標書承諾與招標文件/合同條款要求是否一致。
14、招標文件要求逐條響應的內容是否逐條響應。
15、標書內容(公司簡介、財務數據、相關標準、產品配置等)是否及時更新。
16、暗標投標文件的紙張大小、頁面設置、頁邊距、頁眉、頁腳、字體、字號、字型、字符數/行數等是否按招標文件規定;投標文件中是否有公司名稱及其它廢標條件。
(四)授權書、銀行保函/保證金
1、授權書、銀行保函/保證金是否按照招標文件要求格式填寫/提供。
2、法定代表人、委託代理人是否正確簽字或蓋章。
3、委託權限是否滿足招標文件要求，單位公章加蓋完善。
(五)報價
1、報價編制說明是否符合招標文件要求。
2、報價表格式是否按照招標文件要求格式，子目排序是否正確。
3、各投標報價表是否按照招標文件規定填寫，編制，是否按規定簽字蓋章。
4、各投標報價表的數字是否吻合，是否有計算錯誤，尤其是來回改動時要特別注意。
5、工程數量與招標工程量清單是否一致，是否有錯誤。
6、定額套用措施費用是否與施工組織設計安排的施工方法、措施一致，機具配置是否與施工方案/方法相吻合。
7、“工程量清單”表中工程項目所含內容與套用定額是否一致。
8、各投標報價表最好採用Excel表自動計算，單價是否有誤、是否存在多位少位，數量乘單價是否等於合價，總價最好按四捨五入規則取整。
(六)施工組織/施工方案
1、總體部署：施工隊伍及主要負責人與資審方案是否一致，文字敘述與“平面圖”、“組織機構框圖”、“人員簡歷”及擬派人員職務等是否合理。
2、橫道圖、網絡圖中工程項目是否齊全，是否涵蓋所有施工內容。
3、勞動力、材料計劃及機械設備、檢測試驗儀器表配置是否合理、齊全。
4、標書中的施工方案、施工方法描述是否符合設計文件及招標要求，採用的數據是否與設計及招標文件一致。
5、質量、工期目標與招標文件及合同條款要求是否一致。
6、所用施工方法、技術組織措施是否合理、可行。
7、採用施工組織模塊，或摘錄其他標書的施工組織內容是否符合本次投標的工程對象。
(七)施工組織機構、項目管理機構
1、組織機構框圖與擬派的項目管理機構/隊伍是否一致。
2、擬派施工隊伍是否與施工組織設計內容敘述一致。
3、主要管理及技術負責人簡歷、經歷、年限是否滿足招標文件要求標準。
4、施工班子崗位證書是否齊全。證書上姓名與身份證不符，出生年月日也不符，給投標造成麻煩。
5、擬派施工負責人的類似工程業績是否滿足招標文件要求，提供合同業績的是否在其簡歷中所列項目包含。
6、主要技術管理人員一覽表中各崗位專業人員是否齊全，符合標書要求;所列人員及附後的簡歷、證書有無缺項，是否齊全。
(八)企業有關資質、社會信譽
1、營業執照、稅務登記證、資質證書、法人代表、工業產品生產許可證(設備)、安全生產許可證(安裝)、檢測報告是否齊全並滿足招標文件要求。
2、是否瞭解公司的證書情況。
3、企業近年來從事過的類似工程主要業績是否滿足招標文件要求。
4、財務狀況表、審計報告是否齊全，數字是否準確。
(九)其他複核檢查內容
1、投標文件是否有缺頁、重頁、裝倒、塗改等錯誤。
2、複印完成後的投標文件如有改動或抽換頁，其內容與上下頁是否連續。
3、工期、報價、設備配置等修改後，與其相關的內容是否修改換頁。
4、按招標文件要求是否逐頁小籤，修改處是否由法人或代理人小籤。
5、一個工程項目同時投多個標段時，共用部分內容是否與所投標段相符。
6、公司改變名稱後，是否放了變更證明。
7、開標一覽表要求放在首頁的是否放在首頁，要求單獨密封的是否單獨密封。
8、投標文件是否按規定格式密封包裝、加蓋公章、密封章。
9、投標文件的底稿是否齊備、完整，所有投標文件是否建立電子文檔。
10、投標文件是否要電子版，報價底價是否已去掉。
91資質管家，河北專業代辦建築資質和職稱代評的專家，有需求的可以諮詢我們！
