笔者反复学习了昨晚的常委会议内容几乎与2.21号ZZJ会议内容如出一辙，反复强调为何解或许该引起重视，逐字逐句拆解其中投资机会或贯穿全年：
“会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性”。
下图是笔者昨日午间文章分析
昨日文章部分内容
1. 新型消费，升级消费：
YQ发生来，旅游、餐饮、交运负面冲击最大，配送到家、直播网购、云教育医疗办公等线上消费崛起；
线下消费虽受影响但商超作为必需消费品主要渠道所受冲击较小，更是加速了其中拥有优质供应链（特别是生鲜等必需品供应链）布局线上配送到家的龙头：永辉超市，家家悦+红旗连锁
后续可选消费：线上业务占比大业绩影响较小，并持续发力线上业务，珀莱雅，丸美股份，华熙生物，壹网壹创+值得买
线上还是线下的配送到家，物流服务也是其中关键一环，附一张快递业一月业务增速图（同类比其他行业也是如此，其他家都停了就他家没停）
1月快递业业务情况
关于在线教育，学生及家长认可度和接受度，后期YQ结束渗透率和转化率 才是关键，由于硬件网络等差异，广电系后续布局及先天渠道或更有优势
关于在线医疗，看似乎YQ蔓延加速医疗行业互联网+的发展，远程诊疗等空间巨大，本质上更是缓解了国内医疗资源分布不均匀的问题。医疗信息化对政策依赖度较高，行业盈利能力较差，近年来看还是看卡位布局....
2.新基建
新基建
关于5G+大数据云我附上两张全面的长江证券的研报
5G
大数据云
关于云基础设施部署顺序：IDC交付----光网络（光纤-交换机/光模块）----服务器/存储；云厂商19Q3之后见底回升，云厂商倾向于IDC交付后将光网络部署完毕，而服务器按需上架因此云计算光网络领先于服务器，从而业绩兑现角度看顺序为：IDC设备集成服务----光网络----服务器存储----IDC运营/租金；
3. 关于充电桩、特高压
从车补到行业到电桩补贴，本质上是竞争力-完善配套改善需求，是内部的调结构；
特高压是新老基建的双重属性，新在调结构从传统意义上的基建加码到去年底国网内部发文的调结构--智能化, 更多要看到智能电网而不是老的特高压。
4.调动民间投资积极性
PPP-园林环保等等...前人烧的纸屑还残留在地上,或许信用货币的宽松能给人点念想....
券商短期的躁动更多的是对降息的预期...
两会的推迟给了大家政策利好更多的想象空间...把握大A自己的节奏加油干吧...
切莫从众追涨杀跌，市场本就不存在最优策略，适合自己的才是最好的
推演-执行-校正 ， 提前预判为了更好的从容应对
个股仅供参考，分享逻辑
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