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本週消息面及市場回顧:A股市場繼續小幅震盪。
週一:清明節休市。
週二:受海外疫情增速放緩等利好消息刺激跳空高開,在計算機、農林牧漁等板塊的帶動下持續走強,數字貨幣、人造肉概念股表現亮眼,滬指全天收漲2.05%,創業板指大漲3.31%,北上資金單日淨流入126.74億元。
週三:各板塊漲跌互現,消費者服務、軍工板塊漲幅居前,農林牧漁、食品飲料則大幅回調,滬指小幅回落收跌0.19%。
週四:小幅高開後窄幅震盪,醫藥、通信板塊表現不俗,半導體板塊迎來大幅調整。
週五:平開低走,電子、通信板塊表現不佳拖累指數下行。
重要指標
中國3月M2同比增10.1%,預期8.5%,前值8.8%。
3月新增人民幣貸款2.85萬億元,同比多增1.16萬億元。
一季度社會融資規模增量累計為11.08萬億元,比上年同期多2.47萬億元;3月末社會融資規模存量為262.24萬億元,同比增長11.5%。
==>央行調查統計司司長阮健弘表示,M2增速上升比較多,總體上有效支持了疫情防控和經濟社會發展。在政策引導下,商業銀行信貸投放比較多,推動了M2增速回升,全社會流動性持續保持在合理充裕狀態。一季度非金融企業的存款增加1.86萬億元,同比多1.53萬億元,企業存款增加比較多,為復工復產順利推進儲備了良好的資金狀況。
1-全球股市:
本週A股主要股指全數上漲,上證指數(000001.SH)周漲1.18%,深證成指(399001.SZ)周漲1.86%,滬深300(000300.SH)周漲1.51%,中小板指(399005.SZ)周漲1.09%,創業板指(399006.SZ)周漲2.27%。
外盤市場反彈更為劇烈,美國股市方面,道指(DJI.GI)周漲12.67%,標普500指數(SPX.GI)周漲12.10%,納指(IXIC.GI)周漲10.59%。
歐洲股市方面,德國DAX指數(GDAXI.GI)周漲10.91%,英國富時100指數(FTSE.GI)周漲7.89%,法國CAC40指數(FCHI.GI)周漲8.48%。
亞太股市方面,恆生指數(HSI.HI)周漲4.58%,韓國綜合指數(KS11.GI)周漲7.84%,日經225指數(N225.GI)周漲9.42%,孟買SENSEX30(SENSEX.GI)周漲12.93%。
上週:
本週:
2-行業指數:
本週A股26個行業實現上漲,其中
表現相對較好的行業:休閒服務(周漲5.73%),國防軍工(周漲4.70%),建築材料(周漲4.36%);
表現相對較差的行業:電子(周跌1.22%),紡織服裝(周跌0.70%);
28個申萬一級行業指數平均周漲1.88%。
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行業點評
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休閒服務(周漲5.73%):
1.疫情以來旅遊相關標的基本面受損嚴重,跌幅較大,短期利空釋放充分。
2.清明期間部分省市遊客量已經恢復到去年的50%以上。根據美團點評,截止4月5日全國旅遊景區復工率已經達到65.8%,景區和所在省市區推出眾多刺激旅遊消費措施加速客流恢復。
國防軍工(周漲4.70%):
1.從基本面上看,國防軍工屬於純內需行業,受疫情的影響較小,短期看軍工板塊比較優勢明顯。
2.隨著兩會召開,軍工行業受到市場青睞。
電子(周跌1.22%):
1.疫情蔓延影響下,海內外工廠相繼停工減產,一季度電子市場供需均受到衝擊,市場對全行業下半年的景氣度持悲觀態度。
2.3月電子板塊已回調超20%,包含了諸多負面預期,近期砍單開始逐步落地,需求衝擊顯性化。
3-央行公開市場操作:
央行公告稱,目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平,本週淨回籠700億元。短期利率水平有所下降。
4-匯率市場:
本週收盤時,美元兌人民幣中間價匯率維持在7.0354,人民幣有升值趨勢。
相對人民幣,本週,澳元升值最多,日元貶值最多;本月,澳元升值最多,歐元貶值最多。
5-期貨市場:
本週南華商品指數上漲4.30%,其中工業品、農產品、金屬、能化、貴金屬大類指數全部上漲。
本週成交額最大的20個品種中,聚丙烯PP上漲11.74%,甲醇MA上漲8.80%,雞蛋JD上漲7.03%。
本週,股指期貨方面,滬深300期貨上漲1.71%,上證50期貨上漲1.66%,中證500期貨上漲2.55%;國債期貨方面,10年期國債期貨上漲0.67%,2年期國債期貨上漲0.56%,5年期國債期貨上漲1.00%。
作為經濟先行指標的金銀比(黃金價格/白銀價格),該比值越高代表著經濟越不穩定;當經濟處於衰退週期,白銀的下跌比黃金來得迅速,反之,經濟處於上升週期,白銀的上升也會比黃金來得快。本週,COMEX金收於1740.6,COMEX銀收於15.92,金銀比為109.33,近期金銀比有一定程度的下降。
拉長時間看一下:
關於金銀比,還可以參考《貴金屬基金看看-20190813》
6-船運市場:
本週波羅的海乾散貨上漲3.08%。
7-債券市場:
本週1年期中債國債到期收益率下跌25.07%,收盤於1.24;10年期中債國債到期收益率下跌2.16%,收盤於2.5403 。
近期,長短期利差隨時間推移有明顯擴大趨勢;信用利差仍處於震盪階段。
關於債券和以上提到的各種到期收益率,可以參考《債券基金研究-3》。
8-主要ETF:
本週漲勢比較明顯的恆生ETF。
從近5日成交額突破100億的ETF來看,本週比上週的交投更加萎靡。
本週新上市了創新藥ETF,想著好好研究一下~
8-主要指數&行業指數:
Tips:一般在不出財報的時候,指數上漲伴隨著估值(PE、PB)上升,股息率下降,可以關注指數漲跌與這些指標背離的行業。
黃豆豆:出現背離的一個原因可能是新股上市納入指數或有股票退市剔出指數,或部分個股財報調整。
雖然A股從來不是以估值、股息率這些指標為主要考察對象,但特別在市場調整的時候,就容易暴露出哪些行業/板塊在變差,哪些行業/板塊真的有堅實的基礎。
8-主要風格指數:
9-北向資金流向:
本週北上資金累計淨流入92.21億元, 其中滬股通淨流入43.56億元,深股通淨流入48.65億元,本週滬股通、深股通僅開市2天,首日淨流入126.74億元。
畫了一下近一年來北向資金的流向,隨著中國金融市場不斷開放,北向資金已然成為A股走勢不可忽視的一股力量。
從這些資金投向的行業來看,食品飲料、醫藥生物、家用電器、銀行和非銀金融一直是他們偏愛的行業,但同時可以注意到的是,電子行業的投資增速比較明顯。
我這邊統計了本週北向資金在主要個股投資上的特點,其中:
“保持上週倉位不變,因股票漲跌引起的持倉額變動”= 上週持倉額 * 本週個股漲跌幅
——這部分主要是被動因素。
“因倉位變動引起的持倉額變動”= 本週持倉額 - “保持上週倉位不變,因股票漲跌引起的持倉額變動”
——這部分會含有更多的主動成分。
本週“因倉位變動引起的持倉額變動”(主動部分)最多的個股:五糧液 (屬食品飲料行業),本週上漲7.66%。
根據行業彙總一下,本週“因倉位變動引起的持倉額變動”(主動部分)最多的行業:食品飲料,本週上漲3.31%。
1)這邊彙總的“因倉位變動引起的持倉額變動”會與上面北向資金淨流入存在差異,原因是“因倉位變動引起的持倉額變動”會夾雜著因交易帶來的損益。
2)從行業中個股統計程度可以看出北向資金在行業選擇上的分歧,比如100%說明外資在這一行業上的判斷較為一致,比例越小,說明在這一行業上分歧越接近對半。
3)本週北向資金在各行業中的主動增減倉動作與行業指數漲跌幅相關性為
0.47。
按月來看:
本月“因倉位變動引起的持倉額變動”(主動部分)最多的個股:海康威視 (屬電子行業),本月上漲5.38%。同時可以看到受多重因素(疫情、匯豐、瑞幸等事件)影響,4月以來北向資金對中國平安的交易為淨流出。
根據行業彙總一下,本月“因倉位變動引起的持倉額變動”(主動部分)最多的行業:電子,本月上漲4.68%。
10-龍虎榜:
龍虎榜方面,本週淨買入以醫藥生物行業個股為主,淨賣出以電氣設備行業個股為主; 本週龍虎榜動作與行業指數漲跌幅相關性為0.12。
11-增減持:
展示了增減持前十的股票。
12-回購:
展示了回購比例前十及回購中市值前十的股票。
數據來源:TS,Wind
免責申明:以上分析不構成任何投資建議,投資有風險,選擇需謹慎,謝謝!
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