文明之間天然就是敵對的，許多天生麗質的優異的文明因為地理空間狹小，或者人口基數不夠大，過早的消失在人類歷史的長河中。經過幾千年的相互征戰，規模較大的比較有生命力的文明只剩下四種，分別是基督教文明、伊斯蘭文明、印度文明和東亞儒家文明。其中，前兩種文明都起源於地中海，基督教文明屬於貿易文明。伊斯蘭文明起源於遊牧民族，帶有深厚的遊牧文明的印記。印度教文明和東亞儒家文明，則都屬於農耕文明。農耕文明對於前兩者一直處於被動防禦狀態。
在中世紀之前的數千年中，因為戰馬的使用，遊牧文明對於其他文明形態處於優勢地位。戰馬的機動性大大優於步兵，步兵的防線，在時間和空間上很難抵禦騎兵某一點的突破，步兵的成本也大大高於騎兵。歐洲的基督教地帶，是草原和農耕混合地帶，不缺乏戰馬，因而在歷史上成功的抵禦了阿拉伯人的多次進攻。
在歐洲近代，宗教革命和文藝復興運動開啟了基督教文明現代化和多元化的大門，工業革命完成之後，基督教文明相對其他三種一元的集權的文明處於優勢地位。第一次世界大戰之後，在地中海沿岸於基督教文明對峙了數千年的伊斯蘭文明，以信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國的瓦解作為標誌，阿拉伯人第一次不再作為一個整體的民族國家威脅西歐基督教國家。
伊斯蘭文明根植於遊牧的生產方式，成長與環境異常惡劣的荒漠地帶，沙漠的生存條件和物質條件過於艱苦，伊斯蘭教義強調信眾無條件的團結，以應付外來威脅。團結性這個特性，使伊斯蘭我文明不似農耕文明侷限於農業地帶。對於貧困國家的貧困族群，有著天然的吸引力。尤其是上世紀末，殖民主義大潮在全球退卻之後，落後的第三世界民族國家，一下子被推到全球化的前臺直接面對外部威脅，對域外文明的嚴重不適應，使得這些國家紛紛選擇伊斯蘭教作為保護，例如赤道一帶的幾個人口大國，尼日利亞、印尼、馬來西亞、菲律賓，不屬傳統的沙漠和荒漠地帶，也沒有阿拉伯民族聚集，卻在上世紀末迅速的伊斯蘭化。還有許多熱帶地區的中小國家，跟隨上述國家。也處在伊斯蘭化的進程當中，例如馬爾代夫、孟加拉國、文萊等。
伊斯蘭文明曾經對印度文明進行過數百年統治，並大大改寫了印度文明的特性。那麼，當伊斯蘭文明遇到中華文明，將發生什麼事情呢？我們說，伊斯蘭文化進入中原農耕地帶，既不是作為入侵者，也不是被第三方強迫移民· ，進入農耕地帶後，與中華文明發生了很好的融合，相比伊斯蘭文明與其他文明的融合，其融合方式是獨一無二的。
穆斯林信眾大規模進入中原，發生在元朝（公元1271-1369年），蒙元統治者將大眾分為四等，蒙古人、色目人，北方漢人，南方漢人。因為不信任漢人，蒙古人從中亞河中地區大量引入穆斯林協助統治，色目人就是中亞不同民族穆斯林的統稱，跟隨色目統治層，大批色目人進入中原地區貿易經商。公元1369年元朝瓦解，蒙古人退回長城以北遊牧地帶，色目人並未跟隨其離開中原，在其後的不到200年裡至明朝中葉，迅速地與中華民族發生了融合。
這些色目人的原民族主體，是生活在呼羅珊的阿富汗人、撒馬爾罕的中亞人、伊斯法罕的波斯人，加上一些小支的中亞民族，被統稱為回族，這個回族已經不是單純種族意義上概念，而是一個泛文化的稱謂。和中華文化融合以後回族民眾，仍然信仰伊斯蘭教，但是使用漢語，認同儒家家天下的倫理秩序，並且大規模的改用漢族姓氏，這種農耕文明和伊斯蘭文明的融合方式在全世界都是獨一無二的。
明代回族姓氏的形成與漢化，從姓氏學上表明中國回族正式形成。
而元代的回回人仍沒有具備民族共同體的特徵，只有族群的特徵。元代所謂的回回人，是在同一信仰（伊斯蘭教）的支配下的不同血統、不同地域，·不同職業的穆斯林群體。在元代的詔書，官書上，經常出現回回人、回紇人、答失蠻，迭裡彌失、斡脫、色目等稱呼。具體到一個人，尤其是比較有名的回回人，都說明他們的祖籍和稱號，還有氏族。元代回回人的氏族有哈刺魯氏、回回古速魯氏，凱烈氏、西域忽魯木石氏，答失蠻氏，昔馬里人，別失八里人，西域旭烈入、撒馬爾罕人，呼羅珊人、亦思法汗人，等等。以上可以看出這些回回人的人種，地域分佈、氏族等。這些來自西域的穆斯林，在中原大地施展著各自的才能，並不斷地與漢人、蒙古人，維吾爾人等接觸通婚，到明代中葉，在中國大地上形成一個新的民族共同體——回族。
下面講解幾個回族姓氏的來源：
回族蒲姓來源於阿拉伯人常用人名abll的譯音。泉州歷史上因蒲姓回回居多而有“半蒲街”的地名。今天東南沿海地區蒲姓回回較多。
阿拉伯人男子姓氏的尾音多有丁字，即阿語den底尼，義為宗教信仰，元代回回人姓氏帶丁字的特別多；波斯人姓氏首音多帶有沙字，波斯語意為王，元代回回人姓氏也如此。今丁、沙等姓為回族大姓。
取姓氏中的一個字，作為自己的姓氏。例如，元代回回人伯篤魯丁，漢名是魯至道，魯即姓氏中的一譯音。但伯篤魯丁的後人倒沒有姓魯，而是去單人旁留白，以白為姓，今廣西桂林、馬平一帶白姓最盛。元代大臣回回人廉希憲（一說蒙古族，一說維吾爾族）出生時好其父布魯海穿擔任廉使之職，遂以官職為氏。火者，是波斯語，意為顯著或富用作對穆罕默德後裔或學者的尊稱，回族火姓來源於此。回回哈姓與元時對官的稱謂－-哈的有關。答姓和尕姓回回與教職稱謂"答失蠻"（元時對伊斯蘭教經師、學者之稱），"尕最"（明清時宗教法官之稱）相聯繫。
回族中的納姓，取自賽典赤·贍思丁長子納速喇丁名字首音。據《陝西通志》載，元朝初，貴族納速喇丁“子孫甚多，分為納、速、拉（喇）、丁四姓，居留各省。
撒姓為“回族十三姓”之一。也是回族中的大姓。據安徽和縣撒姓回族家譜載：“撒氏始祖居西域，為回紇人，後為唐平叛，因其功被封斌王，以居關中。”（《撒氏宗譜》）明建文元年（1399年），其後人撒仲謙一家由陝西遷往和縣城西門響水溝一帶居住，有祠名“懋款堂”。在回民族當中，經名帶“撒”字頭的也比較多。僅元代有史可查的官員就有“撒都丁”、“撒裡蠻”、“撒特迷失”、“撒的迷失”，其中“撒的迷失”同名者有8人，這都是撒姓的主要來源。撒姓回族主要分佈在雲南、河北、河南和西北地區。
雲南回族中的保姓，出自賽典赤·粘司丁家族女婿，即“回族十三姓之一”。昭通《保氏族譜》稱：“吾族原於蒙古，初以特穆爾為氏，元之右族也。自庫庫臺特穆爾尊號保保，而入滇始祖以阿保名，於是改姓保氏。”乃擴廓鐵木爾漢名王保保後裔，元末明初避難改姓保，部分觸入回族，與賽典赤後裔聯姻，保姓回族主要分佈在雲南。
回族的主要聚居地區，沿著河西走廊的東端起始點蘭州以外的三個方向上分佈。說明回族人經過河西走廊進入內地後，避開了草原地帶的蒙古民族和農耕地帶的漢族選擇定居地。這三個方向分別是從蘭州沿109國道向東，進入寧夏南部西海固地區和平涼，沿109國道向西，進入青海，有門源、化隆、大通民和等多個回族自治縣，沿213國道向南，抵達臨夏回族自治州，南線沿途還有信奉伊斯蘭教的東鄉族保安族自治縣，這三個聚集地在民國時期屬西北三馬青馬甘馬寧馬的控制之下。
