張郃、徐晃領兵趕到，見寨門大開，寨中偃旗息鼓。暮色蒼茫中，只趙雲一人，立馬營外。二將心裡疑惑，不敢向前。
曹操自率隊伍追來，催促將士猛撲蜀營。眾軍聽令，齊聲發喊，殺奔營前。
趙雲把槍一招，壕中弓弩齊發，曹兵不辨虛實，翻身奔逃。
這時天色昏黑，不知蜀兵究竟有多少，曹操恐怕中計，撥馬便回。只聽得後面喊聲大震，鼓角齊鳴，趙雲、黃忠各領一支兵，追殺過來。
曹操走投無路，棄了北山糧草，逃回南鄭。徐晃、張郃紮營不住，也棄了大寨退走。趙雲佔了曹營，黃忠奪了糧草。曹兵遺下軍器馬匹，更是不計其數。
劉備同孔明移駐漢水，問起戰況，軍士們把趙雲如何突破重圍，以及匹馬單槍嚇退曹兵的事細說一遍。劉備讚歎，當下大開筵宴，慰勞立功將士。
曹操屢次挫敗，不肯罷手，沒隔幾天，又統率大軍來爭漢水，曹兵、蜀軍，隔水相持。劉備、孔明商議破敵，親到陣前察看形勢。孔明見漢水上流有一帶土山，頓時有了主意。
孔明回營，吩咐趙雲帶五百人埋伏土山，只聽暗號，便擂鼓吹角，卻不要出戰，趙雲受計而去。
孔明移駐高山，察看動靜。到半夜時，見曹營燈火已熄，便放起號炮，趙雲聽得，立即鼓角齊鳴。曹兵驚起，只道劫營，衝出營來，卻又影蹤全無，待回到營中，鼓角又響，曹兵疑神疑鬼，徹夜不安。
一連幾夜，曹操心怯，拔寨後退三十里，蜀兵便乘機渡過漢水。曹操見劉備背水結營，心中不解，使人來下戰書，孔明批了來日決戰。
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