今天盤前有一則不太起眼的消息。
中國電信公佈2020年服務器集中採購項目規模情況，預計集中採購合計服務器56314臺，除了Intel、AMD這些海外服務器巨頭之外，這次包含鯤鵬芯片或海光Hygon Dhyana系列處理器的國產服務器首次進入採購範圍。
這件事情的意義還是很重大的，算是服務器行業國產替代一個標誌性的動作。這次中國電信採購的國產服務器不是某一種單一功能的服務器，而是包含了計算型、分佈式塊存儲型、全閃分佈式塊存儲型、冷存儲型、大數據型、NFV型、GPU型7種類型的服務器產品。
之前大家都覺得國產服務器的質量不太行，中國電信這次不僅僅採購了國產服務器，還把國產服務器單獨列了出來，佔到了總採購規模的20％，所以不是做做樣子。
中國電信開了個頭，相信後面的企業也會陸續跟上，國產服務器需求未來有望放量，所以這個消息對於國產服務器是一個大利好！
股票的話，核心股票就是浪潮信息和中科曙光了。
浪潮信息：
浪潮信息是國內服務器領域的絕對龍頭，市場佔有率第一，在2019年全球服務器市場逆增長的環境下，浪潮信息逆市上漲，市場佔有率進一步提升。
不過浪潮由於處於雲計算行業的中游，上游是CPU、內存和磁盤廠商，這些都是行業巨頭，所以浪潮信息的議價能力很弱，下游是一些政府機構和互聯網企業，回款時間長，種種原因導致浪潮信息的毛利率比較低，現金流也不好，之前做過一次配股，結果吃了個跌停，下半年才開始在國產替代的浪潮下，價值逐漸被市場所認可，股價也不斷新高。
這個位置的浪潮信息肯定沒法買了，46倍左右的估值，不算便宜，等跌到40倍再考慮吧。
中科曙光：
中科曙光主要從事高端服務器，佔總營收的80％，去年還被美國商務部拉了黑名單。中科曙光的問題和浪潮信息一樣，回款慢，毛利率低，負債率高，達到70％，每年要拿出1-2億來支付利息，導致淨利潤不怎麼好看。
中科曙光的估值就更高了，現階段只能看看，沒什麼舒服的進場位置。
另外，除了浪潮信息、中科曙光外，東華軟件、神州數碼、華東電腦也是比較正宗的服務器概念股，大家也可以適當關注。
……
行情方面，今天指數表現比較超預期。本來我以為今天週五調整，回踩5日線，下週一再發動行情。沒想到在美股的帶動下，今天大盤直接高舉高達，大金融集體暴動，滬指摸了一下2900點，創業板繼續階段新高。
考慮到大盤半年線和年線的壓力，我覺得這個位置很勉強了，今天成交量也沒能有效放大，後面謹慎做多，大家可以適當關注一些補漲品種。
比如：
這一波新能源車炒作是自下而上的，先炒的是整車和零部件，然後炒的是電池、設備、正負極，後面可能要往上游炒，也就是天齊鋰業、贛鋒鋰業這些資源。
新款iPhone可能如期發佈，蘋果概念有一定的預期差，前排的立訊精密、歐菲光都漲了不少，相對低位的藍思科技、歐菲光、工業富聯可以關注一下。
金融裡相對低位的中國平安、中國太保、華泰證券、平安銀行。
消費股裡面的浙江美大、伊利股份、蘇泊爾。
【以上內容僅代表個人投資建議，不構成買賣依據，股市有風險，投資需謹慎！】
本文源自暴走A股團隊
