今天盘前有一则不太起眼的消息。
中国电信公布2020年服务器集中采购项目规模情况，预计集中采购合计服务器56314台，除了Intel、AMD这些海外服务器巨头之外，这次包含鲲鹏芯片或海光Hygon Dhyana系列处理器的国产服务器首次进入采购范围。
这件事情的意义还是很重大的，算是服务器行业国产替代一个标志性的动作。这次中国电信采购的国产服务器不是某一种单一功能的服务器，而是包含了计算型、分布式块存储型、全闪分布式块存储型、冷存储型、大数据型、NFV型、GPU型7种类型的服务器产品。
之前大家都觉得国产服务器的质量不太行，中国电信这次不仅仅采购了国产服务器，还把国产服务器单独列了出来，占到了总采购规模的20％，所以不是做做样子。
中国电信开了个头，相信后面的企业也会陆续跟上，国产服务器需求未来有望放量，所以这个消息对于国产服务器是一个大利好！
股票的话，核心股票就是浪潮信息和中科曙光了。
浪潮信息：
浪潮信息是国内服务器领域的绝对龙头，市场占有率第一，在2019年全球服务器市场逆增长的环境下，浪潮信息逆市上涨，市场占有率进一步提升。
不过浪潮由于处于云计算行业的中游，上游是CPU、内存和磁盘厂商，这些都是行业巨头，所以浪潮信息的议价能力很弱，下游是一些政府机构和互联网企业，回款时间长，种种原因导致浪潮信息的毛利率比较低，现金流也不好，之前做过一次配股，结果吃了个跌停，下半年才开始在国产替代的浪潮下，价值逐渐被市场所认可，股价也不断新高。
这个位置的浪潮信息肯定没法买了，46倍左右的估值，不算便宜，等跌到40倍再考虑吧。
中科曙光：
中科曙光主要从事高端服务器，占总营收的80％，去年还被美国商务部拉了黑名单。中科曙光的问题和浪潮信息一样，回款慢，毛利率低，负债率高，达到70％，每年要拿出1-2亿来支付利息，导致净利润不怎么好看。
中科曙光的估值就更高了，现阶段只能看看，没什么舒服的进场位置。
另外，除了浪潮信息、中科曙光外，东华软件、神州数码、华东电脑也是比较正宗的服务器概念股，大家也可以适当关注。
……
行情方面，今天指数表现比较超预期。本来我以为今天周五调整，回踩5日线，下周一再发动行情。没想到在美股的带动下，今天大盘直接高举高达，大金融集体暴动，沪指摸了一下2900点，创业板继续阶段新高。
考虑到大盘半年线和年线的压力，我觉得这个位置很勉强了，今天成交量也没能有效放大，后面谨慎做多，大家可以适当关注一些补涨品种。
比如：
这一波新能源车炒作是自下而上的，先炒的是整车和零部件，然后炒的是电池、设备、正负极，后面可能要往上游炒，也就是天齐锂业、赣锋锂业这些资源。
新款iPhone可能如期发布，苹果概念有一定的预期差，前排的立讯精密、欧菲光都涨了不少，相对低位的蓝思科技、欧菲光、工业富联可以关注一下。
金融里相对低位的中国平安、中国太保、华泰证券、平安银行。
消费股里面的浙江美大、伊利股份、苏泊尔。
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
本文源自暴走A股团队
