核心觀點：
字節跳動如何做海外遊戲發行？自研產品出海空缺，海外遊戲發行內外並舉：內部、輸送Ohayoo旗下頭部休閒遊戲到海外市場；外部、依託TikTok，成熱門手遊、休閒遊戲買量平臺。
自2019年10月，首次闖入中國發行商出海收入榜Top30後，連續2個月上榜。進入2020年，字節未能進入出海收入榜。眼下字節遊戲的出海表現並不好。
隨著字節管理層架構調整，我們認為字節跳動有望複製國內打法至海外，即通過代理優質休閒遊戲，採用大規模買量的手法，藉助內購加激勵視頻廣告的形式進行變現。
考慮到全球遊戲市場買量媒介轉向短視頻的趨勢。我們認為，遊戲發行收入佔TikTok比重將不斷提高。
字節跳動如何做遊戲直播電競賽事？國內自研競技性產品尚未出爐，缺少遊戲版權，遊戲直播、電競賽事舉步維艱，前期試水大眾型電競賽事。海外TikTok先行，打造高校聯賽。
我們認為，字節跳動電競業務還處於起步階段，發力海外市場繞開騰訊版權阻截，是眼下可選的路徑。目的在於，儲備電競用戶，反哺旗下游戲產品，為後續自研電競產品，進軍職業電競做準備。
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