證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘控股 公告編號：2020-11
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以583,790,330為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
公司主要從事肉類食品供應業務、畜禽養殖業務和教育出版物發行業務。
其中肉類食品供應業務包括冷庫業務、凍品市場業務、凍品貿易等，冷庫及市場採用“冷庫+市場”經營模式，為進場經營的商戶提供冷藏服務和經營場地，收取冷藏服務費和商鋪租金為冷庫和市場的主要收入來源；凍品貿易主要採用自購自銷和區域總代理等經營模式，主要盈利模式是獲取凍肉產品購銷差價。目前，肉類食品行業處於市場充分競爭階段，公司在華南地區同行業中處於領先地位。
畜禽養殖業務主要是自有品牌產品的養殖和銷售，主營產品為種豬和種禽。主要經營模式為自產自銷。公司養殖業務在廣東地區具有一定的知名度和競爭優勢。
教育出版發行業務主要是提供中小學教材、幼兒教材和教輔，產品用於學校學生，採用連鎖網絡經營模式，盈利模式主要是發行中小學免費教材的服務費，以及非免費教材、教輔購銷差價，公司是廣東省中小學免費教材發行的兩個渠道之一。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：元
（2）分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
一、報告期內整體經營情況
公司堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大報告和習近平總書記系列重要講話精神為指導，認真執行“第一議題”制度，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，全面落實“三年行動計劃”和黨建重點任務；堅持任務目標和效益導向，積極應對不利因素，全力以赴搶抓機遇，迎難而上，主動作為，有效拓展業務、做大增量，增強競爭力和盈利能力，推動企業提質增效和高質量發展。
報告期內，公司實現營業總收入30.19億元，比上年同期增長20.83%；營業利潤3.46億元，比上年同期增長40.06%；利潤總額3.48億元，比上年同期增長40.68%；淨利潤2.86億元，比上年同期增長49.70%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2.46億元，比上年同期增長47.24%。
二、報告期內主要工作情況
（一）積極應對不利因素，全力以赴搶抓機遇，促進生產經營提質增效
1.食品板塊
面對“非洲豬瘟”疫情帶來的肉類食品行業供需變化，肉品貨源、流通渠道受阻的影響，以及下半年市場行情持續走高的經營挑戰，食品板塊企業緊跟政策與市場變化，把握行情研判，及時調整經營策略與品種結構，報告期內實現營業收入13.29億元，同比增長25%。
報告期內，食品板塊企業大力推動貿易業務提質增效。通過積極調整適銷產品結構，拓展供應貨源渠道，進一步加大牛羊類產品貿易和進口產品採購業務；同時積極調整客戶結構，甄選優質客戶，由“中小型+散戶型”客戶結構調為集中開拓大型客戶為主的銷售業務。冷庫市場運營方面，一是做好場區客戶的引導和宣傳，加強場區消毒，加強庫內商品索證和監管，嚴禁疫區商品進入流通渠道，堅持做好食品安全保障工作。二是通過優化營商環境，提高服務水平，創新結算方式，提升服務增值，“冷庫+市場”運營業務經營穩中提質明顯。此外，藉助多元化及自主品牌產品營銷渠道，持續加強自有商標“廣食”的品牌效益，不斷完善小包裝凍品的外觀設計，並推出“廣食”牌精品澳洲和牛肉；以及進一步擴大與誠暉冷庫的合作經營規模，強化合作經營的可持續性，有利於進一步推廣品牌管理輸出提升規模效應。
2.教育板塊
教育書店在穩定教材發行業務的基礎上，加強市場產品拓展，加快改革創新步伐，著力培育新的經濟增長點，報告期內實現營業收入14.11億元，同比增長11%。
報告期內，落實廣東省政府指示精神，圍繞“穩定壓倒一切”的工作目標，教育書店精心組織，攻堅克難，高效保質完成“課前到書”政治任務，保證了整合過渡期內廣東省教材發行服務工作的穩定。同時，教育書店盡銳出戰，全力確保教材教輔業務穩定。一是加強與新華髮行集團的溝通協商，穩妥有序、依法依規推進教材發行業務合作；二是探索開展與有關機構、省內名校、出版社的戰略合作，共同研究開發中小學市場教輔產品，著力提升本地區自主教輔品牌的市場份額，因地制宜搞好市場產品推廣，提升徵訂使用率，教輔業務市場份額基本穩定；三是完成自主品牌“嶺南幼兒”材料改編工作，增加配套多媒體課件及幼師培訓服務，有效提高幼兒材料徵訂使用率。
3.農牧板塊
由於“非洲豬瘟”疫情在國內蔓延，全國生豬出欄和存欄量下降較明顯，在集中全力做好疫情防控工作的基礎上，公司下屬種豬企業積極應對限制生豬流通的政策，緊緊抓住下半年國內生豬產能降低，全國生豬價格不斷攀升走高帶來的市場機遇。同時，因“非洲豬瘟”疫情影響，部分豬肉消費需求轉移至禽肉，在需求端對禽肉價格形成支撐，種禽企業克服禁養、搬遷等不利因素，把握雞苗市場商機，促進業務增收增盈。報告期內，農牧養殖板塊實現實現營業收入2.79億元，同比增長70%。
（1）生豬養殖業務
“非洲豬瘟”疫情防控是報告期內生豬養殖業務的重中之重。下屬種豬企業廣食農牧公司、廣豐農牧公司嚴格部署和落實防控工作，有效構建多層次生物安全圈，從每一個細小環節細化防疫措施，持續優化生物安全管理，層層落實責任，有效防範了“非洲豬瘟”疫情。面對廣東省大部分地市執行生豬禁止調出或調入政策，種豬企業一是因地制宜，改造欄舍，有效緩解生豬存欄壓力，保持生產規模，也為下半年把握持續走高的市場行情奠定基礎；二是積極在允許調入的省內、外地市開拓新客戶，保證生產經營的穩定；三是響應政府“菜籃子”保供應的要求，調整養殖結構，通過飼養部分肉豬供應養殖地市區域來提升公司利潤；四是得益於有力防控疫情，有效把握住了下半年因疫情帶來的豬週期市場行情。
（2)種禽業務
受“限養令”的影響，南海種禽按照南海區政府的要求逐步停止在南海區獅山鎮禁養區內的畜禽養殖業務，為保證業務不受較大影響，一方面調整基地生產節奏，將部分業務轉移到從化、中山養殖基地；同時，創新“公司+基地”的經營模式基礎上，尋找新的產能、生產標準符合條件的合作企業，擴大合作規模。另一方面抓住“非洲豬瘟”疫情擴散導致的部分豬肉消費需求轉移至禽肉，禽肉產品受到消費市場追捧，雞苗銷售價格持續處於歷史高位的機遇，南海種禽通過延後母雞淘汰時間、擴大種蛋入孵範圍、繼續加強育種研發及疫病防控等措施，保證生產穩定、產量穩定、質量穩定。報告期內，南海種禽成功研發併入市的新品種有南海黃麻雞3號、鬍鬚雞、土蛋雞等，其參與完成的“黃羽肉種雞禽白血病淨化關鍵技術創新與應用”成果榮獲廣東省科技進步獎一等獎。此外，也積極與政府部門溝通獅山基地產業搬遷轉移相關工作，確保企業可持續發展。
（二）強化責任，主動作為，確保改革創新發展工作逐步落地
1.多措並舉加快重點項目落地
一是探索食品產業鏈佈局，拓展延伸產業鏈環節。為完善公司食品全產業鏈佈局，公司圍繞“綠色食品”主業，大力推進外延拓展工作，努力打造綠色食品全產業鏈條。堅持以市場和效益為導向，以遴選冷鏈、食品、農牧等主業併購、整合項目或標的企業為外延工作重心，考察各類相關企業並進行分析研究，為企業下一步發展提供基礎。
二是結合農牧畜禽養殖佈局，謀劃種畜禽產業轉移項目。為確保南海種禽公司雞品種養殖、中山廣食和惠州農牧生豬養殖業務的正常開展，鞏固肉類食品產業鏈上游環節，一方面在推進解決南海種禽獅山基地搬遷補償的基礎上，啟動南海種禽從化基地的改擴建規劃設計工作；另一方面遴選相關區域，尋找適合地塊或合作對象，對現存生豬養殖業務做轉移和進一步擴張產能。
三是內部挖潛增效方面，順利完成總部經濟大樓整體物業交付承租方深圳市中信寶物業發展有限公司使用，增加企業的收益。廣弘食品集團完成了廣弘食品凍品交易中心一庫6樓改造項目與立體停車場改造項目，通過技改創新，增強“市場+冷庫”的集聚力。
2.全力以赴落實“非洲豬瘟”防控工作
面對“非洲豬瘟”疫情持續擴散帶來的複雜嚴峻的防控形勢，公司認真貫徹落實國家、省、市有關做好“非洲豬瘟”防控工作的部署，第一時間下發了防控通知、工作指引和應對措施，在對疫情防控認識持續加深的基礎上，不斷強化各企業的責任意識和危機意識，細化防疫措施，升級各項軟硬設施，使防控措施更加合理可行。食品板塊加強做好了冷庫及市場的監管和准入、消毒、食品供給及商品儲備管理等工作；農牧板塊突出做好了生產養殖場區防疫、生物安全隔離帶防控、內部管理、出入管理等工作，密切關注外省疫情及周邊豬場情況，切斷動物疫病傳播途徑，阻斷外源病毒傳入。通過積極應對、主動防控，有效防範了“非洲豬瘟”疫情，確保了企業可持續發展。
3.切實履行企業社會責任
報告期內，下屬廣弘食品集團積極配合省級、市級政府的肉品供應保障工作，在按時、按質、按量完成凍豬肉儲備任務的同時，加大儲備商品市場投放力度，按政府相關部門通知要求，在規定期限內投放省級、市級冷凍豬肉儲備2600噸（其中投放省級儲備1800噸，市級儲備800噸），按時按量完成省、市凍豬肉儲備投放任務,為保障市場供應、穩定市場價格發揮積極的作用。同時，公司還積極參與對貧困地區的扶貧濟困工作，認真履行企業社會責任。
4.落實黨風廉政，強化內部管理
認真落實主體責任、監督責任和“一崗雙責”，認真貫徹民主集中制和“三重一大”議事規則，加強監督管理，切實防範重點領域廉政風險。落實責任部門，進一步推進了內控制度完善和修訂工作，優化管理流程和生產各環節管理；強化對經營數據的分析和經營業務的跟蹤，開展專項審計和經營風險排查，對資金進行分類、分解和排期，持續完善內部管理、優化經營管控，促進規範經營。
5.大力促進企業和諧和安全、穩定發展
公司充分發揮工會工作優勢，加強民主管理，堅持開展關愛活動，定期開展文體活動，完善員工保障體系和職工福利，抓好老幹、維穩、計生及女職工工作，在慶祝新中國成立70週年之際走訪慰問了獲頒“慶祝中華人民共和國成立70週年”紀念章的三位退休老同志，有力增強員工歸屬感和企業凝聚力，促進企業和諧發展。認真落實安全生產主體責任，堅持安全投入、安全培訓、日常安全檢查、重點時段安全隱患排查和安全生產專項行動相結合，上下聯動抓好安全生產工作，為企業生產經營的正常開展創造了穩定的環境。
（三）努力提升公司治理水平，切實做好投資者保護工作
一是公司注重提升治理水平，積極組織公司董事、監事、高級管理人員和本部中層以上人員參加培訓學習，提高中層以上管理人員履職能力；公司注重對投資者的回報，積極實施現金分紅政策；公司注重保障投資者的知情權，認真履行信息披露義務，維護暢通的信息交流平臺；公司注重保障投資者的參與權，通過全面採取現場會議與網絡投票相結合的方式召開股東大會，為投資者參加股東大會提供便捷方式；公司還注重通過各種渠道與投資者充分溝通，不斷提高公司的治理水平和透明度，積極保護投資者的合法權益。
二是公司已建立健全了防控內幕交易相關制度，制訂了《公司內幕信息知情人登記管理制度》、《公司重大信息內部報告制度》、《公司外部信息報送和使用管理制度》等。報告期內，公司在日常工作中均嚴格按照內幕信息知情人登記制度的有關規定對內幕信息知情人進行登記備案，公司董事、監事、高級管理人員及公司相關內幕信息知情人員在公司信息尚未公開披露前，能按規定將信息知情範圍控制到最小，不向外界洩露、傳播、報道，不在公司內部網站上以任何形式進行傳播，防止信息洩露，保證了信息披露的公平；經自查，報告期內公司未發生公司董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人在影響公司股價的重大敏感信息披露前利用內幕信息買賣公司股份的情況。公司不存在因內幕信息知情人登記管理制度執行或涉嫌內幕交易被監管部門採取監管措施及執行處罰的情況。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1）執行財政部《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》
財政部2019年9月19日發佈了《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》（財會（2019）16號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司執行上述規定的主要影響如下：
2）執行《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》（2017年修訂）
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》，並要求境內上市企業自2019年1月1日起施行。修訂後的準則規定，對於首次執行日尚未終止確認的金融工具，之前的確認和計量與修訂後的準則要求不一致的，應當追溯調整。涉及前期比較財務報表數據與修訂後的準則要求不一致的，無需調整。本公司將因追溯調整產生的累積影響數調整當年年初留存收益和其他綜合收益。
以按照財會〔2019〕6號和財會〔2019〕16號的規定調整後的上年年末餘額為基礎，執行上述新金融工具準則的主要影響如下：
以按照財會〔2019〕6號和財會〔2019〕16號的規定調整後的上年年末餘額為基礎，各項金融資產和金融負債按照修訂前後金融工具確認計量準則的規定進行分類和計量結果對比如下：
合併
母公司
3）執行《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》（2019年修訂）
財政部於2019年5月9日發佈了《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》（2019修訂）（財會〔2019〕8號），修訂後的準則自2019年6月10日起施行，對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的非貨幣性資產交換，應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。
4）執行《企業會計準則第12號——債務重組》（2019年修訂）
財政部於2019年5月16日發佈了《企業會計準則第12號——債務重組》（2019修訂）（財會〔2019〕9號），修訂後的準則自2019年6月17日起施行，對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組，應根據本準則進行調整。對2019年1月1日之前發生的債務重組，不需要按照本準則的規定進行追溯調整。本公司執行上述準則在本報告期內無重大影響。
5）執行《企業會計準則第14號——收入》（2017年修訂）
財政部於2017年7月20日發佈《企業會計準則第14號——收入》（2017年修訂）（以下簡稱“新收入準則”），並要求境內上市企業自2020年1月1日起施行。執行新收入準則預計不會對公司經營成果產生重大影響，亦不會導致本公司收入確認方式發生重大變化，不會對財務報表產生重大影響。
① 變更前後會計政策的說明
本次會計政策變更前，公司執行財政部 2006 年發佈的《企業會計準則第14 號——收入》及其相關規定，變更後，公司執行財政部 2017 年發佈的新收入準則。
② 會計政策變更具體情況及對公司的影響
公司自 2020年1月1日起執行新收入準則。根據銜接規定，首次執行新收入準則的累積影響僅調整首次執行新收入準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。執行新收入準則預計不會對公司經營成果產生重大影響，亦不會導致本公司收入確認方式發生重大變化，不會對財務報表產生重大影響。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
廣東廣弘控股股份有限公司
董事長：________________
蔡 飈
二二年四月十六日
