股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業公告 編號：臨2020-029
債券代碼：110065 債券簡稱：淮礦轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次限售股上市流通數量為37,301,586股
本次限售股上市流通日期為2020年4月24日
一、本次限售股上市類型
（一）本次限售股上市類型：非公開發行限售股
（二）核准情況
經中國證券監督管理委員會（證監許可[2017]105號）核准，2017年4月，公司向淮北礦業（集團）有限責任公司、安徽皖投工業投資有限公司、安徽省鐵路發展基金股份有限公司3家特定對象非公開發行股份37,301,586股，發行價格為11.34元/股，募集資金總額為422,999,985.24元。
（三）股份登記情況
本次非公開發行新增股份於2017年4月21日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記託管手續，公司總股本由262,854,744股增至300,156,330股，新增股份限售期為36個月。
（四）鎖定期安排
本次非公開發行新增股份均為限售流通股，相關股份的具體鎖定期如下：
本次向上述三家投資者發行股份的上市日為2017年4月24日，新增股份可在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所上市交易（預計上市時間如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日），限售期自股份上市之日起開始計算。上述新增限售股份的鎖定期將於2020年4月23日屆滿，經向上海證券交易所申請，將於2020年4月24日起在上海證券交易所上市流通。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
2018年7月,公司發行股份購買資產並募集配套資金事項獲得中國證監會核准批覆（證監許可[2018]1196號），核准公司向淮北礦業股份有限公司18家股東發行股份購買相關資產,並核准公司非公開發行募集配套資金不超過6.3億元。
2018年8月，公司向淮北礦業股份有限公司18家股東發行股份1,812,224,639股，並於2018年8月16日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記託管手續，公司總股本由300,156,330股增至2,112,380,969股。
2019年3月，公司向特定對象國華能源投資有限公司、淮南礦業（集團）有限責任公司、馬鋼集團投資有限公司發行股份60,031,266股，並於2019年3月6日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記託管手續，公司總股本由2,112,380,969股增至2,172,412,235股。
本次限售股形成後，公司未發生因分配、公積金轉增導致股本數量變化的情況，本次限售股不存在同比例變化情況。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
本次上市流通的限售股為公司向上述三家投資者非公開發行的股份。根據《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定，上述投資者承諾，所認購的公司本次發行的股票，自新增股份上市之日起鎖定36個月。截至目前，上述股東嚴格履行了非公開發行時做出的相關承諾，不存在承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。
五、獨立財務顧問核查意見
國元證券股份有限公司作為公司本次非公開發行的獨立財務顧問，對本次限售股上市流通事項核查後認為：
本次限售股上市流通符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定；本次限售股解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾；淮北礦業對本次限售股上市流通事項的信息披露真實、準確、完整。國元證券對淮北礦業本次非公開發行限售股上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為37,301,586股；
本次限售股上市流通日期為2020年4月24日；
非公開發行限售股上市流通明細清單如下：
七、股本變動結構表
七、上網公告附件
《國元證券股份有限公司關於淮北礦業控股股份有限公司非公開發行限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司
董事會
2020年4月21日
