聊深度財經，做靠譜投資，大家好，我是韓愈。
今天講講講從百億賽道到千億賽道的半導體，最近有一則重要的消息，大基金突然減持兩隻千億半導體的巨頭，然後報道私募大佬剛剛買入，科技股怎麼辦？全國媒體都在報道的這則消息。
這篇文章裡面，這兩段我覺得寫得非常好。
第一個，6月4號兆易創新完成了DRAM,叫做(動態隨機存取存取存儲器)的資金募集, 募集的過程當中，有私募大佬葛衛東鉅額的資金介入。這個關鍵項目，錢到位是大基金減持的主要因素。因為大基金就完成了對兆易創新的投資目的，這個目的就是提高兆易創新的市值體量。
以前三年他只有160億的市值，然後只能在 NOR Flash市場裡面打轉轉。那麼如今經過大基金的加持，經過增發定增，有了資金跟本錢進入到DRAM, 市場。所以同日大基金也完成了對三安光電的減持，那麼三安光電也是一樣，在大基金的協助之下，三安光電從傳統的LED公司變為能夠參與國際競爭，逐漸實現進口替代的化合物半導體的公司。
兆易創新所在的半導體的存儲分類，主要分易失性存儲，這個就叫做DRAM。
還有兆易創新，以前的他做的還不錯，但是市場空間比較小的叫做 NOR Flash在維度。
所以半導體的存儲是一個非常大的市場容量，它應用的地方也非常多，比如說DRAM主要用在智能手機服務器， NOR Flash，兆易創新原來的主業主要用在智能穿戴，5G的基站， am o l e d的屏幕，汽車電子智能家居等等。
按照 WSTS發佈的一個報告，2018年全球的半導體市場規模4780億元，其中存儲器規模為1650億元，佔比34.52%，也就是半導體集成電路市場當中超過1/3是存儲器的市場。而在存儲器市場當中超過一半高達58%是DRAM存儲器的市場。所以現在兆易創新，經過大基金的扶持，進入到DRAM市場，改變了他原來只有100多億的市場空間的容量，我們就把它比喻為從百億市場規模進入到千億市場規模，那麼目前中國的DRAM市場幾乎全部依賴進口，海外的三大寡頭，韓國的三星，韓國的海力士，美國的美光壟斷了DRAM市場高達95.5%的市場份額。所以這個就是讓我們的國內的企業要奮起直追。
那麼兆易創新這一次攜手的那家長鑫存儲是合肥的，那麼這家公司一起他們是介入了DRAM這樣的一個市場，合肥長鑫跟造詣創新，其中造詣創新出資是20%，那麼共同組建了他們主要研發是19納米制成的DRAM。所以在全球的DRAM市場份額當中，19納米制成大概佔的是8%，這樣的一個市場份額。
那麼中國有三家主要進軍DRAM市場的其中福建晉華這個是被美國無理制裁，制裁的非常慘的。因為他主要做的是2019年7月16號之後就沒有新聞公佈了，因為當時經過美國製裁之後，市場它的很多的生產可能就像以前中興通訊一樣就戛然而止。
反正這個是第二家，那麼第三家是長江存儲，這家他的立志要成為世界級的存儲器的解決方案的公司，注重於3D納米芯片的生產。那麼長江存儲它的128層的3D鈉的散存芯片，目前已經研發成功，4月13號有過一個報道，所以它的128層的 x tacking核心技術，還是幫了他非常大的一個忙。總之目前能夠進軍DRAM市場的國內的公司，一家長江存儲主要跟大基金、紫光集團、湖北省科投、湖北省國新產業投資，那麼這個是一個體系。
第二家，合肥長鑫兆易創新體系。那麼在6月12號中國首款自主研發的DRAM芯片，迪迪阿斯內存芯片進入了市場投放，那麼打破了國外三大廠商的壟斷，這個就是長鑫存儲。他現在在6月1號已經在京東很多電子商城開始進行了國產DRAM芯片的一個首發。
第二家大基金減持的三安光電，三安光電主要的是大基金孵化了之後，協助三安光電從傳統的LED公司變為能夠參與國際競爭，逐步實現進口替代的叫做化合物半導體公司，這個是新聞的報道。
那麼它化合物的半導體主要有三大類，深化鎵g a s a這個是第二代半導體，然後是氮化鎵，gan這個是第三代半導體的代表，還有是碳化硅si，這個是第三代的半導體的典型代表，其中重要的是 g a s a雖然是第二代的半導體的典型代表，但是它由於高頻抗輻射，耐高溫以及發光的效率高，所以是整個通訊領域當中深化甲相關的第二代半導體應用的是最廣泛，大概全球的市場規模接近100億美金，主要是受益於芯片的通信射頻芯片，
然後像氮化鎵 g a n這個是大功率，高頻性能更加突出，更加多的被用在軍事領域，但是市場容量不大，只有10億美金，所以相比深化鎵差不多就差了10倍。
在我們看到的有一些重要的手機的無線射頻模組，那麼這個裡面必定有兩個關鍵開關，就是深化鎵的半導體的零件，所以作為第二代它主要應用就在這個地方。那麼深化鎵跟第三代的氮化鉀，他們在軍工裡面用到的很多都是跟雷達相關，也可以大家可以從三安光電的相關的公告裡面找到相關的內容。此前三安光電是一家LED的龍頭，那麼現在你可以把它的LED暫時可以擱在一邊，因為它LED成為龍頭以後，市場現在價格戰 LED還是跌到了一個非常低的谷底。
那麼這個裡面重點的未來就是看迷你LED，或者是Micro LED。在這個維度裡面三安光電的一個成長的路徑。但是迷你LED它技術上目前還不是特別的成熟，明年LED未來市場規模能夠達到上百億，而且每一個獨立的像素都能夠單獨定製，單獨驅動發光，是目前主流的LED的1%，但是還要有待技術的一個突破。所以目前您重點看三安光電，他在第二代第三代的化合物半導體方面突破之後市場的放量情況。
以上就是今天的全部內容！
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