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作者 | 羅夏 編輯 | 漢卿
雖然離雙11還有一段時間，但快遞行業之間的廝殺已經悄然開始。一隻來自東南亞的「兔子」，成為了攪動快遞市場、令巨頭不安的因素。
10月19日，韻達在內網發佈了《關於全網禁止代理極兔業務的通知》，正式封殺極兔。此前，申通、圓通已發佈類似通知。
極兔是什麼？不少人可能對這個新企業感到陌生。但事實上，這家源自東南亞的快遞企業從今年3月在華開展業務以來，一路攻城略地，奪佔快遞市場。7月中旬，極兔全網日單量已穩定在500萬以上；9月，極兔全網日單量穩定在800萬以上；到了9月底，極兔的日單量已突破1000萬。
如此迅猛的攻勢讓通達系（中通申通圓通韻達）坐立不安，不得不祭出「封殺」這一大招。新勢力極兔攜平臺資本入局的背後，是快遞行業競爭加劇、價格戰頻發利潤下降的困局。更讓快遞企業頭疼的是，今年9月以來，不斷傳出快遞員工罷工的消息。長期虧損的百世快遞更是被證實多地網點倒閉。
在雙11快要到來的關鍵節點，此番快遞行業的動盪是否會引發行業變局，未來快遞格局將如何演變，是我們值得觀察的對象。
一隻「兔子」為何引來聯合封殺
事實上，以今年7月的快遞日均業務量顯示，韻達、圓通、申通分別為4200萬單、3500萬單、2600萬單。
而極兔的體量雖然尚未動搖通達系的行業地位，但按此態勢繼續發展，通達系很難不對其緊張。
極兔速遞，成立於2015年，由原OPPO印尼公司創始人李傑創立。借力OPPO印尼的銷售網絡，不到5年極兔就成為東南亞的快遞龍頭企業。
資料顯示，李傑1998年加入江蘇安徽步步高公司，任AV事業部總經理，2008年出任OPPO蘇皖地區總經理，被認為是步步高創始人段永平的門徒。據21世紀經濟報道消息，段永平在極兔前期投入了不少資金。
而拼多多創始人黃崢，則是段永平的「四大門徒」之一。由此，外界傾向於將極兔視作拼多多系。但在工商登記資料中，沒有發現拼多多與極兔的關聯。據極兔官網，其合作平臺包括拼多多、蘇寧、OPPO、VIVO、噹噹網等。在實際業務上，極兔搭上拼多多這艘巨輪，發展神速，日單量迅速達到1000萬。
極兔能有如此成績，經驗、渠道、資金都是關鍵因素。有東南亞的成功經驗，以及OPPO和拼多多的渠道，再加上融資順暢，使得極兔在華底氣十足。據億邦動力網報道，極兔的新一輪融資規模達到百億級別，投資方包括紅杉資本等多個風投基金。
為了搶佔市場，極兔採用了大規模「燒錢」模式。有商家透露，極兔首重內發全國任何地區都是10元/件，而通達系是15元以下，順豐按區域為18-23元不等。
針對網點加盟商，不差錢的極兔能給加盟商更高派費。在部分通達系加盟商面臨生存難題的局面下，極兔顯得更具吸引力。
在這種情況下，有業內人士稱，通達系聯合封殺極兔並不意外，只是時間早晚問題。
有觀察人士認為，極兔發展的背後也有拼多多系希望在物流層面有更強把控力，不願過多依靠阿里系物流的願景投射。
眾所周知，通達系已被阿里納入麾下，目前阿里在通達系的持股比例為圓通22.5%、申通14.6%、中通8.7%、韻達2%。為了在物流層面有一定獨立把控性，支持一個和阿里關聯不大的快遞企業，對拼多多而言是最好選擇，師出同門的極兔落入了拼多多的視野。
2020年來自拼多多的快遞所佔市場份額已達30%，儘管極兔目前僅佔拼多多日單量的一成多，但已足夠極兔高速奔跑。隨著一眾企業對極兔的冷待和拼多多的潛在需求，預計未來極兔會進一步向拼多多靠攏。
通達系之慮和行業之變
封殺極兔的背後，是通達系面臨的困局和焦慮。
近日，網絡不斷傳出「多家快遞員工因工資問題罷工」的消息。各快遞公司均對此進行了闢謠否認。但據獵雲網報道，9月份以來，由於派費下降和欠薪，部分二三線城市確實出現了快遞網點罷工現象，也確實出現了快遞延後的問題。
一方面，快遞行業被認為具有萬億市場空間。2019年，中國快遞市場規模達7497.8億元，且未來五年仍將保持20%的行業增速，預計到2021年市場規模將正式突破萬億大關。
但另一方面，老牌快遞企業加大競爭力度，新入局者來勢洶洶。佔據市場超半數份額的通達系日子並不好過，其不得不採用價格戰來維持競爭力，但以價換量的代價必然是利潤下滑。而利潤下滑的一個後果是給快遞員的派費下降，進而影響員工工作積極性，損害服務速度和質量。
2020年第二季度，中通快遞的淨利潤率為22.7%，相對於2019年第四季淨利潤率33.8%，跌幅超過10個百分點。圓通快遞的財報顯示，2019年圓通快遞行業毛利率為12.06%，較2018年下降0.42個百分點，韻達股份發佈的2019年年報，淨利潤為26.47億元，同比下降1.88%。
下降幅度最大的為申通快遞，2019年全年實現淨利潤14.33億元，同比下降30.06%。到了今年8月份，韻達、圓通、申通的單票收入已分別為每票2.12元、2.11元和2.11元，同比下降20.97%、33.75%、22.57%、23.55%。
這是被迫打價格戰的結果。
最先發起攻勢的是順豐，2019年5月，順豐推出了針對電商件的低價快遞業務「特惠專送」，對3000票以上客戶的價格降至4-5元/票，定價一度接近通達系的水平。
而今年年初，通達系因春節停工和疫情影響暫時停擺，而順豐憑藉不停工優勢迅速搶佔了市場，一季度市佔率一度攀升至13.7%。3月份其他快遞企業復工。實施價格戰，以價換量，犧牲短期利潤成為通達系的無奈選擇。
與此同時，順豐也在籌備一張快遞加盟網。據悉，順豐加盟網品牌應該是已獲國內跨省經營快遞許可的「豐網速運」。經國家郵政局行政許可系統查詢，「豐網速運」目前允許經營的範圍為包括武漢與深圳，相信很快順豐加盟網就會在兩市起網測試。
而京東也不甘落後。針對下沉市場，京東推出了側重高性價比的眾郵快遞，主打3kg以內物品，以幫助其攻入平價小件市場。據瞭解，眾郵快遞已在全國主要區域開展運營測試。
在主推自家產品同時，京東也不忘將非京東系公司排除在業務之外。今年7月，京東公告稱與申通等快遞的合作已陸續到期，被認為實質封殺申通。
再加上靠近拼多多的極兔海外來襲，通達系此前砌起的城牆已岌岌可危。
當下，電商企業試圖將電商、支付、物流這套完整鏈條納入掌控，形成閉環。阿里選擇通達系，京東選擇自建，拼多多接近極兔。在這種大環境下，嚴重依賴電商渠道的快遞企業競爭壓力劇增。
參考美國快遞市場，其非常重要的特點就是高度集中，國企（USPS）+2民企（UPS 和 FedEx）三家公司合計件量份額佔比超90%。目前我國有近10家快遞公司在角逐快遞市場，預計未來國內快遞行業將更為集中，不排除最後絕大部分市場份額落入3到4家企業之手。
沉痾之痛
在通達系紛紛開打價格戰之時，原本奉行低價路線的百世不得不再度降價，對長期虧損的百世來說無疑是雪上加霜。
截至今年10月23日，百世集團每股僅為2.88美元，市值縮水超70%，三年內虧損超16億元。百世也成為所有上市快遞公司中，唯一一家全年業績處於虧損狀態的公司。
而據媒體走訪調查發現，多地百世快遞出現網點倒閉老闆跑路問題，9月《南國早報》報道，廣西一百世快遞網點老闆跑路，拖欠員工30萬工資；時代財經瞭解到，廣州一些百世快遞站點已關門。百世上海某網點負責人表示，今年春節之後百世總部降低了派送費，導致多處網點倒閉。
早在2008年百世就獲得阿里1500萬元投資，現今阿里所持百世股份接近三分之一。儘管身後有阿里支持，但百世的服務一直被用戶所詬病。
一個重要原因就是百世採用了和其他快遞公司迥異的輕資產模式，主要倚靠外包和租賃組建物流。此模式的優勢是基建成本低，但弊端是難以掌控服務質量。
這帶來的結果就是，速度慢，服務差，用戶口碑下降，單量減少。進而導致站點盈利少甚至倒閉，形成一個惡性循環。
在國家郵政局發佈的2019年第二季度快遞服務滿意度調查通告中，百世排名靠後。而網絡上對百世的投訴也居高不下。
要想維持競爭力，光靠低價遠遠不夠，百世若想改變，還有很長的路要走。
在雙11即將到來的重要節點，快遞戰場已是烽火連天。雙11對各家快遞公司而言，即是機遇，又是考驗。
對極兔來說，由於入場時間晚，在網點覆蓋率上尚只有官網宣稱的90%，而圓通的覆蓋率已達到97.2%。在末端，此前極兔會通過與其他快遞網點合作的方式配送。但現今被通達系封殺後，此方式已不太可行。作為新生，極兔是否能通過雙11這場「大考」，亦或抓住機會達成1500萬日均單的雙11目標，都是值得我們觀察的。
此外不得不提的是，此番通達系聯合封殺極兔，為極兔這個新生兒也賺足了曝光度，不少網友表示看到新聞才知道有極兔這個平臺，對極兔公關來說反倒是個利好。
雙11戰鼓已經擂響，順豐、通達系、京東、極兔、百世這一眾主要玩家，在動盪的快遞行業中會如何廝殺。當鼓聲落下，快遞行業是否會發生變局，而我們的生活是否會被影響，是值得我們關注的話題。
資料來源：
獵雲網：《派費一降再降、罰款重，快遞小哥掀起罷工潮》
物流沙龍：《百世快遞、極兔速遞接連遭通達系抵制，通達為何“急了”？》
電商報：《三大快遞巨頭聯手封殺 極兔動了誰的“蛋糕”？》
21世紀經濟報道：《極兔速遞燒錢狂奔：通達系圍堵 拼多多、OPPO輸血》
時代財經；《網點倒閉人員流失包裹滯留，百世快遞的“賠本生意”何以為繼？》
億邦動力網：《極兔總部新一輪融資籌備中 融資規模百億元級別》
