公元1115年，中原正是北宋時期，北方則是遼國的天下。
這年，定居在東北地區白山黑水之間的女真族完顏部落首領完顏阿骨打，統一了女真各部，不再接受遼朝契丹人的統治。
阿骨打在會寧（黑龍江阿城）稱帝，建立起了金朝。阿骨打也就成了金太祖。
金朝隨後便向遼國發起凌厲的攻勢。
在東北重鎮黃龍府將遼朝的20多萬大軍打得大敗。接著又與北宋訂立“海上之盟”，相約共同對抗遼朝。
北宋朝廷在從遼朝手中奪取後晉割讓了200年的燕雲十六州的目標誘惑下，捨棄了宋遼之間從澶淵之盟開始，維持了百年之久的安定和平，決定聯金攻遼。
金朝相繼攻下了遼朝的東京（遼陽），上京（赤峰境內）和中京大定府。
可是北宋面對日薄西山﹑在金軍面前不堪一擊的遼國卻毫無辦法。
按照約定，燕京（北京）應該由北宋攻取。
可是，北宋太師童貫率二十萬軍隊北伐燕京，卻損兵折將，大敗而回。
童貫為了逃避失敗之責，竟然暗地請金兵攻下燕京，在繳納二十萬兩銀、三十萬匹絹並且答應每年納貢百萬貫，才將被金軍搶掠一空的燕京和燕雲十六州中的景、檀、易、涿、薊、順六州從金朝手上贖回。
更加可悲的是，被金朝看穿了北宋的朝政腐敗和軍隊的無能，成為它日後敢於發動宋金戰爭的前兆，為北宋的滅亡打下伏筆。
金太祖完顏阿骨打的弟弟金太宗完顏晟繼位後，公元1125年二月在山西應縣俘獲遼朝天祚帝，遼國就此滅亡。
遼朝滅亡後，金朝與北宋的聯盟隨即破裂。
金朝藉口北宋收留了歸降的原遼朝將領張覺，分兵兩路進攻北宋。
在強悍的金朝大舉進攻下，北宋狼狽地丟城失地。第二年就遭遇靖康之難，被金兵佔領了首都開封。
宋徽宗﹑宋欽宗父子和數千皇室成員﹑官吏大臣被金軍俘虜，押往北方。
北宋王朝宣告滅亡，只能偏安東南一隅重新建立了南宋。此時的金朝真的是鼎盛一時。
02
可是，金國建立後不到100年，就因為內部的腐敗日漸衰敗。在它的北部又崛起一個強大的蒙古族。
如同當年女真人開始是在契丹人的遼朝統治下一樣，12世紀末的蒙古人處在女真人的金朝統治之下。
1162年，在漠北斡難河上游草原，蒙古乞顏部首領也速該的長子出世了，因為當時正好俘獲了塔塔爾部的首領鐵木真兀格，於是給這個兒子取名鐵木真。誰也不會想到，這個幼小的“蒙古漢子”日後會將世界攪得天翻地覆。
9歲那年，鐵木真被父親也速該帶去相親。在獨自返回的路上，也速該路過仇敵塔塔兒部落時，中了人家的圈套，被毒死了。
鐵木真一家隨後被部落中的篡權者趕了出來，在茫茫草原上過起流浪漂泊的生活，甚至遭到對方的追殺。
鐵木真的母親訶額侖夫人是個非凡的女人，在她的保護和教育培養下，鐵木真兄弟長大成人。
鐵木真武藝超群，智勇雙全。
在弱肉強食的草原法則中，鐵木真學會靈活地利用各方力量，不斷實現自己的目標，壯大自己的實力。
他首先在父親的結義兄弟﹑克烈部首領王罕的庇護下重振家業，將原先部落失散的百姓聚攏起來，建立起自己的營地。
鐵木真18歲時，昔日的仇家蔑兒乞部搶走了他的妻子孛兒帖。
鐵木真知道以自己的力量打不過蔑兒乞惕人，並不魯莽地馬上去和對方拼命，而是先與克烈部首領王罕以及幼年時的好友﹑札達蘭部首領扎木合結盟。
9個月後，他在王罕和扎木合幫助下發動了對蔑兒乞部的攻擊，奪回妻子，打敗了蔑兒乞人。4年後，鐵木真被推舉為乞顏部的可汗。
03
鐵木真的勢力日漸強大，扎木合的部落也有人來投奔，兩人之間產生了矛盾。
後來扎木合的弟弟在搶奪乞顏部馬群的時候被鐵木真的手下所殺，衝突頓起。
扎木合集合起十三部3萬人馬進攻鐵木真。
在鄂倫河邊的大戰中，鐵木真被打敗了。
不過扎木合卻因為殘殺俘虜，引起部下不滿，紛紛投靠鐵木真。
鐵木真始終不忘尋找殺父仇敵塔塔爾部報仇。
1196年，塔塔爾部首領蔑古真反叛金朝，在金朝丞相完顏襄約邀下，鐵木真和王罕協助金軍在斡裡扎河圍殲了塔塔爾部，鐵木真擒獲並且殺死了蔑兀真，報了殺父之仇。
此戰，鐵木真奪得了塔塔爾部大批百姓和牛羊物資，還被金朝任命為招討使，名聲日盛。
鐵木真的勢力得到不斷擴張，後來他又戰勝蔑兒乞部。
在海拉爾地區的會戰中，鐵木真與王罕聯手打敗了他們的老熟人札木合為大汗的11個部落的聯盟，奪取了呼倫貝爾草原。
到了1202年，鐵木真的地盤已經達到西起鄂倫河，東到興安嶺的大片地區。
看到一直依附自己的鐵木真勢力日益強大，已經危及自己蒙古高原霸主的地位，讓王罕心中不安起來。
1203年春，兩人終於反目，王罕派遣兒子桑昆進攻鐵木真的部落。
雙方在合蘭真沙陀大戰一場，鐵木真兵敗，只剩下四千多人馬相隨。
他知道王罕兵多糧足，一時難以取勝，就率軍退守到安全的地方。
為了贏得休養生息的時間，以便重整旗鼓，鐵木真派人前往王罕那裡求和，備陳自己父子兩代與對方的情誼。
他一邊穩住王罕，一邊整軍備戰。
04
到了秋天，一天鐵木真的弟弟合撤兒驚慌失措地跑來告訴，在轉移途中遭到王罕軍隊的偷襲，人馬被打散，妻子也被抓走了。
鐵木真異常憤怒，就想發兵前去報復。
這時，鐵木真帳下的大將木華黎上前勸阻了他，認為只能智取。
木華黎早年被父親送給鐵木真做奴隸，一直追隨鐵木真，忠心耿耿。
他不僅勇猛善戰，而且足智多謀，深受鐵木真的器重，稱他“猶車之有轅，身之有臂”。
木華黎是蒙古的開國功臣，後來當到大元帥和太師。
兩天後，在王罕的駐地者只兒溫都山營寨，部下抓來兩人，自稱是合撤兒讓他們來送投降書的。
說是合撤兒被打散後，鐵木真也率部逃走了。
合撤兒見鐵木真丟下自己不管，妻子又被扣在克烈部，就想投降王罕。
王罕覺得所說在理，便打消了懷疑。他竊喜鐵木真失去得力輔佐，更加無法跟自己爭奪大汗的位置。
於是他一邊派人跟著兩人去見合撤兒，一邊令人準備慶功酒宴。
夜晚降臨，就在王罕的人馬吃得酒足飯飽之時，前哨來報：鐵木真的人馬衝殺上來了。
原來這是木華黎定下的詐降之計，鐵木真見到王罕派人前來接洽，知道對方已經中計。
於是一路奔襲而來，由合撤兒率軍從前山攻打。
木華黎隨同鐵木真帶領其餘人馬到後山埋伏，切斷王罕的退路。
雙方在前山展開拼殺，毫無防備的克烈軍倉促應戰，節節敗退。
經過三天三夜的激戰，王罕的大營被攻破。
王罕聽到喊殺聲漸近，知道大事不好，慌忙命令手下人馬從後山撤退。
結果統統落入鐵木真的包圍之中。
王罕自己僥倖從一條人跡罕至的小路逃出，企圖去西邊的乃蠻部落暫避。
可是，卻被乃蠻的前哨誤認為是奸細，把他殺了。
蒙古高原最強大的克烈部就此滅亡。
05
第二年，鐵木真把矛頭對準了最後一個對手：雄踞蒙古高原西部的乃蠻族。乃蠻族對於相鄰的克烈部的牧地被鐵木真佔去，也是一直心有不甘。
蒙古各部首領對於西征乃蠻爭論激烈。
有人提出當時正值春末，馬匹瘦弱，不如等到秋天軍馬膘肥體壯時再說。
可是鐵木真覺得，乃蠻部同樣會認為現在不是交戰的適當時機，這正是一個出其不意，攻其不備的極好戰機。
當即決定開始備戰。
他在派遣細作潛入乃蠻部落刺探敵情的同時，在各個部落中挑選出一批精幹的兵卒和戰馬，建立了一支精銳騎兵。
鐵木真率領大軍來到與乃蠻部落一山之隔的杭愛山附近，紮下營寨。在與對方前哨遭遇交鋒時，還故意讓對方搶走一匹瘦馬，來麻痺乃蠻人。
同時還虛張聲勢，白天佈置疑兵，夜晚多點火把，讓對方以為蒙古大軍兵多勢眾。
乃蠻部落首領太陽汗接到鐵木真來攻打的消息，匆忙率領大軍趕到納忽山(巴顏烏拉山)東麓準備決戰。
蒙古軍隨即向乃蠻軍發起進攻。
鐵木真親率精銳騎兵和一路人馬從正面向太陽汗的營帳發動進攻，其餘人馬迂迴包圍分割各個山頭的乃蠻軍。雙方在納忽山峽谷中展開激戰，死傷慘重。
乃蠻軍不久便招架不住了，沿著崎嶇山路往山頂潰退，被逼到懸崖絕壁處，黑夜中無數人馬失足墜下山崖。
太陽汗在帶著數十騎兵突圍時也中箭受傷，被俘後不久死去。
納忽山之戰，鐵木真的4萬軍隊以少勝多，戰勝了雙倍於自己的乃蠻大軍。
第二年，鐵木真又征服了乃蠻北部，強大的乃蠻部被全部殲滅了。
1206年，西起阿爾泰山，東到興安嶺的蒙古汗國建立。
45歲的鐵木真被推舉為首領，尊號成吉思汗。
06
如同當初完顏阿骨打建立大金後，隨即開始滅遼戰爭一樣，蒙古汗國建立不久，成吉思汗也發動了蒙金戰爭，南侵原先的統治者金朝。
曾經強悍的金朝在蒙古人的攻擊下，23年間不斷敗退，北方領土相繼丟失，都城也被迫從中都（北京）遷到開封。
可是最終還是在蒙古和南宋的聯合進攻下，1234年，隨著河南蔡州城被攻破，逃到這裡的金哀宗自殺，金國滅亡了。
南宋朝廷顯然沒有汲取當年北宋聯金抗遼，最後自己也被金朝滅亡的教訓。
接受了蒙古聯合滅金的要求，與蒙古軍南北夾擊金朝。
而金朝滅亡後，失去了金國這個中間屏障的南宋，馬上便要直接面對更加兇悍無比的蒙古。
也就是在金朝滅亡後的第二年，蒙古軍就對南宋動手了。
經過三次宋蒙戰爭，直到1279年的崖山之戰失敗，南宋滅亡。
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