隋朝末期，天下群雄並起。公元617年，唐國公李淵在晉陽起兵。第二年，李淵稱帝，建立唐朝，都城為長安。自此，唐朝開始了屬於它的輝煌時代。唐太宗李世民即位後，開創了盛世“貞觀之治”，為盛唐奠定了基礎。
唐高宗李治承貞觀遺風，開創了“永徽之治”。唐玄宗登基後，開創了“開元盛世”。萬國來朝時，唐朝達到鼎盛時期，當時向唐朝進貢的國家高達300多個。疆域空前遼闊，東起日本海，南據安南、西抵鹹海、北逾貝加爾湖。當時，唐朝是世界上最強盛的國家之一，政治、文化、科技都處於世界前列。
然而，在唐玄宗執政晚期，爆發了“安史之亂”，唐朝由盛轉衰。八年戰爭後，人口銳減，由五千二百萬減至一千五百萬左右。叛軍雖然被平定了，但其餘孽不甘心，依然在河北境內興風作浪。最終，唐朝掀起了持續了一百多年的藩鎮割據。
那些曾經被唐朝壓制的國家，趁著唐朝逐漸衰弱，開始大肆吞併唐朝的領土，形成了3個世界級的強國，分別是回紇、南詔、吐蕃。回紇本是唐朝的附屬國，在唐朝的幫助下，打敗了漠北草原的強國吐蕃，成了草原上的新王。“安史之亂”中，回紇出了不少兵馬支援唐朝，這值得肯定。平定叛亂時，回紇發現唐朝已不再是之前那個“霸主”了，因此對待唐朝的態度發生了翻天覆地的變換，變得傲慢起來，從而造成持續了數十年的“回紇之禍”。他們多次侵擾邊境，在唐朝橫行霸道，搶奪唐朝老百姓的財產以及女子、奴隸。
同回紇一樣，南詔也是唐朝扶植的一個政權。在發生“安史之亂”前，，它就有了獨立野心，與吐蕃有著密切聯繫。唐玄宗曾派20萬唐軍前去征討南詔，但南詔利用地形等優勢，讓唐軍有來無回。叛亂後，南詔公然與吐蕃一起攻打唐朝邊境，奪取了西川一帶的大片領土。由於南詔不甘心臣服於吐蕃之下，故私下與唐朝通信，聯手突襲吐蕃，10多萬吐蕃人被殺。南詔見自己的羽翼已豐，對唐朝發起了全面進攻，企圖佔領四川和中南半島。
吐蕃一直是唐朝的強敵，與中原的關係時好時壞。叛亂前，唐朝多次出兵討伐吐蕃。吐蕃哪裡是強大的唐軍的對手，屢戰屢敗。可叛亂之後，局勢發生了大變化，吐蕃一路攻佔了河西走廊、隴右等地，其領土面積竟達到了八百萬平方公里。之後，吐蕃向東壓制唐朝，向南逼迫印度，向西打敗了阿拉伯帝國。唐朝在吐蕃的輪番攻擊下，差點兒被滅亡。
此時的唐朝可謂是內憂外患，外有三個強敵虎視眈眈，內有宦官把持朝政。但是，唐朝硬是滅掉了這三個國家。公元841年2月，回紇發生了內亂，唐武宗認為這是摧毀它的最佳時機。於是，他派遣劉沔、李忠順率軍突襲回紇。經過四年多的交戰，回紇的烏介可汗被斬殺，回軍被俘虜，被唐朝安置在江淮地區。
而此時的吐蕃，因為連年征戰，早已衰敗。唐宣宗乘機派兵收復了甘肅東部、西川的重鎮。長期被吐蕃奴役、剝削、壓迫的唐朝老百姓在張議潮的帶領下，紛紛起義響應唐軍，收復了沙、瓜等十一州。張議潮在唐朝的支持下，又收復了涼州等地。吐蕃接連失去大片領土，其內部的矛盾越來越大。有的主戰歸附於唐朝，有的獨立。公元869年，吐蕃發生大規模的起義，政權徹底滅亡。
先後滅了兩個強敵，讓唐朝和唐軍的信心倍增。朝廷命高駢討伐南詔，他率軍屢次擊敗南詔軍，讓南詔的士氣受到重創。公元902年，漢人大臣鄭買嗣奪取了南詔政權，斬殺了南詔的王公貴族。至此，南詔滅亡。摧毀南詔後的第五年，唐朝也結束了它長達289年的統治。
