資產配置時代背景下，基金和保險已經成為家庭資產配置必備的兩類重要金融產品。今年以來，以中國人壽為首的多家保險公司加快了進軍基金銷售領域的步伐。同樣，也有越來越多的基金公司開始重視保險公司這一銷售渠道，基金和保險的組合配置時代即將到來。普益財富作為國內領先的第三方財富管理公司，圍繞客戶需求全方位賦能理財師，率先佈局以保險組合和基金組合為主的智能家庭資產配置服務平臺。
4月29日，普益財富聘請婁道永先生為“普益財富家庭資產配置首席精算顧問”，為理財師提供智能保單檢視、智能保單託管等智能家庭安全保障服務。婁道永是中國第一批精算師，中國精算師協會創始會員，並擔任中國保險保障基金行業風險評估專家委員會委員。普益財富希望與婁道永先生共同通過精算技術和數據科技改變家庭金融資產配置理財師的傳統服務模式，為中國億萬中產家庭提供更好的服務體驗，促進國內三方財富行業的創新發展。
此次聘任儀式通過線上直播形式完成，意外的是，有3萬多理財師參與了此次直播。如此火爆的場面反映了特殊時期市場從業人員對新型服務模式的關注，說明理財師們正在積極尋求創新的客戶服務工具。普益財富總裁任勇表示：“普益以滿足客戶需求為根本，渠道、產品、科技是普益未來佈局的重要方向。善良、高認知、強學習力的家庭金融資產配置理財師是從業人員的未來，家庭金融資產配置才是正確的路”。婁道永先生的觀點亦是如此，他創立燕道數科意在通過保障領域精準數據庫、精算邏輯及移動AI技術深度挖掘客戶需求，賦能理財師為客戶提供更優質的資產配置服務。
同時，普益推出“普益靈童”計劃，靈童的原型來自於神話傳說中的戰神“哪吒”，他擁有三頭六臂的神通，是地方守護神。普益秉承“中國中產及大眾富裕家庭財富守望者”的使命，希望未來通過為理財師提供智能業管、智能客服、智能運營、智能營銷、智能培訓及智能投顧等服務工具，全方位賦能理財師，為中產家庭提供多樣化且個性化的家庭資產配置服務。
普益財富自上市後持續強化科技實力，在不斷優化普益基金服務平臺的同時，推出理財師服務平臺“i理財師”APP，並於近期與恆生電子簽約，進一步升級核心交易系統。另外，普益加強推進服務人員專業化，理財師培育平臺“普益商學院”持續為理財師提供系統化的金融知識課程及家庭金融資產配置理財師（FAP）認證體系，助力理財師們實現專業能力的提升，為理財師進行知識賦能、能力賦能和工具賦能。
