近日，三維工程發佈公告稱，公司擬以發行股份及支付現金方式購買淄博諾奧化工股份有限公司82.43%股份，交易對價為7.01億元。
其中，支付3.5億元現金向李建波等197名交易對方購買其合計持有的諾奧化工41.22%股份，同時向李建波等197人發行股份購買剩餘交易股份，發行價格為3.9元/股。此次交易未設置業績承諾與補償安排，交易對方未進行業績承諾。
同時，公司擬向控股股東人和投資、戰略投資者盈科嘉仁非公開發行股份募集配套資金不超過3.5億元，用於支付本次收購中的現金對價，發行價格為3.56 元/股。其中，人和投資認購1億元，盈科嘉仁認購2.5億元。
諾奧化工系國內大型的正丙醇生產企業、國內規模領先的正戊醇生產企業和丁辛醇殘液回收企業。根據未經審計的財務數據，2018年度和2019年度諾奧化工實現營業收入分別為12.06億元和13.46億元，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為7881.06萬元和1.57億元，具有較強的盈利能力。
三維工程表示，作為一家專業技術服務及催化劑供應商，此次收購後將正式進入石油石化生產領域，進一步拓展公司在石油石化行業的業務佈局；同時，此次收購也將為上市公司注入新的利潤增長點，公司抗風險能力和持續經營能力將進一步增強。
來源｜中國化工報
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