●汉建安二十一年
216年5月 ——曹操称魏王；代郡乌丸单于普富卢、南匈奴单于呼厨泉皆率其名王来朝
皇位是古代很多雄才都渴望的，那到了曹操晚年，经过多年的筹划，曹氏已经牢牢把持大权，可就是没有彻底撕破脸皮，选择称帝。我们来看曹操最后的几年头衔的变化，建安十九年（214年），魏公曹操位在诸侯王之上；建安二十一年（216年）四月，进爵魏王、行天子舆服仪仗；建安二十二年（217年）冬十月，
王冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车；立曹丕为魏王国（相当于一个独立的小朝廷）太子。有人会奇怪，都已经称王了，为什么不直接称帝呢？其实曹操之所以不称帝，简单来说就六个字，“不敢，也来不及。”曹操早年靠着“挟天子以令诸侯”，彼时他还是“汉臣”，但加紧了争权夺利的步伐，到了称“魏王”的时候，曹操内心深处已经不是“汉臣”了。
7月 ——呼厨泉朝见魏，曹操留之，使去卑监其国。分部为五，各立贵人为帅，以汉司马监之。
曹操晋魏王，把都城定在了邺城，消息传到了北方，匈奴人都很仰慕他，于是呼厨泉来邺城拜贺曹操。曹操为了削弱北方匈奴的势力，将呼厨泉留在了邺城，用上宾之礼对待他，让他的右贤王去卑回去帮他管理南匈奴各部，然后曹操将南匈奴分为五部，每部选尊贵者为帅，再令汉人为司马，做监督。
五部分别是：左部居太原故兹氏县（今山西省汾阳东南）、右部居祁县（今山西省祁县东南）、南部居蒲子县（今山西省隰县）、北部居新兴县（今山西省忻县）、中部居大陵县（今山西省文水县东北）。匈奴部落组织虽然名义上虽还被继续保存着，但权力却已全部落入曹魏政权的手中，单于只是徒有虚名的称号，南匈奴国家政权亡。
到了220年，魏文帝曹丕就任魏帝时，更授呼厨泉魏玺绶、青盖车和宝剑等。
265年，吴国纪陟、弘皓奉命出使魏国，晋王司马昭带众人接见二人，这些人中有安乐公（刘禅）以及匈奴单于，此单于或许是呼厨泉
而后来的五胡十六国的汉光文帝刘渊就是于夫罗之孙，也就是呼厨泉的侄孙。
217年2月 ——曹操攻濡须口，孙权败；
曹操第三次率领军队攻打濡须口。
孙权重复性地任用周泰率军抵抗，因为早在赤壁之战和赤壁之战以后周泰两次成功击退了曹操的进攻。
周泰果然不辱使命，将曹操又一次逼退。
从此曹操再也没有南下。
此时，孙权酝酿与曹操重修友好，并积极筹划偷袭荆州的关羽。
为了免除后顾之忧，孙权再次任命周泰为平虏将军，留督濡须。
多年过去，历史仿佛画了一个圈一般。
朱然、徐盛等将早已官阶提高，可是还要听从周泰的调遣，心中不满再次升级。
孙权听闻此事，决定再次前往濡须口，宴请所有的将领。
席间，孙权端起酒杯来到周泰面前，解开周泰的衣服，面对着身上的伤疤，深情地说道：“幼平啊，你为我们兄弟在战场上如同猛虎一般战斗，从不爱惜自己的生命，身上几十处伤疤如同刻在皮肤上的画。
如此深情厚谊，我怎么能不把你当成骨肉至亲，委以重任呢？你是我们的功臣，我一定与你荣辱与共。”
第二天，孙权点兵列阵，亲自颁发周泰青罗伞盖，三军将士无不镇服。
由于周泰严密防守，安定了孙权的大后方，所以孙权成功突袭荆州并斩杀关羽。
事成之后，孙权没有忘记周泰的功劳，任命周泰为汉中太守、奋威将军，封陵阳侯。
周泰去世后，他的军队和爵位一直传给两个儿子，直到吴国灭亡，并没有因为任何争斗而废黜爵位，比周瑜等功臣后代还要尊贵。
3月 ——操还，留夏侯惇、曹仁守居巢。鲁肃病死，孙权以吕蒙代肃职。法正力劝备取汉中。
是年并州刺史梁习杀太原乌丸王鲁昔；
因为并州的稳定，加上最强大的乌丸部落大单于蹋顿被曹操消灭，其他的少数民族部落渐渐归附。当时，有位鲜卑部落酋长育延，手下有五千骑兵，经常在并州边境劫掠百姓。后来并州稳定了，梁习空出手来整顿防御，育延看捞不到什么好处，就要求和梁习互市，以马匹交换自己的生活必需品，梁习考虑到如果不答应的话，育延很可能继续作乱，但是答应的话，万一育延率军到自己州郡城下烧杀抢掠呢。于是梁习要求双方在一座空城中交易。梁习下令各地郡县，
有愿意交易的百姓到空城集合。自己也亲自率领军队前往以防有变。双方交易还没有结束的时候，负责交易的官员抓了两个鲜卑人，育延的人很不满，纷纷上马拉弓包围了梁习，梁习的军队又立刻包围了育延的鲜卑骑兵。原本祥和的集市顿时战云密布，屠杀一触即发。梁习不慌不忙，叫来负责交易的官员，询问为什么要抓住两个鲜卑人，后来了解到确实是鲜卑人不讲规矩强买强卖。梁习就派翻译叫来育延，当面指责育延：“本来就是你的手下犯法，我们的官员并没有冒犯你们，为什么要放纵手下惊扰百姓呢!”于是，当着育延的面下令斩杀两个鲜卑人。原本叫嚣不停的鲜卑骑兵，都惊呆了，没想到被自己军队包围的梁习竟然如此大胆，为了贯彻法律毫不吝惜自己的性命。育延有些惭愧，但撕破脸自己也必然葬身此地，于是只能悻悻然率军而去。
之后，和并州接壤的所有少数民族部落没有谁敢冒犯并州边境。梁习杀掉两个鲜卑人，并非是以杀人来立威，而是告诉育延等人，自己在并州，一切都将会依照朝廷律法行事，一旦违法，自己将不惜一切代价贯彻法律。但如果育延等人遵守法令，自己也会不计前嫌，推进互市以及其他双赢的事宜。十多年之后，和平已久的并州再次掀起波澜。
曹操进攻汉中失利，派遣原来并州地区的乌丸部落酋长鲁昔驻守池阳，可是鲁昔有位爱妻在并州，鲁昔很想自己的女人，更担心在池阳驻守不知道何时才能回归，于是率领自己部下五百骑兵从池阳叛逃，来到并州，孤身潜入晋阳城，带走自己的女人。等到天明，梁习才了解到鲁昔已经反叛，并会来接走女人，就立刻下令封锁城门。可是，此时鲁昔已经出城。鲁昔部落擅长骑射，又散布在山野之中，并州的军队大多为步兵，很难进行征剿。梁习于是派人去鲜卑部落聘请擅长骑射的高手，答应他们丰厚的报酬。鲁昔一马二人，难以快行，不久之后，鲜卑骑手成功追上鲁昔，并射杀鲁昔，其他叛兵也纷纷归降。一开始，曹操听说鲁昔叛乱，很担心北面边境从此不安，没想到一两天功夫，鲁昔的叛乱就被彻底平定。
鲁昔想自己的女人，担心自己的归宿，本没有错。但是，鲁昔所在的乌丸一部既然已经成为并州治下的百姓，擅自逃离就属于叛变。如果梁习没有在第一时间做出最正确的判定，很可能鲁昔就逃出并州，北走大漠，成为北方边境的不稳定因素。梁习知道汉人军队所短，并且知道鲜卑和乌丸鲁昔部落一贯关系平平，于是征召擅长骑射的鲜卑人追击鲁昔，擒贼擒王，将双方的伤害减到最低。杀掉鲁昔一个人，却换取了并州的和平，还是很合算的。
虽然梁习没有像有些人一样，运筹帷幄，决胜千里，也没有像有的人一样攻城略地，斩将夺旗，但是在治民方面确是一把好手。梁习被评为第一刺史。
218年1月 —— 汉太医令吉本谋挟献帝攻魏，败，为王必所杀。
4月 ——代郡、上谷乌丸能臣氐先叛投中部鲜卑扶罗韩，后叛投轲比能，使得轲比能杀扶罗韩，因扶罗韩是步度根兄，因此轲比能与步度根互相攻伐。鄢陵侯曹彰以田豫为相大破，鲜卑部落投降；刘备率张飞、黄忠、魏延等攻汉中，驻阳平关，与夏侯渊、曹洪、张郃相拒。
7月 ——曹操西征刘备。
10月 ——宛城侯音反，操命曹仁往击。
219年1月 ——曹仁破宛城，斩侯音，田豫迁升为南阳太守。夏侯渊与刘备战于定军山，被杀。
3月 ——曹操自长安进军汉中，与刘备相持累月。
5月 ——曹操返长安，刘备据有汉中。
在三国时代，很多人不明白的是，刘备在占据汉中后，为何不趁机立刻进兵关中夺下长安，问鼎中原！当年刘邦就是以汉中为基地快速占领关中，最后夺取天下的。那么刘备为何不这样做呢？
“汉中已经不是那个汉中”
从地形来看，汉中虽然是夺取益州的战略要地，但是如果攻击关中，那么就面临巨大的秦岭阻隔，道路艰险。所以当时韩信是明修栈道暗渡陈仓，才打入关中。而且当时的汉中还是很富庶的，能够为攻击关中提供粮食等后勤保障！而刘备占领下的汉中，那都是千里无人烟，居民全部被曹操迁移走了！因此，史书才会说，刘备得汉中，得其地，不得其民！因此，汉中那是空城，别说粮食了，士兵在哪，都得饿死，做不了攻击关中的前沿基地。因此，你看，后来诸葛亮北伐，都要千里迢迢从成都运粮，因此，当时拿下汉中，其实不构成攻击关中的条件。
“曹操主力都在”
曹操之所以迁移走汉中的百姓，主要也是为了防止再次割据，出张鲁这样的枭雄，而且曹操也不重视汉中，汉中之战，曹操投入的兵力并不多，而且，是曹操主动的大撤退，让刘备占领汉中，只不过损失了一个大将而已。曹操主力大军其实没有受到太大损失，因此，关中等腹地，曹操的势力仍是最强的！而且，刘备打小小汉中就打了三年，如果真要以荒无人烟的汉中为基地打关中，估也要打个五六年，即使能打下来，以当时从成都运粮的难度，基本上也会被拖死，因此，刘备拿的汉中以后，意识到了攻打关中的困难性，后来才转向攻打东吴！
“士兵疲弊”
刘备入益州先是跟刘璋打，以后跟张鲁打，最后打汉中打了三年，前后士兵连续作战长达5年以上，打汉中那么久也可以看出来，士兵疲弊，战斗力下降。因此，如果取完汉中立刻就打关中，那么士兵来说是无法忍受的，兵变的可能都有，军队急需要休整，休养生息。而且，成都居民也需要修养生息！因此，当时打关中的军队条件也不成熟！因此，在后来，刘备发起夷陵之战前，赵云就劝阻让刘备打雍凉等关中地带，被刘备拒绝，也能看出，刘备是充分认识到打关中的巨大难度！
因此坚决攻打东吴，最后遭受损失，不免让人无奈！
7月 ——刘备进位汉中王，以魏延为汉中太守。
8月 ——关羽围曹仁于樊城，操遣于禁、庞德助仁。禁七军被淹，降羽，庞德被斩。
汉中之战，是刘备一生最辉煌的时刻，因为在正面刚曹操，这次是最彻底的一次，因此胜利后，刘备确实飘了。在没有确定与东吴的关系后，贸然开始了关羽的孤军北伐。
10月 ——徐晃击败关羽军，羽退走。孙权遣吕蒙阴袭南郡，入江陵。
11月 ——关羽西保麦城。
12月 ——关羽兵败被杀，孙权上书向魏称臣。
●汉建安二十五年魏黄初元年
220年1月 ——曹操病亡，子丕袭位。丕拜田豫为持节护乌丸校尉，牵招、解儁同为护鲜卑校尉，屯昌平。
10月 ——曹丕称帝，建立魏国；孙权遣使向魏称藩。是年，黄忠，法正病死。
法正是当时顶尖的谋士，他才能出众，在军事上更是遍数天下也是顶尖的人，虽然法正在性格上有点小小的缺点，对于仇怨过于看重，因为私怨杀了几个人，但是这种缺陷，在那个时代并不是严重的过失，所以法正依旧算得上是一个功勋卓著的贤臣，后来随着法正的病逝，刘备也少了一个能够劝阻他的军事，导致了好多次战役的失败。
●蜀章武元年魏黄初二年
221年4月 ——刘备称帝，建立蜀国；
7月 ——刘备东征孙权，张飞战前被范疆、张达杀。孙权自公安都鄂，改名武昌。
●蜀章武二年魏黄初三年吴黄武元年
222年 ——孙权称吴王；
6月 ——彝陵之战，陆逊火烧连营，大败刘备；备退至白帝，改名永安。
10月 ——魏曹丕征吴。
12月 ——孙权使郑泉讲和，刘备亦遣宗玮使吴，吴、蜀关系恢复。
223年4月 ——刘备死于白帝城，刘禅继位；诸葛亮领益州牧，封武乡侯，开府治事。
夏 ——南中诸郡叛。
8月 ——曹丕五路伐蜀；
10月 ——诸葛亮遣邓芝使吴，结交盟好。
此时，北疆鲜卑人已分成数十个部落，中部鲜卑轲比能与东部鲜卑大人素利及步度根三部争斗不休，田豫劝和。
田豫是个很低调的人，早在跟公孙瓒混的时候，刘备就很看重他（当时刘备也寄在公孙瓒门下）。后因母亲年老，田豫请求回乡，刘备还一把鼻涕一把眼泪的与他告别，说：“只恨不能与君一起建立大业”。
公孙瓒兵败袁绍后，田豫率部下投奔曹操。后跟随曹操之子曹彰讨伐乌丸，恰遇敌人埋伏下骑兵偷袭，曹军一时乱做一团。田豫临危不乱，根据地形，淡定地用战车围绕成圆形战阵，弓弩手拉满弓守在里面。胡人攻不进来，便溃散了。大军乘势追击，大破敌兵。在远征乌丸的军事行动中，田豫还给曹彰出了不少的好点子。曹彰特别欣赏他，就推荐给曹操，让他担任了幽州刺史。
可以说，田豫是魏北方防御的屏障。伐鲜卑，伐乌丸，伐辽东，田豫可谓战功卓着，于此同时，他精心训练幽州兵和投降的少数民族骑兵，每年向国家提供一大批精兵和战马，是魏国兵员最主要的输出地。要知道，在西线和南线作战的最骁勇善战的兵马都来自幽州。不过，田豫性情孤傲，与他人很少来往，朝廷给他的赏赐都分发给部下将士。每次胡人给他个人送来礼品，都登记好收入官府，从不拿到家里，因此他家中常常贫困。正因如此，他没有金钱疏通和上级的关系，所以一直得不到晋升，以致在历史的“功劳本”上遗落了他的大名。
224年 夏 ——孙权遣张温使蜀，诸葛亮复遣邓芝使吴。吴蜀联盟成形。
225年3月 ——诸葛亮南征，七擒七纵孟获，平定蜀国南方；
秋 ——南中诸郡平定。
8月 ——曹丕征吴。10月，遇袭，还。
是年，三部鲜卑言和，规定不卖马给中原，结果素利卖了1000匹，轲比能就攻击素利，素利杀轲比能弟苴罗侯，及叛乌丸归义侯王同、王寄等，田豫救援，杀了轲比能部将琐奴，轲比能自此对汉心怀二心。
226年5月 ——曹丕病亡，曹睿继位；8月，吴北伐江夏不利。
曹丕的一些措施体现了他在政治上的才能，然而在军事才华上他远不能和父亲曹操相比，三次率大军南下伐吴没有取得太大的效果，但他的文学有相当高的成就。是中国三国时代第一位杰出的伟大诗人。其《燕歌行》是中国现存最早的文人七言诗；他的五言和乐府清绮动人；所著《典论·论文》，在中国文学批评史上占有重要地位，是中国文学批评史上第一篇专题论文，所论的“文”是广义上的文章，也包括文学作品在内，涉及了文学批评中几个很重要的问题，虽不免有些粗略，但在文学批评史上起了开风气的作用。
总体来说，在位六年，统治期间，曹魏国力进一步增加，版图得以扩大，多次击败羌胡、鲜卑等族的进犯。公元226年，曹丕回到洛阳后一病不起，临终前托付曹叡于陈群、曹真、司马懿等人，终年四十岁，按其生前的文告，不树不坟，葬于首阳陵。
12月 ——曹睿封司马懿为骠骑大将军；
