第六屆董事會第四十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月9日以郵件方式發出召開第六屆董事會第四十八次會議的通知，會議於2018年8月14日在北京市朝陽區佳程廣場A座7層會議室以現場結合通訊方式召開並表決。本次會議應出席的董事8名，實際出席的董事8名。本次會議由公司董事長王文學先生主持，公司董事會秘書及監事列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業股份有限公司章程》的規定。
二、 董事會會議審議情況
(一)審議通過《關於公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的議案》
為了實現公司的可持續發展、進一步拓寬公司融資渠道、改善公司融資和債務結構、償還有息債務以及補充公司經營所需流動資金，公司擬公開發行公司債券。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司董事會將公司的實際情況與上述有關法律、法規和規範性文件的規定逐項對照，董事會認為本公司符合現行公司債券政策和麵向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者（以下簡稱“合格投資者”）公開發行公司債券條件的各項規定，具備向合格投資者公開發行公司債券的資格。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2018年第八次臨時股東大會審議通過。
(二)逐項審議通過《關於公開發行公司債券方案的議案》
1、本次債券發行的票面金額、發行規模
本次債券票面金額為人民幣100元。本次發行的公司債券規模不超過人民幣100億元（含人民幣100億元），具體發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、債券期限
本次發行的公司債券的期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。本次發行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家有關規定及發行時的市場情況確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、債券利率及還本付息方式
本次債券為固定利率債券，採用單利按年計息，不計複利。本次發行公司債券的票面利率及還本付息方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士與主承銷商根據國家有關規定和發行時的市場情況確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
4、發行方式
本次發行公司債券在經過上海證券交易所預審無異議及獲得中國證券監督管理委員會核准後，以一次或分期形式在中國境內公開發行。具體發行方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
5、擔保安排
本次發行公司債券是否採用擔保及具體擔保方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
6、贖回條款或回售條款
本次發行公司債券是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關規定及市場情況確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
7、募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後擬用於償還有息債務、補充流動資金及法律法規允許的其他用途。具體用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司財務狀況與資金需求情況，在上述範圍內確定。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
8、發行對象及向公司股東配售的安排
本次發行公司債券的發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者。本次發行公司債券不向公司股東優先配售。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
9、承銷方式及上市安排
本次債券由獨家主承銷商或聯合主承銷商組織承銷團，採取承銷團餘額包銷的方式承銷。本次公司債券發行完成後，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發行的公司債券於上海證券交易所上市交易。經監管部門批准/核准，在相關法律法規允許的前提下，公司亦可申請本次發行的公司債券於其他交易場所上市交易。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
10、公司資信情況及償債保障措施
公司最近三年及一期資信情況良好。在償債保障措施方面，提請股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次發行的公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少作出如下決議並採取如下保障措施：
1）不向股東分配利潤；
2）暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
4）主要責任人不得調離。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
11、決議有效期
本次發行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月止。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
以上議案均需提交公司2018年第八次臨時股東大會逐項審議，並報中國證監會核准後方可實施。
(三)審議通過《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》
為有效協調本次公司債券發行過程中的具體事宜，擬提請股東大會授權董事會及董事會授權人士，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在股東大會審議通過的原則下，從維護本公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行公司債券的全部事項，包括但不限於：
1、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和債券市場的具體情況，制定及調整本次公司債券的具體發行方案，修訂、調整本次公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發行時機、發行安排（包括是否分期發行及各期發行的數量等）、擔保安排、還本付息的期限和方式、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、是否設置贖回條款或回售條款以及設置的具體內容、募集資金用途、償債保障安排（包括但不限於本次發行方案項下的償債保障措施）、債券上市等與本次公司債券發行方案有關的全部事宜；
2、決定聘請中介機構，協助公司辦理本次發行公司債券的申報及上市相關事宜；
3、為本次發行公司債券選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；
4、制定、批准、授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限於承銷協議、債券受託管理協議、上市協議及其他法律文件等），並根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；
5、在本次公司債券發行完成後，辦理本次公司債券的上市、還本付息等事宜；
6、除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與本次公開發行公司債券有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行公司債券的發行工作；
7、辦理與本次發行公司債券有關的其他事項。
公司董事會提請股東大會授權董事會，並同意董事會授權董事長或董事長授權的其他人員為本次發行公司債券的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行公司債券有關的事務。
以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司2018年第八臨時股東大會審議通過。
(四)審議通過《關於設立本次發行公司債券募集資金專項賬戶的議案》
根據相關規定，本次發行公司債券擬設立募集資金專項賬戶，用於公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。擬提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理募集資金專項賬戶相關事宜。
(五)審議通過《關於下屬子公司京御地產、文安孔雀城擬與建信信託簽署〈股權收購協議〉的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站發佈的臨2018-177號公告。
(六)審議通過《關於召開公司2018年第八次臨時股東大會的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站發佈的臨2018-178號公告。
特此公告。
華夏幸福基業股份有限公司董事會
2018年8月15日
證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2018-176
華夏幸福基業股份有限公司
公司債券發行預案公告
一、關於公司符合面向合格投資者公開發行公司債券條件的說明
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定，公司董事會將公司的實際情況與上述有關法律、法規和規範性文件的規定逐項對照，認為公司符合現行公司債券政策和麵向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者（以下簡稱“合格投資者”）公開發行公司債券條件的各項規定，具備面向合格投資者公開發行公司債券的資格。
二、本次發行概況
（一）本次債券發行的票面金額、發行規模
（二）債券期限
（三）債券利率及還本付息方式
（四）發行方式
（五）擔保安排
（六）贖回條款或回售條款
（七）募集資金用途
（八）發行對象及向公司股東配售的安排
（九）承銷方式及上市安排
（十）公司資信情況及償債保障措施
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責任人不得調離。
（十一）決議有效期
（十二）關於本次發行公司債券的授權事項
（十三）設立募集資金專項賬戶事宜
根據相關規定，本次公開發行公司債券擬設立募集資金專項賬戶，用於公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。擬提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理募集資金專項賬戶相關事宜。
三、公司簡要財務會計信息
（一）公司最近三年及一期合併範圍變化情況
表1公司最近三年及一期合併範圍的重要變化情況
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注1：原公司名稱為固安縣新慶溫泉旅遊發展有限公司，於2015年12月17日更名為固安縣新都溫泉房地產開發有限公司，工商變更手續已辦理完畢。
注2：原公司名稱為華夏幸福河北創業投資管理有限公司，於2015年4月14日更名為太庫科技創業發展有限公司，工商變更手續已辦理完畢。
（二）公司最近三年及一期的資產負債表、利潤表及現金流量表
公司2015年度、2016年度和2017年度財務報告已經由中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並分別出具了編號為“中興財光華審會字（2016）第103019號”、中興財光華審會字（2017）第103011號、中興財光華審會字（2018）第111010號的標準無保留意見審計報告。非經特別說明，以下信息主要摘自公司2015年-2017年經審計的財務報告以及公司編制的2018年第一季度報告（未經審計）。
財政部2014年1月起陸續發佈了三項新的企業會計準則，並對五項企業會計準則進行了修訂，本預案所採用的財務數據中，2015年度、2016年度、2017年度及2018年第一季度財務報表均已適用新準則。
表2公司最近三年及一期合併資產負債表
單位：萬元
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關鍵字: 8票同意 中華人民共和國公司法 公告
