2019年河北十大并购案

河北资本研究会

1、河北两基金受让蒙牛持有君乐宝51%股权,君乐宝成为第一大股东

2019年7月1日,蒙牛乳业曾发布公告称,拟以40.11亿元的价格向鹏海基金、君乾管理出售所持有的君乐宝全部股份。根据股份转让协议,鹏海基金、君乾管理分别以现金支付21亿元及19.11亿元的方式,收购君乐宝26.6994%及24.3006%的股权。11月19日,石家庄君乐宝乳业有限公司的工商信息就已完成变更。内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司退出投资人,新增投资机构为石家庄鹏海创业投资基金(有限合伙)和石家庄君乾企业管理股份有限公司,分别持股26.70%和24.30%,是其第二和第三大股东。君乐宝为第一大股东。

2、王玉锁推动旗下两上市公司内部整合 新奥股份(600803)将收购新奥能源(02688HK)32.81%股份

2019年8月31日,新奥股份发布公告,宣布公司正在筹划重大资产重组事宜,拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁控制的 ENN Group International Investment Limited(新奥国际)、Essential Investment Holding Company Limited(精选投资)合计持有的香港联合交易所上市新奥能源的32.83%股份。 开创A股收购港股的先例。

此次重大重组预案犹如一幅新奥集团的清洁能源战略蓝图,意味着中国最大的城市燃气运营商将在资本市场上的回归,而新奥股份也将成为A股市场贯穿天然气产业链、上下游一体化的代表,充分彰显出其创始人王玉锁求变的决心和信心。

3、东方能源(000958)重组收购电投资本 国家电投集团混改提速

河北上市公司东方新能源股份有限公司(简称东方能源)公告,于2019年8月10日收到了国务院国资委出具的《关于国家电投集团东方新能源股份有限公司资产重组有关问题的批复》,国资委同意东方能源资产重组的总体方案。

根据公告,东方能源拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控股有限公司(简称资本控股)全体股东持有的资本控股 100%股权。本次交易完成后,上市公司将持有资本控股100%股权,并通过资本控股持有国家电投财务、国家电投保险经纪、百瑞信托、先融期货、永诚保险等公司的相关股权。

4、邯郸建投借壳汇金股份(300368)上市

  2019年3月22日,汇金股份发布公告表示,公司实控人及其一致行动人此前与邯郸市建设投资集团有限公司(以下简称“邯郸建投”)签署的股份转让协议已经完成过户手续。邯郸建投成为公司的控股股东,邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人目前,邯郸建投持有公司1.59亿股,占总股本的29.89%,邯郸建投成为公司的控股股东,邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人,汇金股份成为国有控股上市公司。

此次重组,可为公司引入新的国有资本战略股东,为公司制造业务及信息化业务引进更多的战略及业务资源,推进公司既定“金融机具—金融科技—金融服务”产业链延伸发展战略的快速实施,有利于促进公司整体业务发展,对公司未来发展将会产生积极影响。

5、德龙钢铁集团收购天津渤海钢铁集团

渤海钢铁集团组建于2010年,由天津钢铁集团有限公司、天津冶金集团有限公司、天津天铁冶金集团有限公司等整合而成。上述几家企业合并报表后,渤海钢铁集团在2014年一度位居《财富》世界五百强第327位,次年跃升至304位。

2016年3月,渤海钢铁集团突然爆出负债1920亿元的消息,引发市场关注。2018年8月,渤海钢铁集团正式进入破产重整程序。

同时,债权人会议表决通过了渤钢集团重整计划草案,引入德龙钢铁进行战略投资。德龙钢铁集团收购天津渤海钢铁,产能接近2000万吨,资产总额超过3000亿元。

6、冀东水泥(000401)将获注控股股东旗下14家水泥资产 重组方案出炉

2019年1月10日,河北上市公司冀东水泥披露重组方案,标的资产为间接控股股东金隅集团持有的赞皇金隅水泥有限公司等14家标的公司股权。在本次交易中,标的资产以增资合资公司和上市公司现金收购两种方式注入冀东水泥,以彻底解决上市公司与金隅集团之间的同业竞争问题。

资产重组股权+现金完成水泥业务整合具体来看,在增资合资公司交易中,金隅集团拟以所持有的赞皇金隅水泥等7家公司的股权出资,冀东水泥拟以所持有的临澧冀东水泥等5家公司的股权及24.82亿元现金,共同向金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司(简称“金隅冀东”)增资。

7、、唐山金控孵化受让康达新材(002669)26%股份

康达新材(002669)2019年1月11日午间公告,公司接到股东陆企亭及其一致行动人徐洪珊和储文斌的通知,获悉三人与唐山金控产业孵化器集团有限公司(简称“唐山金控孵化”)协议转让公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续,过户日期为2019年1月10日。本次过户完成后,陆企亭不再是公司控股股东和实际控制人,唐山金控孵化为公司控股股东,公司实际控制人变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至公告发布日,唐山金控孵化合计持有公司6270万股股份,占公司总股本的26%,所持股份性质为无限售条件流通股份,为公司控股股东;陆企亭及其一致行动人合计持有公司 1618.38万股股份,占公司总股本的6.71%。

康达新材为注册在上海浦东合庆工业区的上市公司,唐山金控通过收购康达新材,将上市公司胶粘剂新增生产基地将从上海转移至唐山区域,结合已有产业资源组建新材料产业园,可形成产业集群。

8、石药集团(港股:01093)2.53亿元人民币收购津曼特生物

2019年1月4日,石药集团发布公告称,其公司全资附属公司佳曦与卖方订立协议,佳曦将根据协议条款及条件并在其规限下按代价人民币2.5288亿元收购永顺科技发展有限公司全部已发行股份。

永顺科技发展有限公司(YONG SHUN TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED)拥有上海津曼特生物科技有限公司100%的股权。

石药集团(港股:01093)发布公告,于2019年1月4日,该公司全资附属佳曦与卖方订立该协议,据此,佳曦按代价人民币2.53亿元收购永顺科技发展有限公司全部已发行股份。

9、雄安新区引入启迪控股,雄安基金并列第一大股东

2019年11月9日,中国雄安集团基金管理有限公司(以下简称“雄安基金”),通过认缴新增资本和股权收购的方式入股启迪控股,交易完成后,将持有启迪控股26.45%股份,和清华控股并列为启迪控股第一大股东,启迪控股将变更为无实际控制人状态。启迪控股将成为雄安管委会直投的第一家企业,总部落地雄安的第一家千亿级别企业。

11月11日,启迪古汉(000590.SZ)和启迪环境(000826.SZ)同时公告称,于11月9日收到公司控股股东启迪科服转发启迪控股(系启迪科服的控股股东)下发的函件,清华控股当日与雄安基金公司签订协议,后者通过受让和增资启迪控股,将与清华控股持股数相同,从而共同控制两家上市公司。

10、东方大学城控股(08067HK)完成收购河北廊坊物业

2019年11月19日,香港上市公司东方大学城控股发布公告,完成对河北廊坊物业的收购,于完成时,公司已发行面值为约2亿港元的可换股票据。据此,公司有条件同意通过收购控股公司全部股权收购该等物业,代价为人民币2.52亿元。

据悉,该等物业为通慧位于中国河北省廊坊经济技术开发区东方大学城的筑韵教育用地的一部分。其中包括3幅总占地面积约5.75万平方米的教育用途土地以及两幢总建筑面积约5.8万平方米的楼宇。


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