在弗雷爾卓德的苛酷土地之上，有一群人天生就與精神魔法存在幽深的連接。這些戰鬥薩滿被稱為“獸靈行者”，他們在各個部族中效力，用自己的能力換取一個可以生活和訓練的群落。
誕生於血紅之月下的烏迪爾，在很小的年紀就展示出對無形之物的感知。他能感受到附近生物的原始情感，在說出第一個字之前就早已能理解冰原狼的哀嚎。他註定將會成為一位偉大的獸靈行者，於是被凜冬之爪接納，開始練習掌握自己與生俱來的天賦。
雖然導師們認為他能輕易練就自己的能力，但這個孩子很快就發現自己的天賦限制了自己的成長。有太多其他生靈的混亂思緒填滿了他的腦海，讓他近乎失去理智。烏迪爾每日每夜都在不顧一切地祈求片刻的獨處時間……而他的願望卻以最可怕的方式實現了。
在一個沉鬱的夜晚，他的部族遭到了冰霜守衛的伏擊。
他們大開殺戒、毫不留情，神秘冰霜女巫的約誓追隨者們屠殺了一個個家庭，還專門清除那些表現出精神魔法跡象的人。如果不是他的導師們付出英勇的犧牲，烏迪爾可能已經死在那個可怕的夜晚了。
心中充滿悲傷，耳畔被族人們的慘叫聲折磨著，烏迪爾失去了控制。他釋放了自己的狂怒，製造了巨大的精神能量爆炸，甚至撼動了附近的群山之巔。
積雪坍塌。不到幾秒鐘，一場雪崩就席捲戰場，迫使冰霜守衛部族逃跑。
當這名年輕的獸靈行者從雪中爬出來，他幾乎沒有找到倖存者。出於對他破壞力的畏懼，凜冬之爪拋棄了他——只有一個人除外。一位胸懷惻隱之心的冰裔看穿了烏迪爾內心中的動亂。她看到了一個強大的人、同時也是和別人一樣不完美的人，於是二人度過了一段彌足珍貴的共處時光，在弗雷爾卓德的苛刻條件下努力生活。
然而，除了這段親密關係以外，烏迪爾逐漸習慣了孤獨。大多數人只要看到他就躲得遠遠的，直到有一天，他遇到了一個跋涉自境外遙遠土地的堅毅僧人。
這個人想要尋找的，是那些能夠接入原始獸靈之人的智慧。對一切外來陌生人都疑心重重的烏迪爾一次又一次地襲向那個僧人，但每一下攻擊都被他避開了。當他們全都精疲力竭後，那名僧人報上了自己的姓名——李青。在他身上，烏迪爾看到了一個能夠真正分享自己內心掙扎的人。這二人很快就結下了友誼，隨後李青邀請烏迪爾一起去東方的艾歐尼亞，在那裡，世世代代的人們都在鑽研如何讓精神領域的靈體和平相處。
在旅途中，他們聽說諾克薩斯帝國入侵了艾歐尼亞，烏迪爾提出要與自己的朋友並肩作戰，守衛希拉娜修道院。這位獸靈行者證明了自己技藝的無上價值，他汲取偉大靈獸的力量，將它們不羈的活力注入自己的肉身和雙拳中。經過一場激烈熾熱的戰鬥，他與負傷的僧人們並肩而立。他們得勝了。
艾歐尼亞人對精神領域的理解鼓舞了烏迪爾，他決定留在這裡接受希拉娜修道院長老們的訓練。他贊同這裡的人們對和諧的珍視，隨著季節的交替，他感到自己的身心都因他們的慈悲胸懷而變得冷靜平和。
雖然如此，烏迪爾還是無法否認故鄉對他的召喚。
弗雷爾卓德獸靈焦急的哭喊隨著西風傳來，他在其中感受到巨大的危險正在天邊彼端蠢動。他對艾歐尼亞和李青道別，踏上返回凜冬之爪的旅程，只是不知自己會受到何種迎接……
