中國烤鰻出口現狀與競爭力分析

中國是全球最大的鰻魚養殖、加工和出口國,烤鰻是我國出口水產品的重要組成部分,現已形成集鰻魚養殖、烤鰻加工和出口為一體的烤鰻產業鏈。2018 年,我國烤鰻出口額達 9.19 億美元,出口數量為 3.90 萬噸,均居世界首位。

1中國烤鰻出口現狀

(一) 出口額整體保持增長,出口量先升後降

2018 年,中國烤鰻出口額達 9.19 億美元,是 2005年的 1.59 倍(見表 1)。2005—2007 年,中國烤鰻出口額相對穩定在 6 億美元,此後受 2006 年日本肯定列表制度實施、2008 年國際金融危機及 2009 年歐洲鰻魚出口退稅取消等因素的影響,烤鰻出口額大幅下滑至 2008 年的 3.6 億美元和 2009 年的 4.1 億美元。但自 2010 年以來,中國烤鰻出口額持續大幅增加,並於2012 年首次突破了 10 億美元,2013—2017 年的出口額在 7.5 億美元至 8.5 億美元的區間內波動,2018 年增長到 9.2 億美元。

總體上看,2018 年中國烤鰻出口量為 3.90 萬噸,比 2005 年減少了 0.34 萬噸。以 2008 年國際金融危機為分水嶺,可將中國烤鰻出口量的變動劃分為兩個階段(見表 1)。第一個階段為快速增長階段(2005—2007年),中國烤鰻出口量在三年的時間裡從 4.24 萬噸快速增長到 4.82 萬噸。第二個階段為波動階段(2008—2018 年),2008 年中國烤鰻出口量大幅下滑至 2.87 萬噸,2009 年恢復增長到 3.21 萬噸,此後中國烤鰻出口量在 3.0 萬至 4.0 萬噸區間內波動。

(二) 出口平均單價變動階段性明顯

2005 年以來,中國烤鰻出口均價的變化可以分為三個階段(見表 1)。1. 平穩階段。2005—2009 年,中國烤鰻出口均價圍繞 13.00 美元 / 千克小幅波動。2. 大幅上漲階段。2010—2012 年,中國烤鰻出口均價連上三級臺階,從 18.00 美元 / 千克快速提升到 25.57 美元 /千克,並於 2012 年達到了近十年來出口均價的最高點,32.00 美元 / 千克,是 2005 年出口均價的 2.35 倍。3. 下降階段。烤鰻出口均價從 2013 年的 29.23 美元 / 千克下降到 2018 年的 23.57 美元 / 千克。

中國烤鰻出口現狀與競爭力分析

(三)出口方式以一般貿易為主,且佔比快速攀升

如表 2 所示,2005 年以來,中國烤鰻以一般貿易方式的出口額佔比從 46.71% 持續增加到 2018 年的96.9%,取代加工貿易成為我國烤鰻出口的主要方式;同期,以加工貿易方式實現的中國烤鰻出口額佔比則從2005 年的 53.24% 持續減少到 2018 年的 3.10%。

中國烤鰻出口現狀與競爭力分析

(四)出口市場集中在亞洲(尤其是日本),市場多元化取得一定的成效

洲際分佈方面,亞洲一直是我國烤鰻出口的主要市場,但對亞洲市場的依賴度在下降。2005 年,中國對亞洲烤鰻出口額佔烤鰻出口總額的比重高達 95.78%,此後隨著市場多元化進程的加快,對亞洲烤鰻出口額所佔比重持續下降至 2018 年的 67.47%;同期,對北美洲的出口份額從 3.02% 持續上升至 2018 年的 17.31%,對歐洲的出口份額則從不足 1% 提升到 14.16%。

進一步細分,我國烤鰻出口的國別(或地區)市場保持相對穩定。日本佔據我國烤鰻出口的半壁江山,2018 年對日烤鰻出口額所佔比重為 51.14%;從日本視角看,日本對中國烤鰻的進口依賴度更高,2017 年日本從中國的烤鰻進口量佔到日本烤鰻進口總量的比重高達 98.16%。此外,中國對美國、俄羅斯和中國香港地區也出口一定數量的烤鰻,2018 年對這三大目標市場的烤鰻出口份額分別為 15.50%、8.20% 和 5.11%。

(五)國內出口省份相對集中,福建佔據半壁江山

我國烤鰻國內出口集中在福建、江西、山東、浙江和廣東五省,2018 年這五省烤鰻出口量佔到中國烤鰻出口量的 95.37%。其中,福建省在烤鰻出口上的優勢突出,2018 年福建省烤鰻出口量為 2.0 萬噸,佔當年中國烤鰻出口量的 51.28%;第二為江西省,出口量為 0.54萬噸,佔比 13.84%,第三名為浙江省,出口量為 0.42萬噸,佔比 10.77%;緊隨其後的是山東省和廣東省,兩省烤鰻出口量佔比分別為 10.04% 和 9.44%。

(六) 私營企業取代國有企業和外資企業,成為烤鰻第一大出口主體

2005 年,外商投資企業和國有企業是中國烤鰻出口的兩大主體,私營企業出口佔比不高。其中,外商投資企業和國有企業烤鰻出口額佔比分別為 46.51%和 42.59%,私營企業烤鰻出口佔比僅為 10.44%。此後,私營企業烤鰻出口額佔比大幅提升,2018 年已達51.23%,取代國企和外企,成為烤鰻第一大出口主體;同期國有企業烤鰻出口額佔比降至 30.76%,外資企業烤鰻出口額佔比大幅降至 18.02%(見圖 1)。

中國烤鰻出口現狀與競爭力分析

2中國烤鰻出口競爭力分析

(一) 顯示比較優勢指數

顯示比較優勢指數(RCA)是衡量某國某種產品比較優勢強弱的常用指標,若 RCA 指數大於 1,表示該國某種商品的生產和出口在國際市場上具有比較優勢。中國烤鰻的 RCA 指數用中國烤鰻出口佔中國商品出口的份額與世界烤鰻出口佔世界商品出口的份額之比進行計算。2012—2017 年,中國烤鰻 RCA 指數位於 6.23—8.56 區間內(見表 3),遠大於 1,說明我國烤鰻出口具有極強的比較優勢。

中國烤鰻出口現狀與競爭力分析

(二) 國際市場佔有率

國際市場佔有率用中國鰻魚出口額佔世界鰻魚出口額的比重加以衡量,是競爭力強弱的直接體現。由表 3可知,2012—2017 年,雖然我國烤鰻國際市場佔有率從 97.67% 小幅降至 96.84%,但均在 95.00% 以上,這說明我國烤鰻具有很強的出口競爭力。

(三) 貿易競爭指數貿易競爭指數

用中國烤鰻的淨出口與其進出口總額之比進行測算。2012—2017 年間,我國烤鰻貿易競爭指數均接近 1(見表 3),說明我國烤鰻在國際市場具有極強的出口競爭力。從分工類型看,我國烤鰻產品處於輸出型垂直分工。

3結論與對策建議

利用中國烤鰻出口的統計數據,本文對 2005—2018 年中國烤鰻出口的規模與結構特徵進行了梳理,並對中國烤鰻出口競爭力進行了量化測算,發現:第一,中國烤鰻出口額在波動中穩步增長,烤鰻出口數量先升後降,出口均價變動具有明顯的階段性,出口方式以一般貿易為主,出口市場集中在亞洲(尤其是日本),國內出口地區相對集中在福建省,私營企業是烤鰻第一大出口主體。第二,2012—2017 年,我國烤鰻國際市場佔有率高達 95% 以上,貿易競爭指數接近 1,比較優勢指數大於 6.20,這說明我國烤鰻具有極強的出口競爭力。

雖然我國烤鰻具有突出的比較優勢和競爭優勢,但面臨出口價格下降、出口市場高度依賴日本、技術性貿易壁壘日趨嚴格等挑戰。為了促進我國烤鰻出口健康持續發展,還有賴於進一步完善烤鰻出口產業鏈條,提升烤鰻產品的出口附加值,積極開拓新興市場,推廣無公害養殖模式;重視建立質量安全示範區、養殖標準師範區和烤鰻出口加工基地,建立出口烤鰻農藥殘留監控體系;完善技術貿易壁壘預警機制,密切注意日本、美國等主要市場的技術貿易措施變動。(出處:柏普泰水產)


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