本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●資金髮放日：2019年7月15日
●債券停牌日：2019年7月17日
●債券摘牌日：2019年7月25日
●原債券到期日：2021年7月13日
根據上海國際港務（集團）股份有限公司（以下簡稱：“公司”）於2016年7月11日公告的《上海國際港務（集團）股份有限公司公開發行2016年公司債券（第三期）募集說明書》中所設定的回售條款，公司於2019年5月25日披露了《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券票面利率不調整的公告》（臨2019-025）和《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券回售的公告》（臨2019-026），並於2019年5月28日、29日、30日分別披露了《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券回售的第一次提示性公告》（臨2019-027）、《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券回售的第二次提示性公告》（臨2019-028）以及《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券回售的第三次提示性公告》（臨2019-029）；於2019年6月7日披露了《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券回售申報情況的公告》（臨2019-034）；於2019年7月12日披露了《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券回售實施結果的公告》（臨2019-039）。上海國際港務（集團）股份有限公司2016年公司債券（第三期）（債券代碼：136539，債券簡稱：16上港03，以下簡稱：“16上港03”或“本期債券”）持有人有權選擇在回售申報期（2019年6月3日至2019年6月5日）內進行回售申報，將持有的“16上港03”按面值全部或部分回售給公司，回售價格為人民幣100元/張（不含利息）。
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱：“中證登上海分公司”）提供的債券回售申報數據，“16上港03”本次回售有效申報數量為2,500,000手（1手為10張），回售金額為人民幣2,500,000,000.00元（不含利息），剩餘託管數量為0張。公司於2019年7月15日對本次有效申報回售的“16上港03”實施回售，並支付了2018年7月13日至2019年7月12日期間的利息。鑑於本期債券已全部回售，且資金已於2019年7月15日發放完畢，因此本期債券將於2019年7月25日提前摘牌。
一、本期債券基本情況
1、債券名稱：上海國際港務（集團）股份有限公司2016年公司債券（第三期）。
2、債券簡稱及代碼：16上港03（136539）。
3、發行人：上海國際港務（集團）股份有限公司。
4、發行規模：人民幣25億元。
5、債券期限：5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
6、債券利率：本期債券票面利率為2.95%。債券票面利率在存續期內前3年固定不變，在存續期第三年末，公司可選擇調整票面利率，在存續期後2年固定不變。若發行人未行使利率調整選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。本公司於2019年5月25日披露了《上海國際港務（集團）股份有限公司關於“16上港03”公司債券票面利率不調整的公告》（臨2019-025），在本期債券第3年末，選擇不調整本期債券票面利率，即本期債券在存續期後2年（2019年7月13日至2021年7月12日）的票面利率為2.95%並保持不變。
7、債券發行批准機關及文號：經中國證監會證監許可[2015]2657號文核准。
8、債券形式：實名制記賬式公司債券。
9、計息和還本付息方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所有的本期債券票面總額的本金。
10、起息日：2016年7月13日。
11、付息日：2017年至2021年每年的7月13日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間付息款項不另計利息）。若債券持有人行使回售選擇權，則本期債券回售部分的付息日為自2017年至2019年間每年的7月13日（如遇法定節假或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間付息款項不另計利息）。
12、兌付日：2021年7月13日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計息）。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分的本期債券的兌付日為2019年7月13日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息）。
13、信用級別：上海新世紀資信評估投資服務有限公司於2019年5月22日出具了《上海國際港務（集團）股份有限公司及其發行的16上港01、16上港02與16上港03跟蹤評級報告》，本公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為AAA。
14、上市時間和地點：本期債券於2016年8月4日在上海證券交易所上市交易。
15、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中證登上海分公司。
二、債券停牌日及摘牌日
1、債券停牌日：2019年7月17日
2、債券摘牌日：2019年7月25日
三、本期債券的相關機構
1、發行人：上海國際港務（集團）股份有限公司
地址：上海市虹口區東大名路358號（國際港務大廈）
聯繫人：丁嚮明、李玥真、林捷
聯繫電話：021-55333388
傳真：021-35308688
郵政編碼：200080
2、保薦人（主承銷商）、債券受託管理人、債券上市推薦人：國泰君安證券股份有限公司
地址：上海市浦東新區東園路18號中國金融信息中心5樓
聯繫人：鬱韡君、張翼
聯繫電話：021-38676666
傳真：021-38670666
郵政編碼：200120
3、託管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈
聯繫人：徐瑛
電話：021-68870114
傳真：021-68875802
郵政編碼：200120
特此公告。
上海國際港務（集團）股份有限公司
董事會
2019年7月17日
