「供应链」国内手机议价能力增 华为、小米等四大厂合吞7成市场

国内智能手机市场已被华为、OPPO、vivo、小米合计囊括约7成版图,甚至中国外销市场商机亦被四大手机品牌厂所寡占。相关IC设计业者坦言,近期中国一线手机客户的议价能力明显提升,客户下单不仅货比三家,甚至逐季针对芯片报价下砍,芯片厂只能默默接受,并回头想办法降低芯片生产成本。

芯片业者表示,国内一线手机品牌业者的新品订单规模庞大,芯片厂均不敢轻易失掉任何一张订单,在供应商僧多粥少的大环境压力下,使得国内、外芯片厂旗下手机芯片产品线的平均毛利率陷入下滑危机,除非厂商拥有独门的芯片解决方案,否则国内一线手机品牌客户持续砍价的风险恐难化解。

2018年OPPO及vivo旗下智能手机出货量虽略微不如预期,但华为、小米在国内手机市场版图持续扩大,仍让中国前四大手机品牌厂的合计份额跃过70%大关,面对新一代智能手机产品要求人工智能(AI)功能升级,更多元的创新应用设计,加上5G相关技术发展,以及成本结构仍必须持续压低,手机业者投资回收期不断拉长,恐迫使国内中小型手机品牌业者持续淡出市场。

业者预期2019年国内前四大手机品牌厂占中国内需手机市场比重,有机会挑战80%的新高纪录,以目前华为、OPPO、vivo及小米每年智能手机平均出货量约1亿~1.5亿支的规模来看,落在第二梯队的其它国内手机品牌厂出货量已明显落后,在手机出货经济规模完全不对等的情形下,国内二、三线手机厂的议价能力及价格竞争力恐每况愈下。

芯片业者指出,面对后续即将迈入5G时代,智能手机新品持续强调创新研发,内建AI功能的需求大增,甚至必须尝试更多的创新应用服务,以提供终端消费者更强烈的新机体验,这对于年出货量不到5,000万支的国内二、三线手机品牌厂而言,几乎已难再及时且有效更新智能手机创新功能,恐将在手机市场陷入经营困境。

业内人士强调,华为、OPPO、vivo及小米在2017年手机总出货量逼近5亿支,尽管2018年国内手机内需市场需求量并未能有所提升,但华为、小米手机出货成长走势却更为凌厉,明显弥补OPPO、vivo出货未如预期大增的缺口,国内四大手机品牌厂2018年份额可望一举拉高到约70%。

展望2019年,国内华为、OPPO、vivo及小米仍将在智能手机新品市场独领风骚,由于持续加速AI及5G功能升级,业者预期国内四大手机品牌业者的份额有机会再往上走高,不仅守稳7成大关,甚至可能挑战80%天险,届时国内一线手机厂的议价能力将更强大芯片厂恐陷入忍痛抢单的窘境。