行业早掘金
一、医药行业：基药目录药品数量大幅增加，疗效好、认可度高的药物是新进目录的主流。新版基药目录较上版（2012版）增加了165种，从原来的520种增加到685种，增幅超30%；其中新增了187个品种，剔除了原有的22个品种。共计新增化药和生物制品120个，中药69个（含新增剂型）。与前两版目录显著不同的是，调整不再仅仅保“基本”，经济性不再是优先的考量因素，而临床价值成为重要的入选依据。尤其在化药和生物药部分，包括单抗类、高端制剂、胰岛素类似物、及新获批药物均有部分品种被纳入。本次基药目录中有11个药品为非医保药品，包括可以治愈丙肝的药物索磷布韦维帕他韦，肺动脉高压药物波生坦和降血糖新药达格列净等。
建议关注：贝达药业、康弘药业、天士力、康缘药业、以岭药业、华东医药、乐普医疗、恩华药业、东阳光药、联邦制药、中国生物制药、仙琚制药、健康元、海思科等
二、半导体：8月全球半导体销售额401.6亿美元，同比+14.9%，增速持续放缓，其中中国半导体销售额141.1亿美元，同比+27.3%，增速领先世界，占比持续提升至35.1%。龙头设备厂商营收增速下滑或呈现负增长。根据SEMI的预测，2018、2019年全球半导体设备销售额增速将分别放缓，但中国的设备销售额增速依然有望维持高位，2018、2019年分别有望实现43.5%、46.6%的增长率，成为拉动行业的核心驱动力，中国将成为世界第二大半导体设备市场。
建议关注：北方华创、长川科技、精测电子等
三、稀土行业：10月30日至11月30日组织开展稀土行业秩序整顿专项督查，将抽查稀土矿山（含压覆稀土资源回收项目）、冶炼分离、资源回收利用和贸易流通企业。主要包括：是否落实项目立项、安全环保、资源税、专用发票等政策要求；是否严格按照总量控制计划组织生产；冶炼分离企业是否存在收购加工非法稀土矿产品行为；资源综合利用企业是否存在加工稀土矿产品行为；贸易流通企业是否存在买卖非法稀土产品（含进口）等违法违规行为。
建议关注：北方稀土、盛和资源、广晟有色、创兴资源等
四、餐饮旅游：市场人士指出，此前回调使得餐饮旅游板块整体估值出现了较为明显的回落，但板块的长期成长逻辑其实并未打破，部分个股在这样的背景下配置机会显现。从业绩确定性和估值匹配的角度来看，处于底部区域的板块对部分资金也已具备较大吸引力。不少机构表示，在消费升级的背景下，行业良好的基本面带动盈利增长，结合自身所处的快速扩张周期，板块未来仍将有所表现。
建议关注：中国国旅、宋城演艺、首旅酒店、广州酒家等
机会情报早知道
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