行业早掘金
一、人造肉概念：国内“人造肉”食品萌芽初现，豆制品产业链受益。国内“人造肉”当前主要作为肉制品添加物，与动物蛋白配合食用，提高肉制品口感。近年来伴随生活水平改善和提高，人们对健康、环保意识的提升，消费者开始接受“人造肉”这种新型食品。认为“人造肉”在国内高线城市具有较大发展空间。“人造肉”产业链与豆制品相似。向上游采购豆粕为原料，中游为豆制品深加工，下游应用一方面销售给食品加工企业用作原料，另一方面作为独立品牌的“人造肉”进行销售。
建议关注：双塔食品、日清食品（HK）、加加食品、天宝食品、维维股份、海欣食品、晨光生物等
二、工业大麻概念：中国是工业大麻种植面积最大的国家，占全世界的一半左右，产量占全球工业大麻原麻总产量的25%，2016年我国大麻产量7.7 万吨，预计2021年我国大麻产量预计将达10.3万吨。我国对工业大麻监管严格，种植、加工许可证资源稀缺，目前我国拥有工业大麻种植许可的企业超30家，获得花叶加工许可的企业仅有4家（（汉素生物、汉康生物、汉木森、拜欧生物））。云南（2010年）、黑龙江（2017年）已获种植许可，吉林将成我国第三个开放工业大麻种植地省。我国CBD处于发展初期，能量产CBD的只有汉素生物，下游应用市场还未打开，近期国内企业纷纷布局工业大麻，催化下游市场想象空间。截止2017年底，我国大麻二酚行业的市场规模已经达到 4.48 亿元，预期2024年市场规模将提升至18亿元。
建议关注：东风股份、顺灏股份等
三、燃料电池概念：车企和发动机巨头加快燃料电池发展步伐。奥迪决定重新启动氢燃料电池车型的开发，公司将成为大众集团氢燃料电池技术的排头兵。潍柴动力预期部署2000个燃料电池模块，巴拉德宣布与 Weichai-Ballard JV（潍柴巴拉德合资企业）达成协议，将提供基于Ballard的下一代LCS技术的燃料电池产品及部件，订单总价值约为4400万美元。博世宣布与瑞典电池生产商Powercell Sweden AB签署许可协议，共同为重型电动商用汽车制造氢燃料电池。燃料电池行情会贯穿全年，行情持续数年，6月份左右预计发布燃料电池正式期补贴政策，当下建议重点关注估值合理+持续布局和产业链布局完善标的。
建议关注：美锦能源、嘉化能源、雪人股份、大洋电机、雄韬股份等
四、5G概念：始于2015年的并购潮使通信行业公司商誉大幅增加。2014年，89家样本公司商誉共计94亿元，2017年达到528亿元。随着业绩对赌期结束，再加上商誉减值会计准则面临调整，部分公司对于商誉减值态度微妙，选择在2018年计提大额减值，集中暴露风险。2018年样本公司的商誉减值共计84亿元，上年同期仅为11亿元。剔除中兴、联通，2018年通信行业实现归母净利润117亿元，同比下滑37%。如不考虑商誉减值影响，2018年行业净利润增速约1%。纵观全行业，中兴通讯对于行业整体净利润影响较为显著。19Q1中兴毛利率达到40%，为近5年最高。联通自混改完成后，瘦身减体，经营效率持续提升，深入推进精细化管理，19Q1毛利率为29%，创近4年新高。此前市场更多关注运营商在设备领域的投资，未来关注点将逐步向后端应用延伸，高清视频、云视讯、云AR/VR等应用有望率先落地。
建议关注：中兴通讯、中国铁塔、沪电股份、深南电路、华正新材、太辰光、中恒电气、鸿博股份、亿联网络、二六三、广和通、国脉科技等
五、医药行业：随着科创板设立加快医药产业升级，创新药械和创新治疗技术等细分领域将加速发展；对创新药产业链，尤其创新药标的估值形成较大影响。虽然仿制药带量采购及医保调整持续推进，回避受影响个股、对板块非理性影响有限。在坚持“轻药重医”的方向下，创新药产业链、政策相对友好增速有保障的医疗设备、2C器械及医疗服务等领域仍是投资主线。在当前市场波动加大的背景下，坚定配置产业趋势明确，业绩靓丽的个股。
建议关注：东宝生物、仁和药业、海利生物、莱茵生物、神奇制药、亚太药业、瑞普生物、华仁药业、紫鑫药业等
机会早知道
1、上海将发力超高清视频产业 广电公司或迎机遇（江苏有线、广西广电）
2、我国学者开创性实现量子随机行走 助力量子计算（浙江东方、科华恒盛、中科曙光、华工科技、神州信息）
3、报废机动车回收管理办法发布 市场规模巨大（天奇股份、格林美）
4、未来检修密集供应收紧 TDI价格进入暴涨模式（万华化学、沧州大化）
5、多晶硅产业链触底反弹 相关上市公司盈利水平望提升（通威股份、隆基股份）
6、台系大厂上调偏光片报价 市场供应持续紧张（三利谱、深纺织A）
7、华为手机出货量逆势增长 相关产业链个股有望受益（闻泰科技、高新兴、移为通信、拓邦股份、信维通信、麦捷科技）
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