在區別OA與CRM之前，我們應該知道，無論是OA軟件還是CRM軟件，不同時代、不同廠家、不同行業使用的軟件功能各不相同，因此很難說標準的CRM是什麼樣，標準的OA又是什麼樣，只能從各類軟件中截取一些共性。
分三層來理解下CRM與OA的區別：第一層：從定義角度來區別：
此種理解方式最簡單明瞭，但很容易混亂，因為OA和CRM的百科釋義看起來覆蓋範圍都有點大。
第二層：從使用者來理解
一般OA主要對內使用，當企業需要管理員工與員工之間的工作時，常需要OA。
舉例：銷售部的小簡出差時產生了路費需要公司報銷，打開OA系統上傳發票申請報銷，財務部的小道在OA系統內收到消息，開始處理。
而CRM主要對外使用，當企業需要處理跟客戶之間的業務時，常常需要CRM。
舉例：銷售部的小簡出差後聯繫上了客戶老王，老王表示需要購買一套小簡所在企業的一套儀器，小簡打開CRM系統，在線下單，生產部的小云收到消息，開始處理。
此種理解方式的優點是簡單、具體，但也有些片面。
第三層：從歷史發展和當前覆蓋功能來看
從歷史發展來看，我們對OA和CRM的發展史和大致功能做了個大概的列表：
OA發展史：
1936年，D·S 哈特首次提出OA 辦公自動化的術語
1985年，國內首次在辦公自動化規劃討論會議上提出這一概念
第一代OA：主要以公文處理、檔案管理為中心
第二代OA：主要以工作流模式為中心
第三代OA：主要實現淺層次的、局部的協同辦公
第四代OA：實現集信息處理、業務流程、知識管理和集成擴展為一體的新型 OA 系統
總結目前眾多OA系統的功能，一般是以下這些：
工作流：支持企業按照事先定製好的規則自動傳遞任務、文檔或者信息
其他：應用擴展集成、移動協同辦公、組織機構/單位/部門/崗位/角色/組管理…
從上可以看到，無論是工作流還是知識管理，基本都側重企業在對內工作管理
CRM發展史：
1999年，全球CRM市場處於爆炸性快速增長的階段，Gartner Group Inc 提出CRM概念；
2000年，國內CRM市場開始啟動，市場區域主要集中在北京、上海等經濟發達地區；
CRM第一時期：傳統CRM時代，注重幫助企業規劃流程；
CRM第二時期：數據型 CRM時代，基於互聯網分析客戶數據從而促進銷售。
總結目前眾多CRM系統的功能，一般是以下這些：
市場管理：營銷活動/市場計劃/市場情報/市場分析；
服務管理：服務請求/服務維修/裝箱單/項目服務/產品缺陷；
客戶管理：客戶基本信息/客戶關懷/客戶分析；
銷售管理：線索管理/銷售報價/銷售合同/銷售訂單/收款/銷售計劃/銷售分析。
從上可以看到，無論是市場、服務、客戶還是銷售管理，基本都是企業在對外處理業務
不過我們真實場景中使用軟件時，常常會遇到一些不按常理出牌的叫法，還需隨機應變。
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