中國澱粉工業協會:我國玉米澱粉行業市場的集中度提高

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一、我國玉米澱粉產能集中度高

從區域分佈來看,華北黃淮、東北和西北是玉米澱粉產能最集中的區域,這些區域也是我國玉米的主產區,原料供應充裕,成本低廉,且可以充分發揮深加工企業“潮糧生產”的特點。

從各省情況來看,2017年我國澱粉產量分佈呈現以下特點:(1)山東仍是全國最大的澱粉產區,玉米澱粉產量達到1,280萬噸,佔全國總產量的49%;(2)受金象生化、寧夏伊品等企業產能快速提升的帶動,黑龍江、寧夏玉米澱粉產量均超過100萬噸,分別達到208萬噸和126萬噸,居全國第四、五位。(3)山東、河北、吉林、黑龍江、寧夏、陝西及河南7省(區)產量合計佔全國的95%。

中国淀粉工业协会:我国玉米淀粉行业市场的集中度提高

二、我國玉米澱粉行業的市場集中度高

2017年,年產10萬噸以上玉米澱粉的企業共計41家,產量合計達到2,550萬噸,約佔全國玉米澱粉總產量的98%;其中,前10家企業的生產集中度約為57%。部分大型深加工企業集團已在行業內深耕多年,建立了相對完善的深加工產品鏈條,並已佔據了較高的市場份額,未來集團化、規模化將是玉米澱粉加工行業的發展趨勢,小企業的生存空間更趨萎縮。

2017年,玉米澱粉年產量超過100萬噸的企業集團8家,產量累計佔比高達41%。其中,諸城興貿玉米開發有限公司是最大的玉米的澱粉生產企業,產量達到341萬噸,市場佔有率13.1%;中糧生化、山東西王集團和巨能金玉米公司分別達到200萬噸、160萬噸和157萬噸,市場佔有率依次為7.7%、6.2%和6.1%。

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三、中國玉米澱粉產量的變化與需求變化特點基本一致

2017年玉米供給側改革效果明顯,為玉米澱粉市場帶來利好影響,玉米成本下降使得深加工企業效益良好。2017年東北及華北黃淮主產區澱粉加工企業的平均收益達到100元/噸,刺激企業保持較高的開工率,玉米澱粉產量在上年恢復性增長的基礎上再次明顯提高,達到2,595萬噸歷史新高,比2016年大幅增加336萬噸,增幅15%。2017年,我國玉米澱粉總產能近4,000萬噸,行業平均開工水平65%左右。

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