一.耶律章奴的廢立活動
耶律章奴，皇族季父房之後，歷任宿直官和東北路統軍將領，他多次出使女真，對天祚的無能和拒諫，阿骨打的雄心和女真人的反遼情緒都有所瞭解。黃龍府的失陷使遼朝在軍事上更加被動，他對天祚已失去信心。為了維護契丹貴族的統治，他把希望寄託在有為的君主身上，於是產生了廢黜天祚、另立新君的想法，他選中了天祚的叔父、魏國王、南京留守耶律淳。
天慶五年九月，章奴雖為親征軍都監，卻不曾拼死力戰，當蕭胡篤前軍敗北之後，他便於十二月與耶律淳之子阿撒、淳妻兄蕭敵裡、淳甥蕭延留等率300 人逃歸，並遣敵裡、延留馳報耶律淳，表明推戴之意。
耶律淳不敢響應，並囚禁章奴使者。章奴廢立事未成，於是連結反遼起義軍，攻掠上京慶、饒（今內蒙古赤峰市林西縣小城子）、懷（今內蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路）、祖（今內蒙古巴林左旗哈達英格）諸州。在祖州，告太祖廟以表明心跡。至慶州，又移檄州縣和諸陵官僚。
耶律章奴代表了部分官僚、將領甚至吏民對天祚的態度，歸附者日眾，舉行反遼起義的饒州渤海人和中京侯概等也相繼率眾響應，隊伍發展至數萬人。耶律章奴又進軍廣平澱（今內蒙古赤峰市翁牛特旗境內），襲擊行宮。但章奴隊伍龐雜，指揮不一、紀律不嚴，部將耶律女古等暴橫不法，掠奪婦女、財畜，嚴重影響了章奴的聲譽。加之攻打上京不克，士氣受挫。天祚遣附遼女真人阿疎率軍追剿，章奴兵敗，貴族被擒者200 餘人，全部被殺。逃脫者皆投奔女真，章奴在投奔女真途中為遼軍所俘，被天祚殺死。
二.耶律餘睹叛遼降金
章奴謀立耶律淳失敗，使天祚對廢立事更為敏感，對百官更加缺乏信任。不久，又導致了都統耶律餘睹的叛遼降金。耶律餘睹出身皇族，其妻蕭氏與天祚文妃和耶律撻曷裡妻為姊妹。文妃生子敖魯斡，封為晉王，較得人心。蕭奉先之妹元妃，生秦王定、許王寧。奉先欲使天祚立秦王定為嗣，尋找機會陷害敖魯斡。一天，文妃與其姊撻易裡妻、妹餘睹妻會於軍中，奉先遂以此為由，使人誣告駙馬蕭昱與撻曷裡、餘睹謀立晉王。天祚信以為真，殺昱、撻曷裡，賜文妃死。餘睹自知難以獲免，於保大元年（1121 年）五月率軍千餘人及本族帳入戶到鹹州降金。
餘睹為遼東北路統軍將領，有一定威望，素為蕭奉先所忌，以被誣陷走投無路投降金朝，深為遼朝將領所同情。天祚遣軍追至閭山，即將追及，諸將卻不願再進。他們說：“蕭奉先恃寵，蔑害官兵。餘睹乃宗室雄才，素不肯為其下。若擒之，則他日吾輩皆餘睹矣。”遂以追之不及還報於朝。至此，天祚已陷入了眾叛親離的地步。保大二年，南京又發生了秦晉國王耶律淳自立的事件。
三.北遼之立
耶律淳因破壞了章奴廢立計劃而得到天祚的信任，進封秦晉國王，拜都元帥，允許自擇將士。中京失陷後，天祚為金兵追擊入夾山（今內蒙古武川縣北吳公壩一帶）避敵，信息不通。留守燕京的蕃漢官僚耶律大石、蕭幹（又作回離保）、李處溫等共立淳為帝，改元建福，史稱北遼，淳稱天錫皇帝，據有燕、雲、平及上京、中京、遼西六路，降天祚為湘陰王，遼朝遂一分為二。
章奴的活動和北遼之立，都是遼朝將領、官僚用廢黜天祚、另立新君的方式維持契丹貴族統治的嘗試。章奴告廟辭、餘睹降金錶和耶律淳降天祚為湘陰王詔書等的內容中都體現了這一動機，章奴的同謀耶律術者和耶律淳的擁戴者耶律大石後來的言論也都有相同的反映。但是，遼末將領和群臣的努力都未能挽回遼國的敗局，反而分散了他們抵禦金兵的力量，在金軍的節節進逼之下，遼軍逐漸失去了抵禦的能力。
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