一.耶律章奴的废立活动
耶律章奴，皇族季父房之后，历任宿直官和东北路统军将领，他多次出使女真，对天祚的无能和拒谏，阿骨打的雄心和女真人的反辽情绪都有所了解。黄龙府的失陷使辽朝在军事上更加被动，他对天祚已失去信心。为了维护契丹贵族的统治，他把希望寄托在有为的君主身上，于是产生了废黜天祚、另立新君的想法，他选中了天祚的叔父、魏国王、南京留守耶律淳。
天庆五年九月，章奴虽为亲征军都监，却不曾拼死力战，当萧胡笃前军败北之后，他便于十二月与耶律淳之子阿撒、淳妻兄萧敌里、淳甥萧延留等率300 人逃归，并遣敌里、延留驰报耶律淳，表明推戴之意。
耶律淳不敢响应，并囚禁章奴使者。章奴废立事未成，于是连结反辽起义军，攻掠上京庆、饶（今内蒙古赤峰市林西县小城子）、怀（今内蒙古赤峰市巴林右旗幸福之路）、祖（今内蒙古巴林左旗哈达英格）诸州。在祖州，告太祖庙以表明心迹。至庆州，又移檄州县和诸陵官僚。
耶律章奴代表了部分官僚、将领甚至吏民对天祚的态度，归附者日众，举行反辽起义的饶州渤海人和中京侯概等也相继率众响应，队伍发展至数万人。耶律章奴又进军广平淀（今内蒙古赤峰市翁牛特旗境内），袭击行宫。但章奴队伍庞杂，指挥不一、纪律不严，部将耶律女古等暴横不法，掠夺妇女、财畜，严重影响了章奴的声誉。加之攻打上京不克，士气受挫。天祚遣附辽女真人阿疎率军追剿，章奴兵败，贵族被擒者200 余人，全部被杀。逃脱者皆投奔女真，章奴在投奔女真途中为辽军所俘，被天祚杀死。
二.耶律余睹叛辽降金
章奴谋立耶律淳失败，使天祚对废立事更为敏感，对百官更加缺乏信任。不久，又导致了都统耶律余睹的叛辽降金。耶律余睹出身皇族，其妻萧氏与天祚文妃和耶律挞曷里妻为姊妹。文妃生子敖鲁斡，封为晋王，较得人心。萧奉先之妹元妃，生秦王定、许王宁。奉先欲使天祚立秦王定为嗣，寻找机会陷害敖鲁斡。一天，文妃与其姊挞易里妻、妹余睹妻会于军中，奉先遂以此为由，使人诬告驸马萧昱与挞曷里、余睹谋立晋王。天祚信以为真，杀昱、挞曷里，赐文妃死。余睹自知难以获免，于保大元年（1121 年）五月率军千余人及本族帐入户到咸州降金。
余睹为辽东北路统军将领，有一定威望，素为萧奉先所忌，以被诬陷走投无路投降金朝，深为辽朝将领所同情。天祚遣军追至闾山，即将追及，诸将却不愿再进。他们说：“萧奉先恃宠，蔑害官兵。余睹乃宗室雄才，素不肯为其下。若擒之，则他日吾辈皆余睹矣。”遂以追之不及还报于朝。至此，天祚已陷入了众叛亲离的地步。保大二年，南京又发生了秦晋国王耶律淳自立的事件。
三.北辽之立
耶律淳因破坏了章奴废立计划而得到天祚的信任，进封秦晋国王，拜都元帅，允许自择将士。中京失陷后，天祚为金兵追击入夹山（今内蒙古武川县北吴公坝一带）避敌，信息不通。留守燕京的蕃汉官僚耶律大石、萧幹（又作回离保）、李处温等共立淳为帝，改元建福，史称北辽，淳称天锡皇帝，据有燕、云、平及上京、中京、辽西六路，降天祚为湘阴王，辽朝遂一分为二。
章奴的活动和北辽之立，都是辽朝将领、官僚用废黜天祚、另立新君的方式维持契丹贵族统治的尝试。章奴告庙辞、余睹降金表和耶律淳降天祚为湘阴王诏书等的内容中都体现了这一动机，章奴的同谋耶律术者和耶律淳的拥戴者耶律大石后来的言论也都有相同的反映。但是，辽末将领和群臣的努力都未能挽回辽国的败局，反而分散了他们抵御金兵的力量，在金军的节节进逼之下，辽军逐渐失去了抵御的能力。
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