2018年5月31日由上海鋼聯主辦的廣州廢鋼產業鏈研討會召開，本文為本次會議紀要，主要內容為對於行業數據的解讀、汽車拆卸業情況介紹、上海鋼聯對於廢鋼產業基本面的解讀以及行業專家對於未來10-20年廢鋼產業的展望。
我們於2018年5月31日參加了由上海鋼聯主辦的廣州廢鋼產業鏈研討會。與會人員主要包括廢鋼協會、汽車拆卸協會、廢鋼處理企業、獨立電弧爐廠、長流程企業、廢鋼處理設備企業以及廢鋼貿易企業，從參會人員來看，主要以產業客戶為主，贊助企業主要以廢鋼處理設備企業為主。
會議內容主要包括協會對於行業數據的解讀、汽車拆卸業情況介紹、上海鋼聯對於廢鋼產業基本面的解讀以及行業專家對於未來10-20年廢鋼產業的展望。我們對本次會議的主要內容進行了整理。以下為具體整理內容
一、廢鋼供應量
廢鋼協會統計顯示，2017年廢鋼產量為2億噸，同比增加8000萬噸，其中鋼廠自產廢鋼4216萬噸，社會廢鋼11300萬噸，庫存1000萬噸，進口242萬噸，出口223萬噸。鑄造企業消耗廢鋼1500萬噸，另外有2000萬噸左右未被統計，佔資源總量10%左右。
目前全國有180家廢鋼加工處理配送企業，大部分分佈在江蘇、湖北、安徽等地，今年上報審批90家左右，6月-7月這些企業或者獲批。這200多家加工配送企業的年配送能力約1億噸左右，可以完成50%廢鋼消耗量的配送。未來的廢鋼加工配送企業的准入門檻會有所提高。此外，在流通環節，目前已經有不少大型企業進入到廢鋼貿易環節，包括WK、GZB、XY、JF等等。
二、廢鋼需求量
廢鋼協會數據顯示，2017年全球廢鋼消耗量為16.2億噸，同比增長10.7%，其中轉爐消耗廢鋼12.3億噸，佔比74.8%，電爐消耗廢鋼4.22億，佔比25%。
我國十二五期間，廢鋼鍊鋼比為11.5%，今年1-4月份為19%。工信部發布的工業綠色發展規劃指出，計劃到2025年，全國廢鋼比達到30%，當前全國廢鋼比與實現目標還有較大差距，但預計有望提前實現。
目前國家鼓勵廢鋼應用，廢鋼協會也向財政部和稅務局提交報告，爭取將廢鋼的退稅比例從30%提高到50%-70%。從環保的角度和資源運用轉型的角度，十三五期間我國鼓勵企業多用廢鋼，少用鐵礦，當前部分企業的廢鋼比例用量達到20%，少部分到35%，用量較低的在10-12%，個別低於10%。
根據廢鋼協會的數據統計，2017年我國廢鋼消耗總量為1.48億噸，同比去年增加5781萬噸，增幅為64.2%，其中轉爐消耗9672萬噸，同比增幅65%，電爐消耗5115萬噸，同比增加35%。全國平均廢鋼比為17.8，同比增加6.6%。電爐鋼產量佔比為9.3%。
上海鋼聯認為去年還有一部分流向中頻爐鋼廠的廢鋼消耗量沒有被統計在內，他們對2017年廢鋼消耗量的估算超過2億噸，大於廢鋼協會的統計。其中鑄造用廢鋼2000萬噸，鍊鋼廢鋼消耗量為1.77億噸。上海鋼聯統計了61家鋼廠(產能為4億噸左右)，廢鋼消耗比例比較高的省份在江蘇，大約20%，山西、浙江、福建接近20%。SG鋼廢鋼比例在22%，QZYL在25%左右，ZT由於其鐵水產能有富餘，所以相對而言其廢鋼消耗量比較小。
取暖季限產結束後，北方地區的鋼廠廢鋼用量的確有減量，比如說TSJL，廢鋼採購量從日均2000降到了500，TZ也是從日均3000減到不足1000，JJ從4000降到3000。但是華東和華南地區的廢鋼消耗比例是沒有降低的，個別鋼廠還增加了廢鋼用量。
廢鋼協會統計數據顯示，2018年1-4月份，全國廢鋼總消耗量為5511萬噸，同比增加1831萬噸，增幅為49.8%，廢鋼單耗為190.75公斤，同比增加5.6%。其中轉爐消耗廢鋼3635萬噸，佔比66%，廢鋼單耗為139.8公斤，同比增加49公斤，增幅為14%；電爐消耗廢鋼1876萬噸，佔比34%，廢鋼單耗為648.9公斤，同比下降40公斤。
廢鋼協會對於2017年全國電弧爐粗鋼產量的測算為7750萬噸，上海鋼聯的測算也大約在8000萬噸左右，佔到2017年全國粗鋼產量的9.3%。全世界的電弧爐產量佔全世界粗鋼產量的24%左右，其中韓國30%，日本大約20-25%，歐美地區大約在60-70%。2017年廣東地區廢鋼資源量大約在2000-3000萬噸左右，2017年廣東電弧爐粗鋼產量佔該地區總的粗鋼產量大約為20-30%，達到日韓國家的水平。
三、近期電爐企業狀況解讀
1、電爐企業利潤以及產能利用率情況
今年3月份，鋼價大幅下滑，獨立電弧爐企業的噸鋼利潤從盈利400-500元/噸降至-100甚至-200元/噸，當時電爐企業的鋼材產量也有所收縮。5月中旬，上海鋼聯調研的53家獨立電弧爐廠的噸鋼利潤隨著螺紋現貨價格的回漲，噸鋼利潤上升至600-700元/噸，樣本電弧爐廠的產能利用率達到一年以來的新高。
上海鋼聯調研了263座電弧爐，涉及產能1.39億噸，如果根據18年工信部核定產能來算的話，這個產能可以達到1.5-1.6億噸，主要分佈在華東(40%)、華南(16%)、華中(15%)，這三個區域佔了70%的電弧爐產能。按之前工信部核定的電爐產能，一座100噸的電爐，其核定產能是75萬噸，但是根據新式電爐的產能，100噸的電爐其年粗鋼產能可以達到120萬噸。
從鋼鐵產能置換的角度來講，事實上工信部是鼓勵了鋼廠去置換電弧爐。電爐廠主要分佈在江蘇、廣東、山東、湖北、四川。江蘇主要是長流程企業中的電弧爐產能，山東主要是特鋼企業的電弧爐，兩廣地區的電弧爐產能大約為1800萬噸，另外四川的電弧爐也比較多，主要是因為四川的水電資源比較豐富，電費成本比較低，每噸電費1角元左右，電耗的成本比其他地區低了200多元/噸。
目前在產的產能超過1.1億噸左右，有部分在進行技改或環保停產的狀態。上海鋼聯統計到的53家獨立電爐廠的產能在4500萬噸左右，截止上週，53家獨立電弧爐廠的產能利用率是65.12%，這兩週產能利用率有所下降，除了環保檢查以外還有西南地區由於當地壓縮機遭雷電損壞，氧氣供應不足，導致當地電爐廠停工。
上海鋼聯的電爐樣本產能利用率一直不算高，上海鋼聯對此的解釋是由於53家樣本里面有部分淘汰的產能沒有被剔除。但是分區域來看，華南地區產能利用率有85.83%，西南74.75%，基本接近滿產的狀態。目前華南地區噸鋼盈利500-600元/噸，西南噸鋼盈利600元/噸左右，華東地區300元/噸。
Mysteel近期對其獨立電爐廠的調研樣本進行了擴充，擴充後涉及產能6000萬噸左右，新增的電弧爐產能主要集中在華南、華中和西南區域。樣本擴充後，華南的產能利用率最高，華南新增的產能已經開了起來，西南區域的產能利用率和樣本擴充前來比降幅有10%，主要原因在於西南地區新投產的產能原先說今年5月份投產，但是很多爐子現在建好了，但環保手續沒有齊全，再加上目前氧氣不足，目前沒有開起來。
截止今年5月，Mysteel調研到的全國今年新投產的電弧爐產能有840萬噸，主要以生產螺紋鋼為主，該產能數據是根據工信部2018年的產能核定標準來計算的，實際產能可能比這個數字要大。
下半年新增投產的電弧爐產能有1350萬噸，主要集中在華東、西南和華中區域，其中400萬噸左右做中板結構鋼角鋼，其他950萬噸還是主要生產建築鋼材。總體來看 ，2018年新增電爐產能或達到2200萬噸左右，其中1700萬噸還是生產建築鋼材。但是下半年的1350萬噸的產能不一定能投放出來，其中有幾個因素：(1)產能獲批，但環保手續不齊全；(2)廢鋼和電極價格高，壓縮電爐利潤，若無利潤，電爐生產積極性降低；(3)技術工人不到位。
當前華北廢鋼價格高於華東，華東高於華南。撇開這段時間兩廣地區當前在進行電爐環保檢查不說，華北廢鋼和華南廢鋼價格其實是在收縮。去年華北比華南高400多元，當時從廣州發集裝箱到唐山的情況比較多，運費大約在150元/噸左右，到杭州地區大約為135元/噸。
但是去年下半年以來，華南地區投產的電弧爐增多，華北地區由於取暖季結束後，高爐復產，鐵水恢復，長流程企業的廢鋼需求有所下滑，故華北與華東、華北與華南地區的價差一直在縮小。今年預計南廢北運的貿易量會有所下降，但取暖季南廢北運的情況還是會存在。
2、電爐企業廢鋼庫存情況
上海鋼聯統計了61家鋼廠廢鋼庫存，截止上週庫存總量為312萬噸，連續三週上升，每週增加8-10%的庫存，與上個月低統計到的庫存接近增加了60萬噸的水平。目前SG的廢鋼庫存量達到了70萬噸，大概是1個多月的庫存量，SG也是連續下調了4次廢鋼價格，大約降了140元。每個地區的鋼廠包括鋼廠庫存堆場的能力都會影響其庫存水平。
一般華東地區的鋼廠廢鋼庫存為2到3周的水平。XCTG庫存大約為45天，SG庫存大約在20-30天，MCJ鋼廠400萬的粗鋼產能，每個月消耗廢鋼5萬噸左右，但其庫存堆場只能做兩天的庫存，所以其按需採購。另外像華南華北區域的鋼廠的庫存比較低，一般一週左右。
這裡要注意的是，其實華北地區的鋼廠去年比較晚才開始大量使用廢鋼，所以其庫存場地能力，裝卸能力還不足以堆存大量廢鋼。庫存堆存能力也導致了華東地區鋼廠調價比較慢，一般1個月調1-2次，但華南華北鋼廠調價就相對靈活。
3、廢鋼與鐵水的替代
關於廢鋼和鐵礦替代的情況來看，目前雖然廢鋼成本要高於鐵水，但鋼廠並沒有降低廢鋼比例。按華東地區重廢不含稅2100元來算，目前華東地區生產螺紋鋼的電弧爐廠的噸鋼成本為3600-3650元，較長流程成本高500-600元。如果按60%的廢鋼，40%的鐵水的原料比例來算，第一鐵水便宜，第二電耗下降，其成本較100%使用廢鋼比例低100元左右。如果是15%廢鋼，85%鐵水，成本大約在3000左右。
事實上，100%使用廢鋼會增加以下三部分成本：(1)噴吹煤增加導致冶煉成本增加；(2)耗氧量增加 3 冶煉時間增加 (從35分鐘增加到40分鐘左右)。如果所有成本算進去，綜合成本至少增加300元，含稅的話，成本增加400-500元。 當前鐵水不含稅成本為1900元/噸。但實際上鋼廠多用10%左右的廢鋼，鋼廠可以增產5%左右的粗鋼產量，5%帶來的邊際利潤實施上要比廢鋼較鐵水成本差更多。所以在這種情況下，鋼廠還是願意維持廢鋼的用量。
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