深信服 PK 亞馬遜 網絡雲計算 5年15倍410倍市盈率
亞馬遜 靠網絡雲計算5年15倍410倍市盈率
深信服今年業績1.8元明年2.5元創業板中的茅臺千元不是夢
深信服今年業績1.8元明年2.5元創業板中的茅臺千元不是夢
深信服200項自主專利核心技術的雲技算網絡安全 大數據 軟件芯片 獨角獸！
深信服，雲計算 第一股，去年淨利潤將近6億,亞馬遜靠雲計算業務，獲得美股 410倍市盈率估值 (5年從122美元漲到1700美元，那麼獨角獸300454 深信服市值將達到1200億。如今才不到400億。今年業績1.8元，明年2.5元，創業板中的茅臺
深信服：90%部委級政府部門，全線產品入圍中央人民政府採購目錄。
深信服的上網行為管理產品市場份額為27.5%，超過第二、三、四名的總和，自2009年以來連續蟬聯市場份額第一，客戶遍佈各界，政府，大學，企業等。
三大運行商，中國規模最大的前20家銀行，中國進入世界500強的企業80%都採購深信服產品。
90%部委級政府部門，全線產品入圍中央人民政府採購目錄，基金公司，券商，保險，銀行都在用他們的產品。
後續想象空間巨大，做任何企業，高端優質客戶是最重要的，深信服必成妖。
盈利: “投入-營收-利潤”三階段釋放,且新興安全領域高增。 1)深信服在 2005-2012 年進入德勤“亞太高科技 、高成長 500 強”，平均複合增長率保持 124%-570%的高速增長，是唯一連續 8 年進入榜單的企業。 2013 年至今淨利潤高增， 2017 年、 2018Q1 歸母淨利潤分別增長 122.67%、 652.64%。 2)根據 IDC ， 2017-2021 年中國安 全軟件 CAGR 為16.9%，身份管理與訪問控制軟件 CAGR 達到 18.6%,安全內容管理市場 CAGR28.5%.雖然防火牆、 VPN 增長放緩，但是對於下一代防火牆，和軟件定義的 VPN 需求仍然強勁。新型安全領域增長迅速，這正是深信服特色。
傳統架構的革命性變化，超融合是大勢所趨。 超融合解決了傳統“服務器-存儲網絡-集中式共享存儲”架構中存儲瓶頸問題，已成為雲基礎設施設大趨勢。除了 IDC 的應用場景，也基於超融合構建大數據分析平臺，支撐高性能應用等。對標 Nutanix， 5 年保持 50%以上營收高增，利潤虧損收窄，盈利在即。
公司超融合超越行業兩倍增長亮眼，競爭力強勁。 根據 IDC，公司市佔率從 2015H1 3.3%，上升至 2017 年 12.8%，位列行業第三。 2017 年中國超融合市場增速 115.3%，公司同比增長 276.5%，超越行業兩倍增長。 前兩大廠商總體市佔率從 77%下降至 50%，深信服搶佔市場迅速。 深信服將大部分費用投入超融合市場推廣，預計未來將進一步擴大市佔率。超融合未來發展是企業雲， 深信服現已提供企業雲、桌面雲、分支雲"三朵雲"整體解決方案。
對於深信服來講可以重點關注其走勢，次新獨角獸之王！那麼具體的分析我會發在動態的
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