地處祖國西北邊陲的新疆，自漢、唐以來，與內地的關係總是時合時離。清朝初年，清廷經過多年用兵，抑制了俄國沙皇的染指，終於平定了天山北路的準噶爾部和天山南路的“回部”（維吾爾），重新將新疆納入了統治體系。清朝滅亡後，長期統治新疆的有兩位大員，一位是楊增新，統治新疆長達16年有餘，於1928年7月7日被人暗殺而死；另一位就是我們今天的主角，號稱“新疆王”的盛世才。
1897年，盛世才出生於奉天開原縣盛家屯的一個貧寒家庭，1919年從日本留學回來後任職於東北奉系軍閥第八旅郭松齡部，深得郭松齡的信任，後與郭松齡的義女邱毓芳結婚。1923年，經郭松齡推薦，張作霖送他到日本陸軍大學學習，其妻同行。1927年，盛世才回國後，在國民黨賀耀祖部下任參謀，以後又調總司令部任上校參謀兼中央軍校附設軍官團教官。
1929年秋，盛世才與新疆省秘書長魯效祖相識，1930年秋，盛世才輾轉蘇聯隨魯效祖入新疆。在魯效祖的推薦下，盛世才被金樹仁（楊增新死後，新疆一度歸他統治）任命為“新疆陸軍初級軍官學校”戰術總教官。因金樹仁對新疆各民族，各階級壓迫、剝削和奴役十分殘酷，激起了民變，一些地方統治者趁機紛紛割據獨立。盛世才在剿滅各地起義，獨立勢力中，屢戰屢勝，威望日漸提高。
1933年4月12日，新疆發生“四一二事變”時，作為金樹仁的部下盛世才突然倒戈，率領“歸化軍”（1931年，金樹仁招募十月革命後逃亡新疆的白俄組成的軍隊，由盛世才統率。初為兩個連，不久就擴編為兩個團）驅逐了金樹仁，同時又以武力脅迫“臨時維持委員會”和“臨時軍事委員會”聯席會議，推舉他為新疆省臨時邊防督辦，統掌軍權。8月2日，南京政府也只好承認既成事實，宣佈盛世才為新疆省邊防督辦。從此，盛世才統治了新疆。
盛世才全面接管新疆後，野心日益膨脹起來，想做個無法無天，沒人管得了的“新疆王”。但盛世才明白，單憑他自己想當新疆王是很難的，於是實行親蘇政策來實現自己的野心，並驅走了英、日在新疆的勢力，還視國民政府如無物。1933年12月，蘇聯紅軍在盛世才的請求下，從塔城和霍爾果斯兩路進入新疆。1934年1月，盛世才又請蘇聯派出紅軍的一個加強團，鎮守從甘肅進入新疆的隘口星星峽，以控制從內地進入新疆的門戶。
1936年，盛世才又和蘇聯簽訂了《聘請蘇聯專家合同》。於是，大批大批的蘇聯專家、顧問，包括蘇聯內務人民委員部的特工人員，湧入新疆。1938年8月，盛世才以看病為名，秘密前往莫斯科請求更大軍事援助，在莫斯科，斯大林曾三次會見盛世才，並答應了盛世才全部要求。為了能長久的做他的“新疆王”，他還多次向斯大林提出在新疆建立蘇維埃共和國，讓新疆脫離中國，加盟蘇聯，成為蘇聯的一部分，但蘇聯出於國際輿論的考慮，沒有答應。後來，為了能讓盛世才安心的為自己服務，斯大林答應了他申請加入蘇聯共產黨的請求，於是，盛世才成為了蘇聯共產黨黨員。
1941年6月，蘇德戰爭爆發。戰爭初期，蘇軍嚴重失利，損失慘重，德軍甚至逼近莫斯科城郊。盛世才見風使舵，急忙甩掉蘇聯，轉而投靠蔣介石。1942年9月5日，盛世才通知蘇聯駐迪化總領事，命其撤走蘇聯在新疆的所有專家、顧問，以及包括駐星星峽的一個加強團在內的所有蘇軍，從而將蘇聯的軍事、政治勢力擠出新疆。1942年春，蔣介石任命盛世才為第八戰區副司令長官。隨後，又派宋美齡代表自己，到迪化安撫盛世才，接著，又讓盛世才全權掌握新疆，聽候指揮。盛世才加入國民黨，並表示願意歸順中央。
但令盛世才沒想到的是，他的此舉無疑是“引狼入室”。1944年，當中央軍和部分馬家軍進入迪化後，盛世才立馬驅逐國民黨勢力，但憑他自己是無力應對的。為尋找退路，他企圖再次投靠蘇聯，並致電斯大林，要求重新加入蘇聯共產黨和將新疆劃為蘇聯的一個加盟共和國，成為蘇聯的一部分。但此時蘇聯政府已經對盛世才徹底失望，斯大林拒絕了他的要求，並把其電報轉給了蔣介石。
1944年8月29日，在蔣介石的最後通牒威逼之下，盛世才不得不按照蔣介石的命令，到重慶任國民政府農林部長，結束了他在新疆長達11年的統治。
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