「行研參考」包裝行業研究

第一節 塑料包裝行業

一、行業定義

包裝材料主要包括紙製品包裝、塑料包裝、金屬容器包裝、玻璃容器包裝、其他包裝等五大子行業，其中塑料包裝是僅次於紙質包裝的第二大包裝材料。包裝由於具備保護商品、便於流通、方便消費、促進銷售和提升附加值等多重功能，在現代社會得到越來越廣泛的應用，是商品流通中不可或缺的一部分，下游涉及食品飲料、電子、醫藥、日化、菸草、家電、機電等各行各業。

二、行業發展現狀

塑料包裝材料主要包括軟包裝薄膜、塑編制品、包裝容器、泡沫包裝材料和包裝片材五類。按照《國民經濟行業分類》（GB/T4754－2011），塑料包裝材料行業屬於C292類：塑料製品業，是塑料製品應用中的最大領域之一。

圖表1 塑料包裝產業鏈

1、上游產業

塑料製品加工業的迅猛發展，得益於塑料製品生產所用的合成樹脂、助劑生產行業以及加工機械設備及模具製造行業的快速發展。

中國合成樹脂工業從1958年起步，經過多年發展，目前已發展為全球最重要的生產和消費大國，2017年，我國合成樹脂產量8,377.80萬噸。合成樹脂對電子產品塑料包裝行業的影響主要是生產成本，當原油及其衍生的石化產品（合成樹脂等）價格上升時，電子產品塑料包裝行業的生產成本也隨之上升，反之，則會下降。國內合成樹脂產量充足，不存在供應風險。我國已成為世界石化工生產和消費大國，合成樹脂等大宗商品產量位居世界前列，基本能夠滿足塑料包裝行業的生產需要。

圖表2 2010-2017年我國合成樹脂產量

單位：萬噸

塑料助劑是加工和生產具有預期性能塑料製品的必需條件，塑料助劑的快速發展極大豐富了塑料製品的種類和功能，使得塑料製品應用的廣度和深度達到了空前的水平。中國的塑料助劑行業是隨著聚氯乙烯行業發展而發展起來的，隨著其他合成樹脂行業的發展，塑料助劑行業的配套領域不斷拓寬，產品品種有了較大幅度的增加，塑料助劑行業已成為門類比較齊全、產品品種繁多的重要行業，在技術水平、產品結構、生產規模和科技人員的素質等方面均有長足的進步，基本滿足了下游行業對塑料助劑產品的需求。

中國塑料成型加工模具和塑料加工機械的設計和製造起步晚，發展快，我國的注塑、擠出、吹塑等主要成型加工設備已能滿足國內生產一般塑料製品的要求。2014年，我國塑料機械行業規模以上企業397家[1]，主營業務收入達到531.99億元。

2、下游市場

中國是世界包裝製造和消費大國，塑料包裝在包裝產業總產值中的比例已超過30%，成為包裝產業中的生力軍，在食品、飲料、日用品及工農業生產各個領域發揮著不可替代的作用。

三、行業市場規模

塑料在包裝領域的應用始於上世紀30年代，英國ICI公司發明聚乙烯並多用於包裝薄膜，其後衍生出低密度聚乙烯、高密度聚乙烯等多種材質產品。二戰後，聚丙烯（PP）和聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）相繼研製成功，其中PP廣泛應用於汽車、傢俱、塑料瓶的包裝等，PET則應用於瓶類和薄膜。

2003年以來，中國包裝工業產值實現複合增速21.12%，遠高於全球增速。據國家統計局數據顯示，2016年我國包裝產業年產值為1.7萬億元，行業企業達25萬家，從業人數約1000萬人。從各子行業看，紙製品包裝業為當前最大的包裝子行業。位居第二的是塑料製品包裝業，塑料包裝產品以輕質、絕緣、可塑性好等優點，廣泛應用於電子、食品、醫藥、傢俱、建材等行業。

截至2015年，全國包裝企業已發展到25萬餘家，其中規模以上企業3萬餘家，其中包裝工業主營業務收入突破1.8萬億元，位列全國38個主要工業門類的第14位，其中包裝印刷8,764.62億元、紙和紙板容器3,303.38億元、塑料包裝箱及容器1,717.57億元、塑料包裝薄膜1,031.8億元、金屬包裝容器1,341.56億元、玻璃包裝容器752.22億元。

改革開放30年來，我國塑料包裝行業總產值以年均15%以上的速度持續快速發展。《塑料加工業‘十三五’發展規劃指導意見》預計，2016-2020年規模以上塑料製品企業產量年均增長率達到4%；主營業務收入年均增長6%；利潤總額年均增長8%；出口量年均增長3%，出口額年均增長6%，我國塑料包裝行業具有較大的發展潛力。

四、行業發展趨勢

塑料包裝製品的優點是節省原輔材料、重量輕巧、運輸方便、密封性能好；被包裝產品透明可見，外形美觀，便於銷售，並適合機械化、自動化包裝，便於現代化管理、節省人力、提高效率。目前，塑料包裝行業正朝著功能化、綠色化、減量化方向發展。

（1）功能化

目前，中國塑料包裝產業發展已經到關鍵時期，下游行業對於塑料包裝膜材料也將提出越來越苛刻的要求，在普通膜大量過剩的情況下，一些高附加值的功能膜仍需大量進口。工業領域對於亞光膜、高亮膜、熱封膜、熱收縮膜、高阻隔膜、抗紫外線輻射膜、抗靜電膜、阻燃膜等的需求增長較快。未來食品行業對高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、透氣、絕氧等功能性膜的需求將不斷增加。而在功能性食品包裝專用料以及功能性助劑方面，我國研發和生產能力還比較薄弱。

競爭的日趨激烈使得電子產品塑料包裝企業的利潤空間越來越小，提高產品附加值已成為眾多企業的共識，而增加產品的功能性是企業優先選擇的選項之一。在普通塑料包裝產品中增加阻燃性、耐熱性和形狀記憶等性能能夠極大地提升產品的品質，擴大產品的應用範圍，也能為企業帶來更大的利潤空間，避免激烈的市場競爭。事實上，很多企業已經確立了多功能性塑料的研發計劃，這些產品能夠有效地滿足下游客戶的需求，已成為技術發展的重要趨勢。

（2）大力發展低碳環保產品

綠色循環經濟是國家未來發展的重點，傳統塑料包裝產品存在難回收、難降解等問題，將是國家重點關注的行業之一。國家已出臺多部法律法規以規範和引導產業發展，促進循環經濟和綠色包裝產業發展。2016年3月，我國頒佈了《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（簡稱“十三五規劃”），提出了在“十三五規劃”期間我國要堅持“資源節約型、環境友好型、科技創新型”的產業方向，大力實施“綠色、低碳、循環、生態”發展戰略，推動塑料加工業健康和可持續發展。

從產業上看，發展低碳環保新材料也是塑料包裝企業擺脫紅海，提升產品品質的重要手段。一些企業加大了再生材料的使用比例，在降低成本的同時提升了企業形象。一些企業則改進了原料配方，加速產品的降解腐化過程。環保性將是未來塑料包裝產品最重要的特徵。

隨著安全意識的增強以及環保標準的提高，消費者對於塑料包裝衛生安全性能的關注度越來越高。而要保障塑料包裝材料的衛生安全性能就要倚仗各類綠色安全的塑料助劑的廣泛應用。因此，業內專家表示，安全環保的增塑劑、熱穩定劑、黏合劑、無溶劑油墨/水性油墨等在未來幾年都將成為市場熱銷的產品。

（3）醫藥等細分行業塑料包裝需求增大

對於藥品包裝在未來幾年將會有很快發展，前景好、空間大，這是一種共識。以後藥品的單劑量包裝是個發展趨勢，國外醫藥企業也已大量湧入中國市場。藥品包裝企業在新材料、新產品上要不斷創新，建立起自己的研發團隊，要有自主產權的包裝產品，走精品包裝、綠色包裝之路。

伴隨著中國化妝品行業以及塑料包裝行業的迅速發展，同時未來化妝品的塑料包裝材料的發展趨勢不斷確立，中國化妝品包裝行業正以遠高於GDP的增速迅速增長，未來五年內我國化妝品塑料包裝行業的年均需求增長速度將超過15%。

五、行業市場競爭格局

目前國內塑料包裝行業十分分散，集中度很低。2011年，根據中國塑料加工協會的資料顯示，年銷售額在500萬元以上的塑料包裝企業有1500多家，規模較小的則有上萬家。整個包裝行業基本上處於完全競爭狀態，行業進入壁壘不高，充斥著眾多參差不齊的塑料包裝企業。

圖表3 塑料包裝行業重點企業

第二節、 紙類包裝行業

一、行業定義

紙類印刷包裝產品是指以原紙為主要原材料，通過印刷等加工程序後製成用於保護和宣傳被包裝物的產品。紙類包裝是典型的中游行業，上游供應商是造紙企業，下游行業覆蓋各種消費領域，包括食品飲料、電子、家電、快遞等。紙類包裝具有原料來源廣泛、佔產品成本比重較低、便於物流搬運、易於儲存和回收等眾多優點，隨著生產工藝和技術水平的不斷提高，紙質包裝產品已經部分取代木器包裝、塑料包裝、玻璃包裝、鋁材包裝、鋼材包裝、鐵皮包裝等包裝形式，應用範圍越來越廣。紙質包裝可再生利用，綠色環保，具備較好的經濟效益，符合循環經濟的發展方向，因此市場前景廣闊。

二、行業發展現狀

我國是世界重要的包裝產品生產國、消費國及出口國，自2009年開始，中國包裝工業總產值超過日本，成為僅次於美國的全球第二大包裝工業大國。據中國包裝聯合會統計，2015年全國包裝企業25萬餘家，包裝產業主營業務收入突破1.8萬億元。其中紙包裝貢獻最大，佔比30.1%。我國作為紙類包裝的重要生產國之一，經過幾十年的發展，市場規模已趨於成熟，由於紙類包裝准入門檻較低，中小企業較多，因此我國紙類包裝行業競爭較為充分，行業整體集中度較低，其中中低端包裝領域競爭尤為激烈，而在高端領域，即擁有高端品牌客戶、高精生產技術、高服務質量的優質大型企業相對較少，相較於發達國家包裝行業集中度而言仍偏低。

三、行業發展趨勢

在經濟轉型和消費升級的大背景下，一方面，消費類電子行業的快速增長直接拉動了對紙質包裝產品的需求，從而促進紙質印刷包裝行業的發展；另一方面，消費類電子行業需求的不斷變化、升級將促使紙質印刷包裝企業不斷提高製造水平和服務質量，使紙類包裝行業下游需求持續旺盛，越來多的高端客戶急需高品質的產品和附加服務。在行業不斷髮展的過程中，行業內需求不僅在技術質量上對產品要求越來越高，在產品出貨物流速度、倉儲庫存的成本控制、包裝印刷的精美宣傳效果等方面也越發看重。

（1）資源整合趨勢明顯，有利於提升行業整體效率

在國家戰略的要求下，我國紙類包裝行業急需轉型升級，給行業內企業帶來了較強的前進動力和發展機遇。由於紙類包裝行業准入門檻較低，行業內中小型企業較多，同時，紙包裝行業因產品運輸半徑有限而呈現產能佈局分散的狀況，中小供應商獲取客戶訂單能力差、產能閒置現象明顯。因此資源整合與產能共享是紙包裝行業提升經營效率的重要發展趨勢，資源整合及共享將促進行業整體效率的提升。

（2）整體解決方案服務模式為行業內企業主要發展方向

受市場全球化、行業分工專業化、供應鏈價值優化等趨勢的影響，紙質印刷包裝行業廣大的下游客戶，特別是處於領先地位的高端企業，對包裝供應商的包裝整體解決方案服務能力的要求越來越高。行業內大客戶往往具備資金充裕、信譽良好等特別，且對包裝的需求量大而穩定，因此為贏得高端品牌客戶的長期合作，行業內企業紛紛結合自身的特點和優勢，為客戶提供包括研發、設計、採購、生產、銷售等在內的一體化包裝整體解決方案，同時也是行業內商業模式發展的主流方向。

（3）全球製造業向亞洲轉移，推動我國紙類包裝行業發展

隨著全球經濟和市場一體化進程的持續推進，各大產業依據其首要區位因素重新在世界範圍內進行產業轉移和分佈，產業轉移已成為經濟全球化下的必然趨勢。包括我國在內的廣大亞洲地區由於擁有良好的製造業產業配套資源，人力資源充足、成本低廉、技術熟練，具有較強的製造成本優勢，吸引了大批製造業國際知名品牌企業。紙質印刷包裝行業作為多種製造業的配套行業，通常隨著下游行業佈局的變化而變化。全球製造業生產中心的轉移，有力促進了我國紙質印刷包裝行業的迅速發展。

第三節、 電子產品塑料包裝行業

一、 行業定義

電子產品塑料包裝行業中，下游電子製造企業向本行業企業採購包材後， 廣泛應用於電子產品的生產週轉、銷售及流通的各環節中，且部分塑料包材隨電子產品最終銷售給終端客戶,因而終端消費者一般是間接地消費本行業產品，使得電子產品塑料包裝呈現出一定的“類消費性”，具有剛性需求的特徵。

經濟信息化程度日趨加深及數字化浪潮推動下，以智能手機等為代表的電子產品已經融入普通百姓家庭的日常生活，且消費升級推動著電子產品朝多樣化發展，更新換代頻率逐漸加快，不斷刺激著電子產品終端市場需求的發展。我國是全球電子製造中心，具有國際國內兩個相對獨立市場的電子產品訂單需求，全球電子產品需求的發展會加大我國電子產品出貨量，因而，我國電子產品及其配套的塑料包裝製品均具有堅實且廣泛的消費市場基礎。

二、電子產品塑料包裝產品特性

用於電子產品包裝的塑料材料主要有塑料包裝膜、塑料托盤和塑料緩衝材料三類。塑料包裝膜一般通過流延和擠出吹膜兩種工藝進行生產，具體的產品形式包括膠袋、復膜袋、氣泡袋、纏繞膜等；塑料托盤是包裝容器的一種，包括吸塑托盤、載帶等；塑料緩衝材料包括各種泡沫塑料，通過發泡成型，主要包括PU、EPS和EPE等。

電子產品包裝所使用的塑料包裝膜主要有膠袋、復膜袋、氣泡袋、纏繞膜幾類，其中以膠袋使用最為廣泛。按生產原料分，膠袋可分為低密度聚乙烯膠袋（LDPE）、高密度聚乙烯膠袋（HDPE）、聚丙烯膠袋（PP）、聚氯乙烯膠袋（PVC）和複合膠袋等。各類膠袋產品性能各不相同，應用領域也不盡相同。氣泡袋又稱氣墊膜、汽珠膠、汽泡卷等,使用低密度聚乙烯加工而成，是當前普遍使用的一種透明軟包裝材料，其原理是以薄膜包含空氣使之形成氣泡以確保在產品受到震動時起到保護作用。由於中間層充滿空氣，氣泡袋體輕、富有彈性，具有隔音、防震、防磨損的性能，廣泛應用於不同行業不同產品包裝和週轉。纏繞膜也稱為拉伸膜、彈性薄膜或裹包薄膜，是一種單面或雙面有粘性並可拉伸裹緊被包裝物品的塑料薄膜，且自粘膠不會附著在被包裝物品的表面，只存在於膜與膜的表面。在包裝過程中不需要進行熱收縮處理，可以降低包裝費用，節省能源，便於集裝運輸，提高物流效率。同時高透明度也便於識別被包裝物品，減少配送錯誤，廣泛應用於電子產品、食品、文具、書本等產品的包裝。

吸塑托盤也叫塑料內託，是將塑料硬片材通過吸塑工藝製成的具有特定凹槽的塑料製品，將產品置於凹槽中能起到保護和美化產品的作用。此外，吸塑托盤還用於存放體積較小的零配件產品，廣泛地應用於電子產品的生產週轉過程。

塑料緩衝材料包括各類泡沫塑料，泡沫塑料具有質輕、隔熱、緩衝、絕緣、防腐、價格低廉等優點，在工業、農業、交通運輸業、軍事工業、航天工業中得到廣泛應用，主要品種有聚氨酯(PU)軟質和硬質泡沫塑料、聚苯乙烯(EPS)泡沫塑料和聚乙烯(EPE)發泡塑料三大類，其中EPS和EPE在電子產品包裝領域應用較為廣泛。不過由於EPS存在難回收、難降解等問題，已逐漸為市場所淘汰。EPE泡沫塑料，也稱珍珠棉，是一種新型環保的包裝材料，具有良好的隔水防潮、隔音、防震、保溫、可塑性能佳、韌性強、循環再造、環保、抗撞力強等諸多優點，亦具有很好的抗化學性能，在電子產品包裝領域應用日趨廣泛。

電子產品多由金屬材料構成，且結構精密，對外部環境十分敏感。因而，與其直接接觸的塑料包裝材料必須實現防潮（塵）、遮光、阻氣等常規保護，而且需要具備抗震、防氧化、防電磁干擾及防靜電等特殊功效。同時，出於消費偏好的考慮，電子產品包材又需要在清澈度、裁切精度、觸摸感官等方面滿足視覺美觀和觸感舒適的要求。因此，性能要求方面，電子產品塑料包裝材料尤其注重物理性能的穩定性及多功能性，且需要兼顧客戶體驗的視覺和感官需求。

不同電子產品使用包裝材料的比例各不相同。相對而言，體積較小的產品使用托盤和軟包裝膜的比例較高，而體積龐大的產品則會使用較多的緩衝材料，如吸塑托盤在手機包裝中是必不可少的，而筆記本等零配件較多的產品包裝中使用的膠袋比較多，冰箱、洗衣機等產品則需要更多的緩衝材料。從電子產品塑料包裝行業整體來，軟包裝膜使用比例最高。

電子產品塑料包裝行業市場化程度較高，競爭激烈，包裝企業僅靠提供廉價產品已難以形成核心競爭力，競爭焦點轉為給電子產品製造商提供全方位服務的能力。全方位服務能力包括穩定的產品品質、與JIT模式相匹配的交貨期、即時售後服務、一站式產品線、包裝方案設計服務和有競爭力的價格等綜合指標。行業內的領先企業如本公司甚至採用貼廠方式強化上述全方位服務的能力。

三、市場規模

中國電子產品塑料包裝行業的發展與下游電子信息製造業高度相關。全球範圍內電子產品市場蓬勃發展，各種新產品層出不窮，技術水平不斷提高使得產品的升級換代越來越快，產品價格的持續下降則不斷擴大電子產品的消費群體，電子產品市場保持著持續增長的態勢。作為全球電子產品的製造中心，中國承接著全球最大份額的製造訂單，產業總產值迅速增長。

2010-2015年，我國電子信息製造業主營業務收入從6.39萬億元增長到11.13萬億元，複合增長率達到11.74%，電子信息產業已成為我國國民經濟的重要支柱，我國已成為全球電子信息產品製造的中心。據工業和信息化部數據統計，2015年我國規模以上電子信息製造業增加值增長10.5%，高於同期工業平均水平（6.1%）4.4個百分點，在全國41個工業行業中增速居第5位；收入和利潤總額分別增長7.6%和7.2%，高於同期工業平均水平6.8和9.5個百分點，佔工業總體比重分別達到10.1%和8.8%，比上年提高0.7和1個百分點。

圖表4 我國電子信息製造業收入及增長率

單位：億元

四、行業發展現狀及趨勢

經濟信息化程度日趨加深及數字化浪潮推動下，以智能手機等為代表的電子產品已經融入普通百姓家庭的日常生活，且消費升級推動著電子產品朝多樣化發展，更新換代頻率逐漸加快，不斷刺激著電子產品終端市場需求的發展。我國是全球電子製造中心，具有國際國內兩個相對獨立市場的電子產品訂單需求。全球電子產品需求的發展會加大我國電子產品出貨量，因而，我國電子產品及其配套的塑料包裝製品均具有堅實且廣泛的消費市場基礎。

電子產品塑料包裝行業的下游行業是電子信息製造業，電子產品製造業客戶採購塑料包裝材料用於生產週轉或銷售流通環節，實質上最後銷售給了終端消費者。因而終端消費者一般是間接地消費本行業產品，使得電子產品塑料包裝呈現出一定的“類消費性”，具有剛性需求的特徵。隨著全球經濟的逐步回暖、電子消費品的不斷升級換代以及需求的不斷增加，中國電子信息製造業規模將會逐年擴大，從而帶動塑料包裝業的快速發展。下游電子信息製造業增長的同時，塑料包裝行業自身技術進步也推動了行業的發展。隨著塑料材料抗穿刺能力、抗拉強度、耐熱性等性能日趨改善，且功能性（如透光性、防靜電、可拉伸、熱封性等）優勢突出，電子產品越來越多地使用塑料包裝材料代替傳統的紙、玻璃和金屬等包裝材料。

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