「行研参考」包装行业研究

第一节 塑料包装行业

一、行业定义

包装材料主要包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、其他包装等五大子行业，其中塑料包装是仅次于纸质包装的第二大包装材料。包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，在现代社会得到越来越广泛的应用，是商品流通中不可或缺的一部分，下游涉及食品饮料、电子、医药、日化、烟草、家电、机电等各行各业。

二、行业发展现状

塑料包装材料主要包括软包装薄膜、塑编制品、包装容器、泡沫包装材料和包装片材五类。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754－2011），塑料包装材料行业属于C292类：塑料制品业，是塑料制品应用中的最大领域之一。

图表1 塑料包装产业链

1、上游产业

塑料制品加工业的迅猛发展，得益于塑料制品生产所用的合成树脂、助剂生产行业以及加工机械设备及模具制造行业的快速发展。

中国合成树脂工业从1958年起步，经过多年发展，目前已发展为全球最重要的生产和消费大国，2017年，我国合成树脂产量8,377.80万吨。合成树脂对电子产品塑料包装行业的影响主要是生产成本，当原油及其衍生的石化产品（合成树脂等）价格上升时，电子产品塑料包装行业的生产成本也随之上升，反之，则会下降。国内合成树脂产量充足，不存在供应风险。我国已成为世界石化工生产和消费大国，合成树脂等大宗商品产量位居世界前列，基本能够满足塑料包装行业的生产需要。

图表2 2010-2017年我国合成树脂产量

单位：万吨

塑料助剂是加工和生产具有预期性能塑料制品的必需条件，塑料助剂的快速发展极大丰富了塑料制品的种类和功能，使得塑料制品应用的广度和深度达到了空前的水平。中国的塑料助剂行业是随着聚氯乙烯行业发展而发展起来的，随着其他合成树脂行业的发展，塑料助剂行业的配套领域不断拓宽，产品品种有了较大幅度的增加，塑料助剂行业已成为门类比较齐全、产品品种繁多的重要行业，在技术水平、产品结构、生产规模和科技人员的素质等方面均有长足的进步，基本满足了下游行业对塑料助剂产品的需求。

中国塑料成型加工模具和塑料加工机械的设计和制造起步晚，发展快，我国的注塑、挤出、吹塑等主要成型加工设备已能满足国内生产一般塑料制品的要求。2014年，我国塑料机械行业规模以上企业397家[1]，主营业务收入达到531.99亿元。

2、下游市场

中国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

三、行业市场规模

塑料在包装领域的应用始于上世纪30年代，英国ICI公司发明聚乙烯并多用于包装薄膜，其后衍生出低密度聚乙烯、高密度聚乙烯等多种材质产品。二战后，聚丙烯（PP）和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）相继研制成功，其中PP广泛应用于汽车、家具、塑料瓶的包装等，PET则应用于瓶类和薄膜。

2003年以来，中国包装工业产值实现复合增速21.12%，远高于全球增速。据国家统计局数据显示，2016年我国包装产业年产值为1.7万亿元，行业企业达25万家，从业人数约1000万人。从各子行业看，纸制品包装业为当前最大的包装子行业。位居第二的是塑料制品包装业，塑料包装产品以轻质、绝缘、可塑性好等优点，广泛应用于电子、食品、医药、家具、建材等行业。

截至2015年，全国包装企业已发展到25万余家，其中规模以上企业3万余家，其中包装工业主营业务收入突破1.8万亿元，位列全国38个主要工业门类的第14位，其中包装印刷8,764.62亿元、纸和纸板容器3,303.38亿元、塑料包装箱及容器1,717.57亿元、塑料包装薄膜1,031.8亿元、金属包装容器1,341.56亿元、玻璃包装容器752.22亿元。

改革开放30年来，我国塑料包装行业总产值以年均15%以上的速度持续快速发展。《塑料加工业‘十三五’发展规划指导意见》预计，2016-2020年规模以上塑料制品企业产量年均增长率达到4%；主营业务收入年均增长6%；利润总额年均增长8%；出口量年均增长3%，出口额年均增长6%，我国塑料包装行业具有较大的发展潜力。

四、行业发展趋势

塑料包装制品的优点是节省原辅材料、重量轻巧、运输方便、密封性能好；被包装产品透明可见，外形美观，便于销售，并适合机械化、自动化包装，便于现代化管理、节省人力、提高效率。目前，塑料包装行业正朝着功能化、绿色化、减量化方向发展。

（1）功能化

目前，中国塑料包装产业发展已经到关键时期，下游行业对于塑料包装膜材料也将提出越来越苛刻的要求，在普通膜大量过剩的情况下，一些高附加值的功能膜仍需大量进口。工业领域对于亚光膜、高亮膜、热封膜、热收缩膜、高阻隔膜、抗紫外线辐射膜、抗静电膜、阻燃膜等的需求增长较快。未来食品行业对高阻隔、耐蒸煮、抗紫外、避光、抗菌、透气、绝氧等功能性膜的需求将不断增加。而在功能性食品包装专用料以及功能性助剂方面，我国研发和生产能力还比较薄弱。

竞争的日趋激烈使得电子产品塑料包装企业的利润空间越来越小，提高产品附加值已成为众多企业的共识，而增加产品的功能性是企业优先选择的选项之一。在普通塑料包装产品中增加阻燃性、耐热性和形状记忆等性能能够极大地提升产品的品质，扩大产品的应用范围，也能为企业带来更大的利润空间，避免激烈的市场竞争。事实上，很多企业已经确立了多功能性塑料的研发计划，这些产品能够有效地满足下游客户的需求，已成为技术发展的重要趋势。

（2）大力发展低碳环保产品

绿色循环经济是国家未来发展的重点，传统塑料包装产品存在难回收、难降解等问题，将是国家重点关注的行业之一。国家已出台多部法律法规以规范和引导产业发展，促进循环经济和绿色包装产业发展。2016年3月，我国颁布了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（简称“十三五规划”），提出了在“十三五规划”期间我国要坚持“资源节约型、环境友好型、科技创新型”的产业方向，大力实施“绿色、低碳、循环、生态”发展战略，推动塑料加工业健康和可持续发展。

从产业上看，发展低碳环保新材料也是塑料包装企业摆脱红海，提升产品品质的重要手段。一些企业加大了再生材料的使用比例，在降低成本的同时提升了企业形象。一些企业则改进了原料配方，加速产品的降解腐化过程。环保性将是未来塑料包装产品最重要的特征。

随着安全意识的增强以及环保标准的提高，消费者对于塑料包装卫生安全性能的关注度越来越高。而要保障塑料包装材料的卫生安全性能就要倚仗各类绿色安全的塑料助剂的广泛应用。因此，业内专家表示，安全环保的增塑剂、热稳定剂、黏合剂、无溶剂油墨/水性油墨等在未来几年都将成为市场热销的产品。

（3）医药等细分行业塑料包装需求增大

对于药品包装在未来几年将会有很快发展，前景好、空间大，这是一种共识。以后药品的单剂量包装是个发展趋势，国外医药企业也已大量涌入中国市场。药品包装企业在新材料、新产品上要不断创新，建立起自己的研发团队，要有自主产权的包装产品，走精品包装、绿色包装之路。

伴随着中国化妆品行业以及塑料包装行业的迅速发展，同时未来化妆品的塑料包装材料的发展趋势不断确立，中国化妆品包装行业正以远高于GDP的增速迅速增长，未来五年内我国化妆品塑料包装行业的年均需求增长速度将超过15%。

五、行业市场竞争格局

目前国内塑料包装行业十分分散，集中度很低。2011年，根据中国塑料加工协会的资料显示，年销售额在500万元以上的塑料包装企业有1500多家，规模较小的则有上万家。整个包装行业基本上处于完全竞争状态，行业进入壁垒不高，充斥着众多参差不齐的塑料包装企业。

图表3 塑料包装行业重点企业

第二节、 纸类包装行业

一、行业定义

纸类印刷包装产品是指以原纸为主要原材料，通过印刷等加工程序后制成用于保护和宣传被包装物的产品。纸类包装是典型的中游行业，上游供应商是造纸企业，下游行业覆盖各种消费领域，包括食品饮料、电子、家电、快递等。纸类包装具有原料来源广泛、占产品成本比重较低、便于物流搬运、易于储存和回收等众多优点，随着生产工艺和技术水平的不断提高，纸质包装产品已经部分取代木器包装、塑料包装、玻璃包装、铝材包装、钢材包装、铁皮包装等包装形式，应用范围越来越广。纸质包装可再生利用，绿色环保，具备较好的经济效益，符合循环经济的发展方向，因此市场前景广阔。

二、行业发展现状

我国是世界重要的包装产品生产国、消费国及出口国，自2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。据中国包装联合会统计，2015年全国包装企业25万余家，包装产业主营业务收入突破1.8万亿元。其中纸包装贡献最大，占比30.1%。我国作为纸类包装的重要生产国之一，经过几十年的发展，市场规模已趋于成熟，由于纸类包装准入门槛较低，中小企业较多，因此我国纸类包装行业竞争较为充分，行业整体集中度较低，其中中低端包装领域竞争尤为激烈，而在高端领域，即拥有高端品牌客户、高精生产技术、高服务质量的优质大型企业相对较少，相较于发达国家包装行业集中度而言仍偏低。

三、行业发展趋势

在经济转型和消费升级的大背景下，一方面，消费类电子行业的快速增长直接拉动了对纸质包装产品的需求，从而促进纸质印刷包装行业的发展；另一方面，消费类电子行业需求的不断变化、升级将促使纸质印刷包装企业不断提高制造水平和服务质量，使纸类包装行业下游需求持续旺盛，越来多的高端客户急需高品质的产品和附加服务。在行业不断发展的过程中，行业内需求不仅在技术质量上对产品要求越来越高，在产品出货物流速度、仓储库存的成本控制、包装印刷的精美宣传效果等方面也越发看重。

（1）资源整合趋势明显，有利于提升行业整体效率

在国家战略的要求下，我国纸类包装行业急需转型升级，给行业内企业带来了较强的前进动力和发展机遇。由于纸类包装行业准入门槛较低，行业内中小型企业较多，同时，纸包装行业因产品运输半径有限而呈现产能布局分散的状况，中小供应商获取客户订单能力差、产能闲置现象明显。因此资源整合与产能共享是纸包装行业提升经营效率的重要发展趋势，资源整合及共享将促进行业整体效率的提升。

（2）整体解决方案服务模式为行业内企业主要发展方向

受市场全球化、行业分工专业化、供应链价值优化等趋势的影响，纸质印刷包装行业广大的下游客户，特别是处于领先地位的高端企业，对包装供应商的包装整体解决方案服务能力的要求越来越高。行业内大客户往往具备资金充裕、信誉良好等特别，且对包装的需求量大而稳定，因此为赢得高端品牌客户的长期合作，行业内企业纷纷结合自身的特点和优势，为客户提供包括研发、设计、采购、生产、销售等在内的一体化包装整体解决方案，同时也是行业内商业模式发展的主流方向。

（3）全球制造业向亚洲转移，推动我国纸类包装行业发展

随着全球经济和市场一体化进程的持续推进，各大产业依据其首要区位因素重新在世界范围内进行产业转移和分布，产业转移已成为经济全球化下的必然趋势。包括我国在内的广大亚洲地区由于拥有良好的制造业产业配套资源，人力资源充足、成本低廉、技术熟练，具有较强的制造成本优势，吸引了大批制造业国际知名品牌企业。纸质印刷包装行业作为多种制造业的配套行业，通常随着下游行业布局的变化而变化。全球制造业生产中心的转移，有力促进了我国纸质印刷包装行业的迅速发展。

第三节、 电子产品塑料包装行业

一、 行业定义

电子产品塑料包装行业中，下游电子制造企业向本行业企业采购包材后， 广泛应用于电子产品的生产周转、销售及流通的各环节中，且部分塑料包材随电子产品最终销售给终端客户,因而终端消费者一般是间接地消费本行业产品，使得电子产品塑料包装呈现出一定的“类消费性”，具有刚性需求的特征。

经济信息化程度日趋加深及数字化浪潮推动下，以智能手机等为代表的电子产品已经融入普通百姓家庭的日常生活，且消费升级推动着电子产品朝多样化发展，更新换代频率逐渐加快，不断刺激着电子产品终端市场需求的发展。我国是全球电子制造中心，具有国际国内两个相对独立市场的电子产品订单需求，全球电子产品需求的发展会加大我国电子产品出货量，因而，我国电子产品及其配套的塑料包装制品均具有坚实且广泛的消费市场基础。

二、电子产品塑料包装产品特性

用于电子产品包装的塑料材料主要有塑料包装膜、塑料托盘和塑料缓冲材料三类。塑料包装膜一般通过流延和挤出吹膜两种工艺进行生产，具体的产品形式包括胶袋、复膜袋、气泡袋、缠绕膜等；塑料托盘是包装容器的一种，包括吸塑托盘、载带等；塑料缓冲材料包括各种泡沫塑料，通过发泡成型，主要包括PU、EPS和EPE等。

电子产品包装所使用的塑料包装膜主要有胶袋、复膜袋、气泡袋、缠绕膜几类，其中以胶袋使用最为广泛。按生产原料分，胶袋可分为低密度聚乙烯胶袋（LDPE）、高密度聚乙烯胶袋（HDPE）、聚丙烯胶袋（PP）、聚氯乙烯胶袋（PVC）和复合胶袋等。各类胶袋产品性能各不相同，应用领域也不尽相同。气泡袋又称气垫膜、汽珠胶、汽泡卷等,使用低密度聚乙烯加工而成，是当前普遍使用的一种透明软包装材料，其原理是以薄膜包含空气使之形成气泡以确保在产品受到震动时起到保护作用。由于中间层充满空气，气泡袋体轻、富有弹性，具有隔音、防震、防磨损的性能，广泛应用于不同行业不同产品包装和周转。缠绕膜也称为拉伸膜、弹性薄膜或裹包薄膜，是一种单面或双面有粘性并可拉伸裹紧被包装物品的塑料薄膜，且自粘胶不会附着在被包装物品的表面，只存在于膜与膜的表面。在包装过程中不需要进行热收缩处理，可以降低包装费用，节省能源，便于集装运输，提高物流效率。同时高透明度也便于识别被包装物品，减少配送错误，广泛应用于电子产品、食品、文具、书本等产品的包装。

吸塑托盘也叫塑料内托，是将塑料硬片材通过吸塑工艺制成的具有特定凹槽的塑料制品，将产品置于凹槽中能起到保护和美化产品的作用。此外，吸塑托盘还用于存放体积较小的零配件产品，广泛地应用于电子产品的生产周转过程。

塑料缓冲材料包括各类泡沫塑料，泡沫塑料具有质轻、隔热、缓冲、绝缘、防腐、价格低廉等优点，在工业、农业、交通运输业、军事工业、航天工业中得到广泛应用，主要品种有聚氨酯(PU)软质和硬质泡沫塑料、聚苯乙烯(EPS)泡沫塑料和聚乙烯(EPE)发泡塑料三大类，其中EPS和EPE在电子产品包装领域应用较为广泛。不过由于EPS存在难回收、难降解等问题，已逐渐为市场所淘汰。EPE泡沫塑料，也称珍珠棉，是一种新型环保的包装材料，具有良好的隔水防潮、隔音、防震、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能，在电子产品包装领域应用日趋广泛。

电子产品多由金属材料构成，且结构精密，对外部环境十分敏感。因而，与其直接接触的塑料包装材料必须实现防潮（尘）、遮光、阻气等常规保护，而且需要具备抗震、防氧化、防电磁干扰及防静电等特殊功效。同时，出于消费偏好的考虑，电子产品包材又需要在清澈度、裁切精度、触摸感官等方面满足视觉美观和触感舒适的要求。因此，性能要求方面，电子产品塑料包装材料尤其注重物理性能的稳定性及多功能性，且需要兼顾客户体验的视觉和感官需求。

不同电子产品使用包装材料的比例各不相同。相对而言，体积较小的产品使用托盘和软包装膜的比例较高，而体积庞大的产品则会使用较多的缓冲材料，如吸塑托盘在手机包装中是必不可少的，而笔记本等零配件较多的产品包装中使用的胶袋比较多，冰箱、洗衣机等产品则需要更多的缓冲材料。从电子产品塑料包装行业整体来，软包装膜使用比例最高。

电子产品塑料包装行业市场化程度较高，竞争激烈，包装企业仅靠提供廉价产品已难以形成核心竞争力，竞争焦点转为给电子产品制造商提供全方位服务的能力。全方位服务能力包括稳定的产品品质、与JIT模式相匹配的交货期、即时售后服务、一站式产品线、包装方案设计服务和有竞争力的价格等综合指标。行业内的领先企业如本公司甚至采用贴厂方式强化上述全方位服务的能力。

三、市场规模

中国电子产品塑料包装行业的发展与下游电子信息制造业高度相关。全球范围内电子产品市场蓬勃发展，各种新产品层出不穷，技术水平不断提高使得产品的升级换代越来越快，产品价格的持续下降则不断扩大电子产品的消费群体，电子产品市场保持着持续增长的态势。作为全球电子产品的制造中心，中国承接着全球最大份额的制造订单，产业总产值迅速增长。

2010-2015年，我国电子信息制造业主营业务收入从6.39万亿元增长到11.13万亿元，复合增长率达到11.74%，电子信息产业已成为我国国民经济的重要支柱，我国已成为全球电子信息产品制造的中心。据工业和信息化部数据统计，2015年我国规模以上电子信息制造业增加值增长10.5%，高于同期工业平均水平（6.1%）4.4个百分点，在全国41个工业行业中增速居第5位；收入和利润总额分别增长7.6%和7.2%，高于同期工业平均水平6.8和9.5个百分点，占工业总体比重分别达到10.1%和8.8%，比上年提高0.7和1个百分点。

图表4 我国电子信息制造业收入及增长率

单位：亿元

四、行业发展现状及趋势

经济信息化程度日趋加深及数字化浪潮推动下，以智能手机等为代表的电子产品已经融入普通百姓家庭的日常生活，且消费升级推动着电子产品朝多样化发展，更新换代频率逐渐加快，不断刺激着电子产品终端市场需求的发展。我国是全球电子制造中心，具有国际国内两个相对独立市场的电子产品订单需求。全球电子产品需求的发展会加大我国电子产品出货量，因而，我国电子产品及其配套的塑料包装制品均具有坚实且广泛的消费市场基础。

电子产品塑料包装行业的下游行业是电子信息制造业，电子产品制造业客户采购塑料包装材料用于生产周转或销售流通环节，实质上最后销售给了终端消费者。因而终端消费者一般是间接地消费本行业产品，使得电子产品塑料包装呈现出一定的“类消费性”，具有刚性需求的特征。随着全球经济的逐步回暖、电子消费品的不断升级换代以及需求的不断增加，中国电子信息制造业规模将会逐年扩大，从而带动塑料包装业的快速发展。下游电子信息制造业增长的同时，塑料包装行业自身技术进步也推动了行业的发展。随着塑料材料抗穿刺能力、抗拉强度、耐热性等性能日趋改善，且功能性（如透光性、防静电、可拉伸、热封性等）优势突出，电子产品越来越多地使用塑料包装材料代替传统的纸、玻璃和金属等包装材料。

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