散戶首先必須明白這5點：
一、炒股最困難的不是選股，也不是買賣，而是等待;人生最困難的不是努力，也不是奮鬥，而是抉擇。
二、下跌清洗浮躁，上漲考驗涵養。炒股可以使我們不斷成長，而成長是痛苦的，這種痛苦並非來自成長本身，而是在成長過程中我們要面對那麼多改變和刻骨銘心。
三、有自律性的人在股市，痛苦也是歡樂;有希望在的地方，地獄也是天堂。
四、在股市中，散戶總是放棄未漲的而追入已漲高的;在生活中，人總是珍惜未得到的而遺忘所擁有的。
五、炒股之所以虧錢不是因為想的簡單，而是要的複雜;人之所以快樂不是因為得到的多，而是計較的少。
我們做股票的人一定知道股票市場有主力，主力會刻意誤導散戶，主力明明要啟動行情卻偏偏故意先來個大跌，導致我們看不清楚真實的方向，該買的時候賣，該賣的時候買。這樣的行為就是通過策略強加於我們的風險。
同樣如果我們看穿了主力的誤導，我們就找到了最堅實的買入信心與證據。所以我們既會因為主力的誤導而做出錯誤選擇，也會因為主力的行為而獲得機會與利潤。所以這也是贏虧同源的。
但主力的操作分析起來感覺還可以，好象真的是有風險也有機會，但為什麼到了真實的操作上，散戶們總是吃虧受傷呢？因為這是由策略型風險的高技巧性所決定了的。
主力做出的操作都是建立在人性的對立面上的，你要想你的操作能跟上主力的節奏你就必須能作出違揹人的本性的操作。這樣的操作如果沒有建立在熟練駕御自己心靈的基礎上你是絕對做不出來的，這也正是市場上散戶，總喜歡買入還沒有啟動的股票，而對主力發動行情的股票視而不見的根本原因！
主力控盤就是要通過他們的操盤技巧，來達到讓股票的走勢違揹人性，從而讓眾多小散看得見卻跟不上。這樣的策略型風險給予散戶的結果，就是散戶捕捉不到大的波動，來對沖他們固有的系統性風險，然後心態再變壞，再自己主動製造人為主觀性風險，從而達不成到在市場上獲得利潤的目的。
從承擔風險類型的區別來看，散戶面對主力就已經很吃虧了，因為主力只承擔兩種類型的風險：系統性風險和人為主觀性風險（主力也是人主力也會犯錯，只是主力的水準比散戶高多了，這就好象職業牌手對普通德州撲克玩家一樣，大家都有錯誤，只是職業的犯的錯比業餘的少得多）。
而策略性的風險已經通過技巧的控制與違揹人性的操作手段，把風險完全轉嫁到了散戶身上，同時還轉嫁了部分系統性風險給散戶。
散戶就吃虧多了，不但要為系統性風險買單，還要承擔自己因為經驗不足或對市場認識錯誤或心靈失去控制所帶來的人為主觀性風險，同時還因為主力的操縱，被強加了策略型風險在身上，所以散戶的成功率那麼低，老賺不到錢再自然不過了。
有那麼多風險類型需要對沖，散戶獲得的那些微薄的利潤那裡夠看，只有不停的虧損自己的本金來對沖了。
其實玩股票不太容易認識到第三類風險的存在，因為股票的表現形式太過複雜了，但德州撲克卻不一樣，我們每一個人都可以象股票市場中的主力一樣，通過技巧來運用策略，並達到誤導對手的目的。相對這點而言，股票市場就很不公平了，我們只能被人家用策略攻擊，而我們卻不能主動的對主力出手，唯一能做的就是，憑藉我們的能力來識辨判斷主力的招數。
如何看懂莊家陰謀？
1、由於莊家的資金量大，進也不易，出也不易，比不上散戶船小好調頭；
2、他們不得不以股市為生，散戶可以空倉等行情，莊家長期行嗎?
3、 莊家一賠可不是小數，他的懼怕心理不比散戶輕；
4、莊家和散戶一樣，也會犯錯，他也會被散戶給啃了。
莊家可以利用傳統看法欺騙散戶，比如收盤價、開盤價、最高價、最低價、放大量、消息面、盤面的買賣盤等等，幾乎全是假的，那就沒有真的東西了?當然是莊家控制不了的東西，因此，從以下方面你可以躲過莊家的欺騙性
1、 莊家能操縱個股，但操縱不了大盤。所以收盤價、開盤價、成交量之類的東西，在個股中不必在意，但在大盤中相當可信。當然，莊家會通過操縱權重指標股來控制指標，但是現在各種股軟中可以重新做自己的指標來代替大盤指標，主力恨死這些搞軟件的了。
2、 莊家能騙短線騙不了長線，有人認為跌破30日生命線就跑，都跑了結果他仍就又向上走。所以長線是金還是至理名言。就象在生活中，他騙了你一時，怎麼會騙你一世呢?
3、 K線圖中的均價是一個相對可信的指標，這時要看成交量，成交量很小的時候，莊家也能操縱均價，但是成交量大的時候，那個均價倒是一天成交的真實反應。
4、 莊家的目的是賺散戶的錢，而不願意讓散戶賺他的錢，所以觀察莊家對短線客的態度，這往往能看出點東西來，但不是絕對的。如果莊家願意虧小錢那是一定想著賺大錢，當然，莊家可以這麼想，辦得到辦不到又是另一回事。
5、 成交量在放大的時候不一定代表什麼，但是縮量的意義卻不同。縮量就說明這隻股票在莊家放任的時候是處於一種什麼狀態，然後等他再放量時候看，他怎麼走？ 就是放量別理它，看縮量。
綜上：炒股不一定全跟莊家做，也不能全跟他反著做。關鍵在於看清莊家他想幹什麼？
◆ 常聽到一句話：“男人不可以江湖終老，女人不可以風塵依歸。”
笑臉迎人打探消息，短線當衝求取價差，和煙花痴笑，刀口舔血，在意境上沒什麼差別，短線當衝每天都想要套利賺錢，短線閃來閃去的結果，不是丟了個西瓜撿了顆芝麻，就是輸了頭牛，贏了只雞，想要吃一個便當，卻賠上一噸加粉味的大餐，當戶頭金盡，才一路哭啼撞牆莫及。
聽 消息用耳朵做股票的人，很少能分辨消息的真偽，何況這些消息也都是經過五手十幾手的消息，參考性如何可想而知，再說消息的本身，對走勢來說，並不十分重 要，重要的是市場對這消息反應的傾向，也就是說市場把利多（空）的消息，看成利多（空）反映，還是當成利多（空）出盡？莊家攻於心計，善於發佈消息，你也 要小心口蜜腹劍，人心隔肚皮，有了消息，你就會有預期心理，在操作上反而是一大障礙。
這並不是說我反對聽消息或短線操作，但所見聽消息作 股票的剛開始或許會有點甜頭，但最後也都死於消息，短線的操作者最後也都死於短線，真正在股票上賺得到大錢，大半是依技術面波段操作，股市要贏要靠波動， 愈大的波動愈好，大贏家們的錢是坐著賺來的，而不是靠短線進出的技術得來的，如何抓到大波動，這是波段操作的精隨。
要知道短線進出，失誤 的機率大過於以趨勢盤為主的波段操作失誤的可能千倍萬倍。一吋短一吋險，看五分k的贏不過看10分k的，看15分k的有輸給30分k的，原因出在你不是每 次都對，但減少出手次數就是減少失誤率，也少被剝掉手續費好幾層皮，因此著重深層的思考，與順著趨勢的波段操作，才是獲利的不二法門。
浪頭抓到了，也快速的脫離了成本區，接著就是線不轉單不轉的輕鬆控盤。大盤無好壞，只是你站對邊了嗎？會跌到哪？別問我，圈圈會告訴你，坐著等就是了。
正確評估股票的價值
股票的價值從學術上來講主要分為四類：股票的票面價值、股票的賬面價值、股票的清算價值、股票的內在價值，我們最關注的就是股票的內在價值，也就是股票未來收益的現值，股票的內在價值決定股票的市場價格，股票的價格總是圍繞內在價值波動。
就股票本身的價格來講最直接的是受到二級市場供求關係的影響，卻又圍繞著本身價值波動，所以呈現出價格高低起伏的波動特徵，比如說家電這個週期性的行業有需求的旺季也有需求的淡季，股價就呈現出高低起伏的走勢，我們看下康佳A的走勢很容易就能明白這個道理，如圖3-10所示。
圖 3-10 康佳A 2007年5月至2011年3月的走勢圖
將時間拉長自然就會體現出一個公司的價值所在，圖3-10是康佳A 5年的走勢，股價大多都在黑色方框的範圍內波動，價格總是圍繞價值在波動。
對於一些成長型的股票要認真地分析行業的發展，一個行業的科技含量至關重要，能否將科技轉化成生產力是一個行業能否體現本身價值的根本，對於週期性行業我們要有正確的價值觀，對於成長型的行業我們要認清其發展前景，然後再去評估其價值所在。比如生物製藥這個行業，這是“十二五”規劃期間的重點項目之一，也是造福國民的發展規劃。我們看下疫苗大亨華蘭生物自2008～2011年的走勢，如圖3-11所示。
圖 3-11 華蘭生物2008～2009年走勢圖
2008年公司的價值逐漸被一些機構投資者所認可，公司的股價開始迅速上攻，快速上攻以後逐漸向公司本身的價值靠攏，自2009年5月公司的價值被挖掘認可到2009年11月公司的股價逐漸向本身價值靠攏歷時6個月，若是能夠認清這家公司的價值所在，半年的時間將會有翻倍的超額收益，但是這些股票被炒作之後都會經歷一段長時間的熊市，它們的價值被提前炒作，後市面臨的是價值迴歸，往往會走出較弱的走勢，我們看下四川長虹的走勢，這是一個典型的例子，如圖3-12所示。
圖 3-12 四川長虹1996年6月至2005年11月走勢圖
如何選出十倍潛力股？
從大國博弈的角度來尋找大牛股。但是這個視角實在是太高了，已經高到外太空，一般人根本學不來。你得對國際政治、國內政局、世界歷史要有相當深刻的瞭解才能站在這麼高的高度看問題，因此我直接把我的一些見解貼出來得了，不去解釋為何得出這些結論。第五種方法就是從重組併購股裡尋找。這個是比較特殊的類型，我在以後的文章裡會專門開闢專題教導大家如何去分析併購重組股，這裡就不提了。
廢話少說，先來複習上篇內容，直接上圖。
消費升級股通常都是慢慢往上爬的（相對於科技股而言），因此我將其稱為慢牛型。科技股通常都是來得快去得也快，因此是快牛。一個產業被列為國家支柱產業，往往會得到銀行信貸、政策的大力扶持，但是這個產業往往也是符合人類發展規律的，不是國家瞎想出來的（即該產業往往屬於消費升級股或科技股，在美國，由於消費升級早已經進入最後階段“娛樂”，因此其國家支柱性產業往往只能選擇走高科技路線，而在中國，由於還處於消費升級的進程中，因此其每個階段的支柱性產業往往是跟消費升級有關）。所以一個產業被列入支柱產業，相當於國家給這產業加了增益BUFF，能夠讓股價從原來的翻10倍變成翻30倍。重組類股票要麼不漲，一漲就是十幾個漲停板，因此是瘋牛。大國博弈由於普通人往往難以洞察，他就像潛行者一樣，當他暴露在眾人目光下時，已經翻了10倍，因此是隱形牛。例如大華股份，一個做攝像頭的低門檻企業，股價竟然3年內翻了10倍，有多少人從一開始就看懂他？馬後炮的意淫者倒是一堆。
上表涉及的行業太多，雖然每個行業都能產生大牛股，投資者只需選定一個，專注研究該領域的個股就行。但是我這麼說，童鞋們肯定不滿意，必須希望能進一步篩選過濾。那好吧，我們就按照一定原則來進一步精選行業概念。
原則一：選擇多重利好疊加的行業。例如某行業既涉及消費升級又是國家扶持，又跟大國博弈有關，則優先選擇。（例如傳媒就符合三者合一）。
原則二：選擇該產業鏈上最核心的行業，在核心行業裡選擇最核心的部門，例如蘋果產業鏈，從手機殼、觸摸屏、電子元器件到APP、手遊甚至連移動、聯通都是它的受益者。那麼你應該如何選擇，首先是選擇跟產業鏈直接相關的，而不是那些搭便車的，這樣你就可以去掉APP、手遊、移動聯通。其次要選擇該產業鏈專供的產品，而不是多行業共用產品，這樣你就可以把電子元件去掉，然後要選擇產業鏈上最具有定價權的部門，即選擇apple公司，但是這家公司不在中國，那隻好選其他品牌手機了，於是你盯上了小米，但是小米沒上市，那就退而求其次，從上市公司裡選擇技術門檻最高的，工藝最複雜的。這樣你比來比去之後就發現中國的上市公司只能做觸摸屏。同理，跟可穿戴相關的產業鏈，首選自己可以做可穿戴設備的公司，其次選技術門檻最高的——傳感器技術（如紅外測距、人臉識別之類的）、最後選擇出貨量最大的（柔性電路、電子芯片）。
原則三：看市場普及率。下面這幅圖大家一定要牢牢記住。它指出了一個產業的發展規律，百試不爽。這些都是我珍藏多年的圖片，一般人我不告訴他。新興產業在普及率達到10%時，股價開始加速上漲，到普及率達到50%時見頂。之後將進入慘烈的淘汰戰，偉大的公司將會誕生，股價將會持續上漲，直到普及率達到90%。如下圖，汽車指數從1914年開始飆升（普及率10%），在1920年崩盤（普及率50%），進入慘烈的淘汰戰，全美汽車企業數量開始大規模減少。然後經歷5年的去產能，福特等少數幾家汽車商脫穎而出，股價開始猛飆，直到1929年（普及率90%），史上最慘烈的股市大崩盤，直接拖垮了歐美各國經濟，德國被逼上絕路，1929年的股市大崩盤是引發第二次世界大戰的導火索。
◆ 許多成功交易者使用“在前一天收盤價突破點上進行買賣”這條規則，來決定何時建立新買單或增加買單。
交易價格高於前一天收盤價時才買進；或交易價格低於前一天的收盤價格時賣出。簡單的使用“市場動力哲學”規則，等待價格突破前一天的高點，在這種有利的情況之下才會下單，因為這是最省時間的下單選擇方式，也是最可能買在發動點的方式。
開盤價突破昨日高點，可能暗示當天或以後數天交易的動向。如果市場突破開盤價的上限，你就買進，如果突破點在開盤叫價的下限就賣出， 這是一個良好的價格動向的暗示，尤其以在利多或利空消息報導後為然。
在 買賣當中，不要被別人的意見所左右，不然你會一直改變心意。一旦對市場動向有了基本看法，就不能讓自己輕易受影響。你的身旁總有一些人給你一些似乎合理的 意見，讓你轉換多空的方向。如果你聽了這些外在的意見，將會誘使你改變心意，到頭來你會發現，能使你獲利更多的，竟是你自己原來的看法。
才跳高攻擊，高點不見買力衰竭之時，也沒有立刻放空的理由。 所以只能等待真的動了才做動作。
股話有云：漲三不追，已經漲了四天的盤，你想還有多少空間？有多少力道？有規劃，但不預期，這是操盤原則。
看好後買進，買進後就休息，等待賣點，賣出後又休息，等待買點。
多頭時做多，空頭時做空，箱型整理時，可以少量高出低進，短線應對。
一般來說，可以介入的時機點有兩種：一是賣力竭盡之時--低接，一是買力展現之時--追進。
開盤價突破昨日高點，可能暗示當天或以後數天交易的動向,尤其以在利多或利空消息報導後為然。
記住，如果你的股票已出現，或早已出現了空頭的浪頭，要快刀斬亂麻，先走再說，留著青山在，永遠有材燒。
簡單的使用“市場動力哲學”規則，等待價格突破前一天的高點，在這種有利的情況之下才會下單，因為這是最省時間的下單選擇方式，也是最可能買在發動點的方式。
k線的浪頭是轉折的起點，符合切入標準就勇敢進場，進場三天內，你可以知道莊家要不要造浪，有沒有出現莊家都守不住的點，出現了，你就趕快跑，沒出現就是續抱，如果一直都不動，也不必和他耗，反正隨時有預備的股票
光會看如何是買點、如何是賣點還是不夠的，心態的鍛鍊才是散戶投資人最欠缺的，散戶欠缺的是殺手的本質，心性不夠殘忍，該買時不敢買，該殺的時候又遲疑，該抱的時候也沒有堅持。
知道如何等待，才是股市成功的秘訣，“未贏先想輸”是我們祖先留下的高度智能，看得懂的時候就進場，看不懂的時候就觀望，觀望也是一種策略。
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