當你訪談了300家獨立理財工作室、50家家族辦公室後，突然知道原來財富管理行業還存在一個你根本不知道的玩法。
Beta財富始終致力於助力理財師職業成長，6月1日在廣州舉辦“第三方財富管理公司CEO閉門交流會”，本次閉門會圍繞財富管理公司破局之道，主要討論：
l財富管理行業鉅變下，如何把握未來必然的3個趨勢
l剛兌打破，客戶理財意識覺醒，機遇留給有準備的你
l私行家為客戶篩選金融產品的底層邏輯
l嚴監管對理財師是危機還是機遇
l邁上財富自由之路，創業變現之路
l家族辦公室業務佈局
l案例分享工作室構建家族財富管理體系
l洞見股權銷售邏輯—解讀不一樣的投資賽道
2018年6月1日下午18:30，廣州“財富管理公司CEO閉門交流會”誠邀各位精英理財師參加，屆時BETA理財師CEO李守國先生親臨現場。
主題：財富管理公司CEO閉門交流會邀請
地點：珠江新城（報名成功後，活動助手將私信地址）
活 動 流 程
18:30-19:00 簽到
19:00-20:30
從訪談200家理財工作室和50家家族辦公室，看私人銀行家的職業道路發展—— BETA理財師 CEO 李守國
20:30-21:10
家族辦公室的路徑選擇與核心技能——睿*家族辦公室創始人周麗
21:10-21:30
提問、自由交流
主持人
麥文楨先生
Beta財富高級投資顧問；
英國倫敦大學金融碩士專業；
曾任大型股份制銀行分行信託產品經理、外匯及跨境業務產品經理、財富顧問、私人銀行經理；
CFA、PRM、AFP持證，具備銀行、基金、證券、期貨、保險、投連險、個人外匯等各類從業資格；
擅長領域：針對超高端客戶境內外的投資、保險、法律、稅務、資產傳承等整體財富管理規劃；
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