根據乘聯會廠家數據， 6月新能源車銷售7.17萬臺，環比5月下降22%，同比增長74%，且純電和插混表現均強；1-6月新能源乘用車銷量達35萬臺，同比增長1.2倍。6月傳統燃油車零售增速-5%，新能源成為拉動車市增速和增量核心動力
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2018年是新能源車動能轉換年，1-2月是18年新能源走勢的開局，3-5月市場持續發力，6月調整，從面對補貼向面對市場的轉變已經體現。2018年是新能源車增長動力從限購和補貼政策推動轉向市場拉動的轉型年。2月新補貼政策後的入門級A00級電動車面臨補貼大幅降低的壓力，因此3-5月的A00級增長很強，北汽新能源表現超強。6月的插混車的表現很強，比亞迪等較優秀，這也是企業轉型搶市場的體現。
一、新能源乘用車銷量暴增。
1. 6月新能源車強勢增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨後持續下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現頑強的月度環比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現開門紅的特徵，1月份的新能源乘用車，銷量達到31638臺，同比增長483%。因為春節因素，今年2月2.9萬臺的規模，應該說是表現良好的。3月政策明朗後的銷量暴增到5.57萬臺，4月進一步拉昇到7.2萬臺，5月拉昇到9.2萬臺，6月回落到7.17萬臺，相對於17年的6月的平緩走勢，今年6月下調走強力度很猛，體現了新能源乘用車在政策明朗後的階段性發展動力較強。
2. 新能源車的純電動佔70%
6月新能源乘用車呈現插混走強特徵。18年6月新能源乘用車銷量達到7.17萬臺，總體同比增速74%。6月的純電動轎車56%的增速，體現了區域市場的差異化拉動效果。由於低基數的促進，6月插電混動同比增速135%，近期插混較純電動增長更強。
3. 新能源車的級別A00減少
6月純電動中的A00級電動車有1.67萬臺，同比增-25%，佔純電動乘用車34%份額，較17年6月下降34個百分點，A級是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的6月的A級電動車同比增193%，環比5月增8%，體現較好增長態勢。而A0級電動車出現較強增長態勢，同比與環比都是暴增。
4. 新能源車細分市場變化
前期的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月開始就體現出較強增長潛力，17年3-6月較高增長，6-7月相對平穩，8月後快速大幅拉昇，11月拉昇到5萬臺，體現年末終端市場有效回升的特徵。18年1-2月的A00表現平穩，3-5月的加速上升，6月表現相對調整，這也是暫時調整。
而18年A級電動車表現也較強，。18年1-2月的A級電動車偏弱，3-6月增長較好。A0級也是在4-6月高增長。
插混車型18年1-6月的很好，成為表現最強的動力類型。
5. 新能源車區域
18年的1-5月保監會交強險汽車銷量數據體現深圳暫時超過上海、北京.。深圳和上海的新能源主要是插混，也是市場競爭逐步激烈的體現。
北京由於沒有放號，因此18年1-2月的銷量極低。3-5月銷量也是較低的。
6. 新能源車廠家批發表現
新能源車作為新生事物，其產銷體系也是快速變化。我們前期是生產為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統計企業銷量時不管是誰生產的，是誰的標，在誰體系內銷售是標準，這樣北汽新能源的數據實際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。
比亞迪18 年表現優秀，1-6月同比暴增175%。18年6月的北汽新能源的銷量是11771臺，其中基本都是包含北汽新能源公司生產的。奇瑞和五菱的新能源表現特別好。
二、 新能源車政策分析
1、國家層面政策分析
l 國務院：積極有效利用外資推動經濟高質量發展
近，日國務院發佈了《關於積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知》，通知指出利用外資是我國對外開放基本國策和構建開放型經濟新體制的重要內容，提出大幅度放寬市場準入，加強投資促進等有效措施。
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l 國標委：發佈《燃料電池堆安全要求》等五項新能源汽車領域國標
近日，國家標準化管理委員會公佈關於批准發佈《工業硼酸》等393項國家標準和7項國家標準外文版的公告。其中涉及新能源汽車領域的國標共五項，包括GB/T36288-2018《燃料電池電動汽車燃料電池堆安全要求》和GB/T36363-2018《鋰離子電池用聚烯烴隔膜》等五項國標。
l 三部委：確定22城為綠色貨運配送示範城市
6月15日，交通部、公安部、商務部發布《關於組織開展城市綠色貨運配送示範工程的通知》，確定天津、石家莊、邯鄲、衡水、鄂爾多斯、蘇州、廈門、青島、許昌、安陽、襄陽、十堰、長沙、廣州、深圳、成都、瀘州、銅仁、蘭州、銀川、太原、大同等22個城市為綠色貨運配送示範工程創建城市。
l 兩部委：發佈2018版外資准入負面清單
發改委和商務部發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》。負面清單指出，汽車行業取消專用車、新能源汽車外資股比限制，汽車整車製造的中方股比不低於50%，同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業。
l 工信部：發佈機動車企業和產品准入許可審查要求徵求意見稿
工信部發布《道路機動車輛生產企業准入許可審查要求（徵求意見稿）》，涉及企業政策符合性、產品設計開發能力、產品生產能力、售後服務能力等六個方面內容。
同時發佈了《道路機動車輛產品准入許可審查要求（徵求意見稿）》，明確了產品技術要求、產品申報參數等內容。
l 工信部：發佈申報免徵購置稅的新能源車型目錄
工信部裝備工業發展中心發佈關於申報《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第十九批）工作的通知。通知明確，企業資質申報材料要求不變，2018年6月27日前完成遞交。
l 工信部：廢止前16批推薦目錄，353款車型進入2018年第6批推薦目錄
工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2018年第6批），共包括112戶企業的353個車型。此外，工信部文件中明確指出，自2018年6月12日起，2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》廢止。
l 工信部：公佈廂式運輸車整改結果通知
工信部裝備工業發展中心發佈《關於確認廂式運輸車整改結果的通知》。公示了未申報整改及未通過整改審查車型名單。除了傳統車外，新能源車輛也在未通過整改審查車型名單內，未通過整改審查的新能源車輛共有147款。
l 工信部：進口乘用車企應及時報送雙積分數據
工信部官網發佈《關於做好平行進口汽車燃料消耗量與新能源汽車積分數據報送工作的通知》，為做好乘用車企業平均燃料消耗量和新能源汽車積分核算工作，各平行進口乘用車供應企業應及時報送其所進口的乘用車燃料消耗量和新能源乘用車相關數據。
l 工信部：就國標《汽車事件數據記錄系統》徵求意見
工信部公開徵求對強制性國家標準《汽車事件數據記錄系統》（徵求意見稿）的意見。《汽車事件數據記錄系統》規定了M1類車輛的汽車事件數據記錄系統（EDR）的術語和定義、技術要求、試驗方法、外觀標識及型式檢驗等內容。
l 工信部：首批三項電動汽車強制性國家標準通過審查
近日，全國汽車標準化技術委員會電動車輛分標委標準審查會在福建寧德召開，《電動汽車安全要求》《電動汽車用動力蓄電池安全要求》《電動客車安全要求》三項強制性國家標準通過技術審查。此次三項強標通過技術審查對於我國完善電動汽車標準體系具有重要意義。
l 工信部：組織召開京津冀新能源汽車動力蓄電池回收利用工作協調會
近日，節能與綜合利用司在京組織召開京津冀新能源汽車動力蓄電池回收利用工作協調會，會議提出新能源汽車動力蓄電池回收利用是新能源汽車產業發展重要環節，京津冀地區作為我國新能源汽車保有量相對集中的區域，要發揮三地優勢，共同開展試點工作，充分體現區域合作，努力在全國範圍內起到示範帶動作用。
l 交通部：2020年底前重點城市公交車全部更換為新能源車
交通運輸部綜合規劃司表示，將加快推廣使用新能源汽車，重點區域港口、機場、鐵路貨場等作業車輛採用新能源或清潔能源汽車替換。2020年底，重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區公交車全部更換為新能源汽車。
l 七部門：明確加強網約車行業事中事後聯合監管
近日，交通運輸部、中央網信辦、工業和信息化部、公安部、中國人民銀行、稅務總局和國家市場監督管理總局等七部門聯合印發《關於加強網絡預約出租汽車行業事中事後聯合監管有關工作的通知》。
《通知》提出，要加強網約車行業事中事後聯合監管應急響應和處置，違規企業拒不改正，可能被停網下架。
2、地方補貼政策
l 北京：發佈本期小客車搖號申請情況
新能源指標方面，本期累計收到個人新能源小客車配置指標申請和確認延期的共289,377個，考慮到今年的個人新能源小客車指標已全部用盡，初步估算，新申請者至少還需要等待五年。
l 北京：外地車進京證每年限辦12次，每次限7天
近日，北京市交委發佈《關於對部分載客汽車採取交通管理措施的通告》。通告要求，自2019年11月1日起，外省、區、市核發號牌（含臨時號牌）的載客汽車，進入六環路（不含）以內道路和通州區全域範圍道路（不含高速公路主路）行駛的，須辦理進京通行證，每輛車每年最多辦理進京通行證12次，每次辦理的進京通行證有效期最長為7天。
l 北京：第九批環保車型目錄發佈
北京市環保局發佈《2018年度第九批符合環保排放標準車型目錄的公告》，其中包括2018年第九批電動車型目錄。北汽、上汽、金龍聯合、長安等18家企業的113款車型入選。
北京市環保局發佈《2018年度第十批符合環保排放標準車型目錄的公告》，其中包括2018年第十批電動車型目錄。比亞迪、東風汽車、江淮汽車、江鈴汽車、知豆、雲度等69款電動車型入選。
l 廣東：2016-2018年將補貼新能源汽車充電設施建設2.96億元
2016年至2018年，廣東省擬補貼2.96億元用於新能源汽車充電基礎設施建設，其中包括補貼充換電設施2.86億元、智能服務平臺500萬元、加氫站500萬元。
l 廣東：發佈《關於加快新能源汽車產業創新發展的意見》
意見指出，全力推進公交電動化（含氫燃料電池汽車），深圳市2017年已實現公交純電動化，廣州、珠海市2018年底實現公交電動化，珠三角其餘各市到2020年前全部實現公交電動化（其中純電動公交車佔比超85%）；粵東西北各市市區到2020年電動公交車佔比超80%。
l 廣州：發佈電動汽車充電補貼辦法
廣州市工信委發佈的《廣州市電動汽車充電基礎設施補貼資金管理辦法》。其中直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設施均按照550元/千瓦的標準補貼，交流充電樁按照150元/千瓦的標準補貼。
l 廣州：就智能網聯汽車路測法規徵求意見
廣州市交通委正式發佈了《廣州市關於智能網聯汽車道路測試有關工作的指導意見（徵求意見稿）》。為加快推動智能網聯汽車技術研發及應用，支持智能網聯汽車企業開展相關測試工作，對於測試路段實行分級管理，從低到高分為一至三級路段，允許在不同級別的測試路段進行測試，以確保測試安全。
l 廣州：新能源汽車地補或按國補1:0.5執行
廣州市發改委發佈《關於徵求廣州市推動新能源汽車發展若干政策公眾意見的通知》，該意見稿提出，除燃料電池汽車按照不超過國補1∶1的比例給予地補外，純電動汽車、插電式混合動力混合動力（含增程式）汽車按照國補1:0.5的比例給予地補。
l 杭州：到2020年新能源汽車佔汽車產業比重達30%
杭州發佈關於徵求《關於加快汽車產業創新發展的實施意見》（徵求意見稿）意見的公告。實施意見指出，到2020年，新能源汽車產業實現主營業務收入300億元，佔汽車產業比重達30%；智能網聯汽車產業初具規模，智能網聯汽車新車佔比達到30%。
l 河南：出臺新能源汽車地補政策，省市級補貼不超中央50%
近日，河南省財政廳發佈關於公開徵求《關於調整河南省新能源汽車推廣應用及充電基礎設施獎補政策的通知》。省財政依據2018年國家補助標準按不同比例進行補助，省級和市縣補助金額不超過中央財政單車補貼額的50%。
l 江西：發佈《2018年江西省新能源汽車推廣應用獎勵辦法》
江西省發佈《2018年江西省新能源汽車推廣應用獎勵辦法》，給予新能源汽車生產企業銷售達標獎勵和“三電”系統配套獎勵。針對江西省內新能源汽車生產企業及“三電”關鍵零部件（動力電池、電控、電機）系統生產企業設置了不同的獎勵標準。
l 青島：出臺電動汽車充電服務費標準
青島發佈《關於明確我市電動汽車充電服務費政策的通知》，電動公交車充電服務費最高不得超過0.60元/千瓦時，電動乘用車充電服務費最高不得超過0.65元/千瓦時。
l 青海：《青海省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案》獲批
由青海多部門編制的《青海省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案》，於近日經國家工業和信息化部審核批准實施。西寧（國家級）經濟技術開發區甘河工業園區企業實施的失效鋰離子電池多元素綜合利用與循環利用項目，成為中國西北首個新能源汽車動力蓄電池回收利用試點項目。
l 青海：按國家同期補貼標準1:0.5執行新能源汽車補貼
青海省財政廳、商務廳、經信委近期發佈了《關於調整2017年-2018年新能源汽車推廣應用購置補貼政策的通知》，通知指出，2018年6月12日起，青海省新能源汽車補貼標準按國家同期補貼標準1:0.5執行。
l 上海：2016年第二批新能源汽車補助資金超2.4億元
上海市發改委發佈《關於下達本市2018年節能減排專項資金安排計劃(第二批)的通知》。通知指出，根據《國家財政部關於下達節能減排補助資金用於2016年新能源汽車推廣補助資金清算的通知》等有關規定，安排經審核通過的16,180輛2016年度第二批新能源汽車地方財政補助資金24,461.1萬元。
l 上海：發佈分時租賃管理實施細則
細則明確指出，從事分時租賃經營活動的車輛應為安裝人臉識別裝置；安裝符合規定標準的車載衛星定位和應急報警裝置的9座及以下小微型純電動載客汽車。
l 深圳：8月起，新增網約車必須是純電動車
根據深圳市交委消息，2018年8月1日起，禁止非純電動車輛新註冊為網絡預約出租車。這意味著，自規定之日開始，深圳新增網約車必須全部使用純電動車輛。
l 深圳：純電動物流車繼續享受通行優惠
深圳市發佈《關於對新能源純電動物流車繼續實施通行優惠政策的通告》，通告指出，已完成電子備案登記，接受監管的純電動輕、微型貨車除週一至週五7時30分至21時禁止通行深南大道（深南/沿河立交至香梅路段）外，允許在深圳市其餘道路行駛。
l 深圳：發佈純電動物流車補貼政策
深圳發佈《深圳市現代物流業發展專項資金管理辦法》，首次將純電動物流配送車輛運營資助項目納入其中，這意味著深圳市成為首個出臺電動物流車運營補貼的城市。
l 瀋陽：縮短純電動貨運車早高峰限行時間
瀋陽市政府發佈《關於進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的實施意見》，該通知指出對核發號牌的純電動輕型、微型廂式貨運機動車和封閉式貨運車輛，在現有貨運車輛限行規定的基礎上，早高峰限行時間縮短半小時。
l 石家莊：6月25日起主城區限行，新能源汽車不受限
石家莊交管局表示，石家莊市將從2018年6月25日起,在市主城區內實施工作日機動車尾號常態化限行,限行時間和限行措施,與京津兩地及省內其他限行城市保持一致。懸掛合法號牌的純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車不受限。
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3、限購城市指標達到峰值
據北京市小客車搖號結果查詢官網顯示，截至2018年6月8日24時，普通小客車指標申請個人共有2769423個有效編碼（根據階梯中籤率相關規定，本期基數序號總數為12430084個）、單位共有78962個有效編碼；新能源小客車指標申請個人共有230424個有效編碼、單位共有8439個有效編碼。
截至2018年6月8日24:00，小客車配置指標累計收到個人普通小客車配置指標申請和確認延期的共2842294個；有56378家企事業等單位申請普通小客車配置指標92477個；累計收到個人新能源小客車配置指標申請和確認延期的共289377個；有7330家企事業等單位申請新能源小客車配置指標10626個。按照規定，有關部門將對申請信息進行審核，審核結果將於2018年6月25日在北京緩解擁堵網站公佈。。
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4、限購價格的變化
17年底以來的限購城市的價格持續上升的趨勢較強。18年6月的各地車牌價格均保持高位，尤其是廣州、深圳、杭州的價格較17年6月均有上漲，形成較強的本地牌照的保值增值的預期。
三、 6月新能源車主力車型銷量表現較強
1、新品表現
隨著2018年新能源補貼政策的發佈，車企開始緊隨政策調整產品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，這兩款車型的共同特徵是，剔除補貼後的全國統一售價區間不足10萬元。這兩個優秀自主品牌企業的新能源突破的點都是A0級SUV，而且都採取填平地方補貼缺口的明智做法，這既保護了地補的積極意義，有效的改善了地補對新能源發展的區域分割問題，是很好的導向性突破。
按照國家工信部等國家部門對新能源車發展的思路，發展新能源的國家政策體系是補貼與責任指標的組合型的推動，目的是逐步讓企業擺脫對補貼的依賴，實現自主的努力發展。此次部分車企首先擺脫對地補的依賴，未來逐步擺脫對國補的依賴，新能源車就逐步走向市場化的導向。隨著微型電動車新品已經考慮佈局不需要國補的自主發展思路，務實的實現短途低成本出行需求，這對低速電動車的替代效應也會逐步顯現。
1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
17年的新能源車主要是民營企業的超強表現，眾泰、吉利、比亞迪的表現超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩。
18年1-6月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統優勢勢力新能源企業表現較強，比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長安等表現很好。18年6月部分主力企業銷量尚未釋放，北汽新能源本月低於比亞迪。
2. 歷年純電動主力廠家銷量走勢
總體新能源車中，17年新能源銷量是比亞迪絕對領先，但近期的北汽新能源在純電動領域超越比亞迪成為銷量領軍，而且部分月份的單一車型也超過比亞迪總量。
6月的江淮汽車和奇瑞汽車的新能源表現很強，傳統車企的營銷和適應環境能力很強。民企的眾泰也是表現較優秀。
3. 插電混新能源車企業表現
插電混動是外資品牌實力超強，只是沒展示。內資新能源插混企業較少，掌握技術的難度較大，因此需要獨立的體系化掌握技術，比亞迪就是獨立掌握技術的優秀典型。雖然很多企業也有實力研發插混新能源車型，但零部件體系在外資為主，因此插混的發展面臨諸多複雜技術和產業課題。6月的上汽和比亞迪的插混車型也是表現較好，尤其是上汽和寶馬的新能源的表現走強。
混動車型主要主要是豐田和本田的普通混動的表現很突出，普通混合動力月度走勢相對平穩。18年1-6月一汽豐田呈現了一個超強的開門紅走勢，一汽豐田1月突破了8000臺的規模，6月的走勢也是較好。而廣州豐田普通混動的走勢也是相對平穩的，6月生產銷售較少。
廣州本田的新能源車，目前穩定在2000臺左右的規模，而東風本田的普通混動車型、上海通用的混動車型表現也是很突出的。由於沒有政策的影響，因此普通混動車型在年初到年末的走勢，保持一個相對平穩的態勢。
4. 6月純電動主力車型批發銷量增長很強
18年電動車銷量較高的是北汽EC系電動、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔等。
6月的微型電動車繼續保持強勢，中大型電動車市場也有亮點。18年6月相對走強的電動車主要是A0級電動車，北汽EX系列，海馬愛尚電動車、北汽EC180、江淮IEV、奇瑞EQ、吉利知豆等表現較強，北京市場的需求車型比亞迪E5\北汽EU260等表現的較平穩較強。
5. 插電混動主力車型批發銷量增長較穩
插電混動車型的6月同比增長很強，也是難得的較好表現。插混1-2月表現強屬於搶抓18年補貼的較好辦法，3-6月是突破限購和補貼問題的突破。比亞迪繼續保持插混的強勢地位，同時表現較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優勢仍較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現目前一般，非限購地區的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混有26臺銷量，比亞迪的高價線路面臨向下延伸的更多機遇。民企的新能源爭奪更有強烈的充分競爭性，未來插混車型將有較好增長。
6. 普通混動主力車型批發銷量增長較強
18年1-6月份普通混合動力主力車型表現較好，豐田和本田的混動表現相對突出，其他國際車企的混動也是基本到位。隨著插電混動化的趨勢，前期佈局普混的部分國內車企逐步停止普混的銷量，逐步轉向插混。未來的插混有更好的表現。
近期分析目錄-崔東樹
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