不可否認，嚴峻的經濟形式下，中國藝術品拍賣市場並沒有延續2017年秋拍的大好勢頭，成交數字和討論熱度均是如此。
▲2018年春拍高價拍品集合
長期跟蹤中國藝術品拍賣市場的人，尤其是行業參與者們，都有一種“小心翼翼”的保護，這對於僅僅25年的中國拍賣市場而言最為重要，我們既期望擁有一個繁榮的市場，又希望這個極度精英化小眾化的收藏能夠不斷的壯大。
▲2018年春拍單件拍品成交超過2000萬元以上的拍品一覽表
當然，拍賣行業不可避免的受到經濟或者其他不可控制的因素影響，比如“中美貿易戰”等，而對於行業內部來看，造成這樣的“意外”主要出現的億元天價級別的高端拍品上，縱然本季度有13件億元拍品保底，甚至多出去年同期的2件，但成交額卻少了近5.13億元。
▲《2018年春中國藝術品拍賣市場調查報告》上線
在最新出爐的《2018年春中國藝術品拍賣市場調查報告》(下簡稱為“報告”，點擊文末閱讀原文可查看)中認為，中國藝術品拍賣市場或將進入“動盪期”，前景不明朗。較之以往的亮點，本季《報告》中首度加入了AAC獲獎藝術家的市場行情，據不完全統計，AAC獲獎藝術家歷年拍賣市場總成交額達261.06億元。(詳情下載《報告》)
先來看《報告》給出的關鍵數據，2018年上半年度中國文物藝術品總成交額達267億元，其中共計上拍196876件標的，成交84630件標的，平均成交率為42.99%，同比2017年春拍總成交額上升了4.5%。
▲2018年春拍億元拍品合集
“今年以來各行各業鬧“錢荒”，資金流動性缺乏的影響。一般來說，社會上資金的匱乏對藝術品拍賣的影響並不十分明顯。但5-6月份中美貿易戰引起的A股大幅下挫，對拍賣場買家的投資信心或許會帶來影響。年初，央視播出的公安部督辦的書畫“假畫案”牽扯到了一些畫商和拍賣行工作人員，這在一定程度上影響到藝術品藏家的投資熱情與拍賣企業的品牌形象。”長期關注中國藝術品拍賣市場的專家季濤認為。
同質化競爭激烈：殺出重圍
正如季濤所言，多種因素的影響下導致了行業發展沒有一如既往的向上勢頭，反而是進入到了“動盪期”，這種“動盪”不僅僅表現在成交總額上，亦表現在拍賣行之間的同質化競爭中，尤其是體量持平的中型以上拍賣公司的競爭中。
▲2018年春拍賣行成交額前五拍賣公司
（數據來源\製圖：雅昌藝術網）
在雅昌藝術網所統計的2018年春拍賣行成交額前五的公司中，香港蘇富比以28.25億元佔據榜首，大陸地區北京保利拍賣則是以28.12億元緊隨其後。本季度春拍中香港地區的拍賣格局基本維持不變，但北京地區的拍賣行卻出現了嚴重的“撞車”，這也被稱為史上最密集的拍賣季。
然而最激烈的同質化表現在高價拍品上，尤其是超過3000萬以上的價位的標的高度集中，其中讓人印象深刻的古代書畫部分則是網紅八大山人，《墨荷》也罷、《墨梅》也好，都得以順利成交。
需要注意的是，這部分價位的拍品也是讓人最為驚喜的，較之於億元拍品的高熱度，本季在缺少超級億元拍品的情況下，千萬元級別拍品的高成交，是保證總成交額的重要基礎。
▲各區域不同價位拍品成交數量柱狀圖
（出自：2018年春中國藝術品拍賣市場調查報告）
在我們所統計的各區域不同價位拍品成交數量柱狀圖中，可以明顯的看到，5000萬元-1億元之間成交的拍品多達28件，比去年同期上漲了55%以上，成交總額更是上漲了48.3%，此外，1000萬至5000萬元區間拍品成交件數增加了64件。
這也再次證明了中高端拍品對於藝術品拍賣市場的重要拉動力，同時也反映出優質拍品的市場號召力，其中主要以近現代名家書畫為主，學術的認可、市場的檢驗已經讓這部分交易市場處於相對安全的地帶。
▲李可染 《千巖競秀萬壑爭流圖》 1.265億元 中國嘉德拍賣
再來聚焦拍賣行的競爭上，首先是在5000萬元以上的拍品成交數量上，香港蘇富比和佳士得香港為主的港澳臺代表隊表現略勝一籌。在1000-5000萬元區間中成交數量最多的拍賣公司中，大陸地區的北京保利拍賣以39件居榜首，中國嘉德以31件緊隨其後。
作為拍賣行業成交額的金字塔的中間地帶的500-1000萬元成交的拍品數量排行中，中國嘉德以成交51件拍品的數量位居榜首，這也反應出大陸地區的收藏基礎和範圍較好。
▲宋 佚名 《漢宮秋圖》 1.242億元 北京保利拍賣
拍品結構內部來看，也正如我們在早前的【2018年春拍總結】系列選題中所呈現的一樣，瓷器雜項的成交總額佔據本季度的45.82%，遠遠超過中國書畫的34.11%的份額。近幾年以來，瓷器雜項板塊交易發展迅猛，直逼書畫長期一統天下的至尊地位，然而在拍品質量、交易活躍度和穩定性上，中國書畫板塊經受調整期的衝擊，在拍品結構和質量上積極改善，其未來發展應更加穩健。
其中，尤要注意的是，本季度春拍中1000萬至5000萬元拍品成交區間表現出的較大特色的是油畫及現當代藝術板塊，這一板塊在該價格區間中的成交件數比瓷器雜項多出11件。
這也是本季拍賣中除了同質化競爭之外，另外一個最為突出的表現：各板塊再次進入到市場份額重新分配的階段。
中國書畫：驚人天價難抵“萎縮”
三年前開始，書畫板塊似乎進入到了一個魔咒中，超天價的價格頻頻出現、佔據媒體絕對的聚焦燈，反觀其市場份額卻在步步萎縮。
《報告》顯示：2018年春拍，中國書畫共上拍78,544件，成交33,135件，成交額為91.07億元。其上拍量、成交量與成交額較去年同期均有不同程度地縮減，分別下降1.77%、4.43%和14.2%。
▲中國書畫板塊2018年春拍高價拍品集錦
中國書畫份額縮小的原因，各大拍賣行的數量縮少是最為主要的原因之一。雅昌藝術網統計了近五年來拍賣公司書畫板塊的上拍量，尤其是大型拍賣公司的標的數量減少最為明顯：北京保利本季度書畫共上拍1,966件，較去年同期減少40%;中國嘉德“大觀——中國書畫珍品之夜”，本季共上拍120件，較2017年秋拍減少46%。北京匡時本季度書畫共上拍940件，較去年同期減少57%，調整力度最大。其上拍量大幅度地縮量必然會導致成交額的下降。本季度，中國書畫的成交量與成交額為近五年最低。
▲2018年春拍中國近現代書畫拍賣成交單價超過2000萬元的拍品一覽表
標的縮量之外，以中國書畫市場“二八定律”來看，高價拍賣數量少以及成交率低也是主要原因。本季度中一些高估價的書畫拍品成交率不高，大量流拍使成交額縮水。往往是在估價的前一口因無人應價遭遇流拍，主要集中在5000萬元左右的估價拍品。
對此，中國嘉德國際拍賣副總裁兼中國書畫部負責人郭彤坦言：“我們也注意到一些估值偏樂觀的作品在疲軟的經濟走勢背景下遺憾流拍，造成夜場成交比率的下滑。”再者，藏家方面面臨著整個經濟大環境的影響，資金收緊，流動性缺乏，對於藝術品的投資變得更加謹慎與理性，很多持觀望態度，這都是導致本季春拍書畫市場下滑的客觀原因。
瓷器雜項稱王：高價拍品順利釋出是保障
如果說三大主流板塊中，軍心最為穩定、收藏基礎最為廣泛的當屬是瓷器雜項板塊，尤其是在本季度春拍中，高價拍品的順利釋出以及多層次藏家群體的需求互補，讓瓷器雜項的表現多了一層穩定感和超越之勢。
▲2018年春拍瓷器雜項單件成交超2000萬元以上拍品一覽表
(數據來源\製圖：雅昌藝術網)
《報告》數據顯示：2018年春瓷器雜項板塊共計上拍107267件，成交46933件，同比分別上漲21.09%、10.42%，成交率為43.75%，成交額達122.33億元，同比上漲16.98%，成交額的佔比達45.82%，在國內藝術品的拍賣中穩居第一。
和中國書畫基本一致的縮量求成本最低的策略來看，本季瓷器雜項相反在上拍數量上有一定增長，但本季該板塊表現最為突出的北京保利拍賣卻是個例外，較之以往，本季北京保利春拍瓷器雜項在總量上面減少了大概百分之四十，但成交額沒有減少，反而是有所增加。
▲2018年春拍瓷雜亮點拍品
對外，北京保利拍賣古董珍玩部總經理李移舟談到：“原因還是在選件上，質量要精，乾隆的銅點金寶璽、元青花大葫蘆瓶，這都是市場這個幾十年一遇的精品，也是下工夫徵集出來的。其次，做主題性的梳理，一些主題明確的拍品比較受到新進買家的追捧。還有就是對生貨追求，比如跟一些海外資深的藏家來進行合作，斯彼爾曼、馬錢特、日本收藏家族等。”
▲乾隆 銅點金異獸鈕寶璽 1.10975億元 北京保利拍賣
除了出現一些市場上追捧的生貨之外，高價拍品的順利釋出更是重要的保障。本季度進入到拍賣成交TOP100中的瓷器雜項有28件，其中5件是超過億元成交，比去年同期增加3件。8件是以5000萬元-1億元的價格成交，比去年同期增加3件。
可見在“縮量提質”策略的背後，是對拍品佈局的改變，一方面緊抓高端價位拍品，這是拍賣行硬實力的體現，即徵集能力，另一方面則加重維護中下游價位的藏家，確保拍品的易手率，從而提升成交額。
▲清康熙粉紅地琺琅彩開光花卉盌
2.388億港幣 香港蘇富比拍賣
同時《報告》也做出預測：相較於中國書畫市場由於開發的較早，已經飽和，所以在未來的一段時間內，中國書畫市場會屬於“出貨期”，將以“階梯式下滑”的形式繼續失去市場份額。而隨著瓷器雜項市場的成熟，市場進入“收貨期”，將吸引更多的資金和收藏家會進入該品類。因此，從供需關係的角度上看，瓷器雜項品類拍賣充滿了機會。
現當代藝術：悄然而至的成交高點
沒有2008年狂飆般的遍地開花，也沒有2013年密集的天時地利，2018年春拍在相對冷靜的市場環境中，超越2013秋季，悄然製造了現當代藝術板塊的成交高點。
▲2018年春季超3000萬成交的高價拍品列表，紅色為刷新個人拍賣紀錄的成交
《報告》認為：現當代藝術板塊保持樂觀向上的發展趨勢。2018年春拍共有5,344件現當代藝術品上拍，成交量基本穩定，較同期略高5%。可喜的是，該板塊成交率在各品類中表現最佳，高達到54.38%;成交額同比增長41.74%，達到2010年以來峰值。從2018春拍top100的成績來看，現當代藝術拍品佔27個席位，較2017春拍增多7個。
▲趙無極《14.12.59 》 17672.5萬港元 佳士得香港拍賣
在同質化競爭這一“命題”中，現當代藝術板塊的表現也較為突出。北京保利拍賣現當代藝術部總經理常天鵠認為，本季度春拍中，各家公司在藝術家選擇方面的愈發趨同，造成了目前內地市場高集中度(或同質化)的局面。市場集中度高，一方面容易形成市場合力，令藏家更深入地瞭解某幾位藝術家的創作;但另一方面，對同一藝術家作品資源的同質化競爭越發激烈，長遠來看將對市場造成正面還是負面影響還很難說。
現當代藝術板塊歷來是香港地區的優勢板塊，但兩岸近年來在對於中國現當代藝術的選擇中漸行漸遠。
▲吳冠中《灕江新篁》 7417.5萬元 北京保利拍賣
首先在華人二十世紀藝術中，香港市場如今佔據著市場的絕對核心地位。但在香港拍賣中，中國當代藝術往昔的份額已逐漸被日韓、東南亞以及新晉的西方當代藝術“蠶食”。以蘇富比和佳士得的晚拍名單為例，僅有周春芽、曾梵志、劉煒、餘友涵等市場熱點，或是符合“泛亞化”脈絡的藝術家得以入選，兩地市場對中國當代藝術的選擇方式開始朝著主角和配角兩條截然不同的道路前進。
AAC藝術中國獲獎藝術家的三大主力：吳冠中、曾梵志、賈藹力
在《報告》中最新加入AAC藝術中國獲獎藝術家拍賣市場行情，作為中國最重要的當代藝術年度評選，創立於2006年，旨在藉由對中國當代藝術的年度梳理和評選，呈現地區性文化語境下的中國當代藝術進程，推動中國當代藝術在世界範圍內的整體影響力。
▲AAC藝術中國獲獎藝術家歷年拍賣市場總成交額達261.06億元
▲吳冠中：第四屆AAC藝術中國“終身成就獎”
縱覽12年以來AAC獲獎藝術家的市場行情，可以發現受到AAC關注和推廣的藝術家二級市場熱度和成交情況均表現突出。據雅昌藝術市場監測中心(AMMA)不完全統計，AAC獲獎藝術家歷年拍賣市場總成交額達261.06億元。 其中，個人成交額穩居第一的藝術家非吳冠中莫屬，為94.56億元人民幣;AAC獲獎藝術家中二級市場表現最佳的當代藝術家為曾梵志，其歷年總成交額達27.64億元人民幣。
▲曾梵志：第四屆AAC藝術中國年度藝術家
▲賈藹力：第五屆AAC藝術中國年度青年藝術家
AAC藝術中國獲獎的青年藝術家中有不少已經登上二級市場舞臺並獲得藏家和市場的認可，成為新晉藝術家中的佼佼者。其中，賈藹力作品以9，843萬元人民幣位居榜首，其拍賣成交率達88.23%，市場熱度可見一斑。
縱觀2018年春拍，在市場環境較冷清的環境下，並且同質化競爭激烈下，如何殺出重圍，除了在拍品上排兵佈陣之外，更重要的是需要對藏家口味和市場做出準確的預估，在尊重市場和美術史的前提下，有意識的進行藏家引導和拍品徵集，這就是拍賣行的“殺手鐧”。（來源：雅昌藝術網）
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