博弈生態
美國：道指，0.12%,納指0.39%，標普0.22%
歐洲：英國，0.37%,德國-0.29%，法國，-0.05%
商品：布油2.59%,黃金，0.02%
（雷評:外圍走勢稍緩和，國際市場風險比A股要大。A股破3000點從技術上已經釋放完了風險。但高高在上的美股隨著加息，走勢會超級複雜。更多的是看空）
參考消息報：中國股市扛得過長期貿易戰
幾乎按照所有指標計算，中國股市都比美國便宜多了。美國指數的市盈率比中國指數高出46% 。美國的市淨率也比中國高75%。美國的股息收益率卻比中國低0.3%。
（雷評:中美貿易戰讓中國損失慘重，就中興通訊來說，已經砍掉了千億市值。特朗普打下了中國股市，貿易戰的背後是抽走中國資金，貿易戰必需得由美國的痛處來解決）
央行再次創新性定向降準 年內或仍有1-2次降準
（雷評：定向降準要嚴防資金介入樓市，還有嚴重的通貨膨脹。防止國內資金蓄水過深。對貨幣輸出的加大也是很必要要的，從寬鬆的預期來看，下半年中國股市應該會不錯的）
證監會依法向公安機關移送金亞科技涉，追究刑事責任
金亞科技為了達到發行上市條件，通過虛構客戶、虛構業務、偽造合同、虛構回款等方式虛增收入和利潤，騙取首次公開發行核准。上述行為涉嫌構成欺詐發行股票罪。證監會專門與公安機關進行了會商，決定依法追究刑事責任。
（雷評：這是今天最大利好，在利益面前，對企業不用重刑，那麼千萬小股東將成為受害人。就這個問題上，不再是罰款60萬了事，給高層點贊）
昨天精彩漲停：
海特高新002023
（雷說：海特高新的中海威華芯第二代化合物半導體產線處於工藝完善和良率提升試生產階段。成都海威華芯科技有限公司位於天府新區，是國內率先提供六英吋砷化鎵集成電路（GaAs MMIC）的純晶圓代工（Foundry）服務的製造企業。海威華芯擁有完整的技術團隊、先進的GaAs集成電路製造技術和生產設備，其“六英吋GaAs集成電路Foundry線” 是國家支持的重點產業化項目，在國際國內具有重要的戰略意義）
樂視網300140
（雷說：恆大投資FaradayFuture(法拉第未來、FF)，許家印67億港元入股買下FF45%成第一大股東，成為賈躍亭的老闆，ＦＦ又宣佈20億美元融資。賈躍亭活了，樂視網於是漲停了）
水井坊600779
（雷說：水井坊(600779)6月25日晚間公告，公司實控人帝亞吉歐擬通過要約收購方式，將持有公司的股份比例從目前的39.71%提高至最多不超過60%。預定收購股份佔公司總股本的20.29%，要約價格為62元/股，較公司最新收盤價溢價22.63%。基於要約價格為62元/股的前提，此次要約收購所需最高資金總額為61.46億元）
今天盤前感覺：
我們的人民幣昨天晚上竟然跌破5.9元了，再往下一點，將完全對沖掉貿易戰本身的額度。有人說人民幣貶值，會不會讓A股再跌，從A股的結構來看，2800點估值已經到了歷史最低位了，中長期股市價值顯現，我們就算，未來兩年內波動到3400點，這裡也有年化10%的指數機會。
這兩天與人民幣貶值有關的概念股，可以重點觀察，還有白酒中的水酒坊，醫藥中的片仔癀。這都是民族品牌，不可替代的東西。
今日財經風口：
硅晶圓行業高景氣持續、產業鏈公司望受益
據媒體報道，全球第三大半導體硅晶圓廠環球晶圓董事長徐秀蘭近日表示，半導體硅晶圓供不應求，環球晶圓產能到2020年全滿，有客戶開始洽談2021到2025年訂單，且價格不會低於2020年的價位，這意味環球晶圓訂單能見度長達七年，堪稱目前景氣能見度最佳的電子業。目前，市佔率逾95%的前五大廠商產能即便2019到2020年也都已經被預訂。硅晶圓是半導體生產最重要的材料，隨著AI芯片、5G芯片、物聯網等行業的崛起，硅晶圓的需求將持續爆發。目前下游客戶需求強勁，且從搶12英寸產能，蔓延到8英寸，現在連6英寸也開始搶。
（雷說：國內產業鏈相關公司如上海新陽（300236） 、晶盛機電（300316）等將有望持續受益）
需求改善原料貨緊 國內釩產品市場價延續強勢
據百川資訊，五氧化二釩價格今日（6月26）上漲1萬元/噸，漲幅4.65%。南鋼昨日出臺7月釩氮合金和釩鐵招標價，其中釩氮合金為含稅承兌37.98萬元/噸，創下近年新高；攀鋼繼續上調其最新釩氮合金、釩鐵報價，其中釩氮合金最新報價35萬元/噸，較之上週報價大幅上調3.5萬元/噸，50釩鐵最新報價22.5萬元/噸，較上週報價上調1萬元/噸。
（雷說：相關概念股主要有明星電力（600101）等）
蘋果發佈iOS12公測版、AR推升光學創新需求
北京時間26日凌晨，蘋果公司推送iOS 12首個公開測試版，這將是iPhone和iPad的下一代操作系統。iOS 12的推出，意味著蘋果正在加大對增強現實（AR)技術的投入，新功能"Memoji"能使用戶創造自己特有的3D動態表情形象，並首次識別眨眼睛、吐舌頭等面部動作。
（雷說：水晶光電（002273） 是窄帶濾光片行業龍頭，已間接供貨蘋果的3D感測產品；歐菲科技（002456） 在A客戶前置攝像頭中的供貨比例達到60%至70%,並與以色列3D算法公司達成了戰略合作）
OLED產業迎投資熱潮、設備企業有望受益
據科技媒體26日報道，LG Display接近在廣州一家新工廠啟動OLED生產，以提高這種下一代屏幕的銷置。LG Display首席技術官表示，一旦工廠擴建獲得批准，這家韓國顯示器製造商每月將生產13萬片OLED板（這些板再切割成屏幕）。首爾以北的另一家工廠也可能製造OLED,同時LG正在獲得為高檔汽車製造商明年車型製造屏幕的訂單。
（雷說：精測電子（300567） 主營平板顯示檢測系統等，最新公告上半年業績預增110%至138%；大族激光（002008）的激光器產品應用於OLED製造中的多道工藝）
電子車牌國標即將實施、全國市場迎千億級空間
關於汽車電子標識的六項國家標準將於7月1日正式實施。這被認為是電子車牌即將普及的風向標，目前北京、南京等城市正在小範圍試點。汽車電子標識俗稱"電子車牌'其利用RFID高精度識別、採集和高靈敏度的特點，突破了原有交通信息採集技術的瓶頸，抓住了智能交通應用系統採集源頭的關鍵問題，實現所有車輛數字化管理。
（雷說：易華錄（300212） 5月公告中標天津市電子車牌工程，項目範圍齊全，包含標籤、讀具以及後端管理系統；高新興（300098）重點參與公安部電子車牌試點項目，打造"車牌-讀寫器-系統”全產業鏈）
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