博弈生态
美国：道指，0.12%,纳指0.39%，标普0.22%
欧洲：英国，0.37%,德国-0.29%，法国，-0.05%
商品：布油2.59%,黄金，0.02%
（雷评:外围走势稍缓和，国际市场风险比A股要大。A股破3000点从技术上已经释放完了风险。但高高在上的美股随着加息，走势会超级复杂。更多的是看空）
参考消息报：中国股市扛得过长期贸易战
几乎按照所有指标计算，中国股市都比美国便宜多了。美国指数的市盈率比中国指数高出46% 。美国的市净率也比中国高75%。美国的股息收益率却比中国低0.3%。
（雷评:中美贸易战让中国损失惨重，就中兴通讯来说，已经砍掉了千亿市值。特朗普打下了中国股市，贸易战的背后是抽走中国资金，贸易战必需得由美国的痛处来解决）
央行再次创新性定向降准 年内或仍有1-2次降准
（雷评：定向降准要严防资金介入楼市，还有严重的通货膨胀。防止国内资金蓄水过深。对货币输出的加大也是很必要要的，从宽松的预期来看，下半年中国股市应该会不错的）
证监会依法向公安机关移送金亚科技涉，追究刑事责任
金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行核准。上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。证监会专门与公安机关进行了会商，决定依法追究刑事责任。
（雷评：这是今天最大利好，在利益面前，对企业不用重刑，那么千万小股东将成为受害人。就这个问题上，不再是罚款60万了事，给高层点赞）
昨天精彩涨停：
海特高新002023
（雷说：海特高新的中海威华芯第二代化合物半导体产线处于工艺完善和良率提升试生产阶段。成都海威华芯科技有限公司位于天府新区，是国内率先提供六英吋砷化镓集成电路（GaAs MMIC）的纯晶圆代工（Foundry）服务的制造企业。海威华芯拥有完整的技术团队、先进的GaAs集成电路制造技术和生产设备，其“六英吋GaAs集成电路Foundry线” 是国家支持的重点产业化项目，在国际国内具有重要的战略意义）
乐视网300140
（雷说：恒大投资FaradayFuture(法拉第未来、FF)，许家印67亿港元入股买下FF45%成第一大股东，成为贾跃亭的老板，ＦＦ又宣布20亿美元融资。贾跃亭活了，乐视网于是涨停了）
水井坊600779
（雷说：水井坊(600779)6月25日晚间公告，公司实控人帝亚吉欧拟通过要约收购方式，将持有公司的股份比例从目前的39.71%提高至最多不超过60%。预定收购股份占公司总股本的20.29%，要约价格为62元/股，较公司最新收盘价溢价22.63%。基于要约价格为62元/股的前提，此次要约收购所需最高资金总额为61.46亿元）
今天盘前感觉：
我们的人民币昨天晚上竟然跌破5.9元了，再往下一点，将完全对冲掉贸易战本身的额度。有人说人民币贬值，会不会让A股再跌，从A股的结构来看，2800点估值已经到了历史最低位了，中长期股市价值显现，我们就算，未来两年内波动到3400点，这里也有年化10%的指数机会。
这两天与人民币贬值有关的概念股，可以重点观察，还有白酒中的水酒坊，医药中的片仔癀。这都是民族品牌，不可替代的东西。
今日财经风口：
硅晶圆行业高景气持续、产业链公司望受益
据媒体报道，全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆董事长徐秀兰近日表示，半导体硅晶圆供不应求，环球晶圆产能到2020年全满，有客户开始洽谈2021到2025年订单，且价格不会低于2020年的价位，这意味环球晶圆订单能见度长达七年，堪称目前景气能见度最佳的电子业。目前，市占率逾95%的前五大厂商产能即便2019到2020年也都已经被预订。硅晶圆是半导体生产最重要的材料，随着AI芯片、5G芯片、物联网等行业的崛起，硅晶圆的需求将持续爆发。目前下游客户需求强劲，且从抢12英寸产能，蔓延到8英寸，现在连6英寸也开始抢。
（雷说：国内产业链相关公司如上海新阳（300236） 、晶盛机电（300316）等将有望持续受益）
需求改善原料货紧 国内钒产品市场价延续强势
据百川资讯，五氧化二钒价格今日（6月26）上涨1万元/吨，涨幅4.65%。南钢昨日出台7月钒氮合金和钒铁招标价，其中钒氮合金为含税承兑37.98万元/吨，创下近年新高；攀钢继续上调其最新钒氮合金、钒铁报价，其中钒氮合金最新报价35万元/吨，较之上周报价大幅上调3.5万元/吨，50钒铁最新报价22.5万元/吨，较上周报价上调1万元/吨。
（雷说：相关概念股主要有明星电力（600101）等）
苹果发布iOS12公测版、AR推升光学创新需求
北京时间26日凌晨，苹果公司推送iOS 12首个公开测试版，这将是iPhone和iPad的下一代操作系统。iOS 12的推出，意味着苹果正在加大对增强现实（AR)技术的投入，新功能"Memoji"能使用户创造自己特有的3D动态表情形象，并首次识别眨眼睛、吐舌头等面部动作。
（雷说：水晶光电（002273） 是窄带滤光片行业龙头，已间接供货苹果的3D感测产品；欧菲科技（002456） 在A客户前置摄像头中的供货比例达到60%至70%,并与以色列3D算法公司达成了战略合作）
OLED产业迎投资热潮、设备企业有望受益
据科技媒体26日报道，LG Display接近在广州一家新工厂启动OLED生产，以提高这种下一代屏幕的销置。LG Display首席技术官表示，一旦工厂扩建获得批准，这家韩国显示器制造商每月将生产13万片OLED板（这些板再切割成屏幕）。首尔以北的另一家工厂也可能制造OLED,同时LG正在获得为高档汽车制造商明年车型制造屏幕的订单。
（雷说：精测电子（300567） 主营平板显示检测系统等，最新公告上半年业绩预增110%至138%；大族激光（002008）的激光器产品应用于OLED制造中的多道工艺）
电子车牌国标即将实施、全国市场迎千亿级空间
关于汽车电子标识的六项国家标准将于7月1日正式实施。这被认为是电子车牌即将普及的风向标，目前北京、南京等城市正在小范围试点。汽车电子标识俗称"电子车牌'其利用RFID高精度识别、采集和高灵敏度的特点，突破了原有交通信息采集技术的瓶颈，抓住了智能交通应用系统采集源头的关键问题，实现所有车辆数字化管理。
（雷说：易华录（300212） 5月公告中标天津市电子车牌工程，项目范围齐全，包含标签、读具以及后端管理系统；高新兴（300098）重点参与公安部电子车牌试点项目，打造"车牌-读写器-系统”全产业链）
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