昨日大盤繼續下跌，有一個重要的原因，我們戲稱“復聯幹倒了滅霸”。說的是工業富聯開板，沒有被砸綠，反而像抽血機，直接抽血158億，差點漲停，昨天整個上證才成交1559億，富士康一家佔比10%還多。
真是一半是火焰一半是海水。昨日，小票成交清淡，在滬深3500家公司中，成交量低於1500萬接近一千家，已經快成了仙股。接下來還有小米阿里百度京東等，都在排隊迴歸；A股的血還夠不夠抽，得打一個大大的問號。
這種局面，讓正在排隊迴歸的獨角獸的進程蒙上了陰影，也讓市場擔憂。真心希望監管部門不要好心辦了壞事。2015年6月，由於考慮到場外配資比率過高，政府出手強行去槓桿，從而客觀上造成了股市一次又一次的千股跌停的局面還歷歷在目。政府呵護股市的初心是好的，但是高估“有形之手”的力量，忽視市場規律的力量是萬萬不可的。獨角獸們如果圈錢太容易，大公司還能保持初心嗎？強烈建議，監管部門不要逆市而動，不要搞運動式一刀切，成熟一家推出一家，這才是對市場負責任的；現在這樣一窩蜂，明顯悖於市場規律。
監管部門利用CDR工具，無疑是我國在當前人民幣資本項目仍存管制的環境下的重大創新，不僅有利於國內資本市場與國際接軌，促進國內資本市場的國際化進程，同時還能讓國內投資者分享科技創新和互聯網企業快速發展的紅利。但這麼大規模的企業，批量到A股募資，相關負面影響不容忽視。
因為財富效應，資金將會更快速地流向這些企業，客觀上會造成很多中小企業失去做大做強機會；另一方面資金抱團炒作，可能會造成老股大量失血；同時，獨角獸估值可能會炒得太高。 如果炒作之風過盛，將有可能讓太多散戶在高位接盤，後果會怎麼樣，中石油48元也算是很多股民切膚之疼了。
標題只是句玩笑話，但是從現在宏觀經濟和公司業績來看，龍門資管認為有兩個板塊值得我們關注。
1.地產板塊可能會有一波行情。我們注意到，前五個月地產銷售業績良好，但是A股市場地產板塊的估值卻達到了近期的最低點，港股地產股近期漲幅高達8%，同比A股卻下跌了2%。所以，建議重點關注榮盛發展、新城控股，保利地產。
2.同理，因為業績拐點出現，近期週期股我們認為也將迎來一波像樣的反彈行情，如前期已經表現不錯的鋼鐵股，和有色、煤炭、化工原料等這些價格驅動型的板塊。原因主要在行政化去產能還在進行當中，環保治理整頓也進行得如火如荼。通過這兩項去粗取精的措施，淘汰落後產能，會導致資源品價格上漲，相應行業的龍頭企業的銷售收入和利潤會大幅度增長。
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