馬利亞因為聖靈而懷了孕。她的未婚夫約瑟是個正直的人，知道她懷孕後，不想公開羞辱她，打算私下解除原來的婚約。
基督投胎和諸聖人 1500-1510 皮耶羅.迪克西莫作 1462-1521
聖母受孕 1661 胡安.德巴爾德斯.萊亞爾作 1622-1690
受孕告知 1913 莫里斯.丹尼斯作 1870-1943
聖母的婚禮 1504 拉斐爾作 1483-1520
這時，主的天使在他夢中顯現，對他說:“大衛的後代約瑟，不要怕，只管娶馬利亞作你的妻子，因為她懷的孕是由聖靈來的。她將生一個兒子，你給他取名叫耶穌。”約瑟醒來後，就照著天使吩咐娶過了馬利亞，但並不與她同房。
約瑟之夢 1643 菲利普.德尚佩涅作 1602-1674
聖母馬利亞受孕 巴託洛梅.埃斯特萬.牟裡羅作 1618-1682
這時，羅馬皇帝奧古斯都有旨，要在全國做一次人口普查，所有國民均要返鄉，登記入冊。於是，約瑟帶著身孕很重的馬利亞到伯利恆申報戶口。由於城中客棧住滿了，他們只好在一間馬棚中暫且安身。這天夜裡，馬利亞的產期已到，便在馬棚中生下了孩子，由於客棧裡沒有地方，只好將他放在馬槽內。
伯利恆的人口普查 1566 老彼得.勃魯蓋爾作 1525-1569
在伯利恆的郊外，一群牧羊人在野外露宿，輪流看守羊群。這時，主的使者突然來到，主的榮光四面照射，使牧羊人非常驚慌。天使說:“不要害怕!我有好消息告訴你們，今天在大衛的城裡，你們的拯救者、主基督已經誕生了!你們會看見一個用布包者的嬰兒，躺在馬槽裡，這就是他的標誌。”接著，有一大隊天軍出現，齊聲頌讚上帝。
聖母的婚禮 1896-1900 詹姆斯.蒂索特作 1836-1902
在伯利恆尋找住宿 詹姆斯.蒂索特作 1836-1902
天使迴天上去後，牧羊人在一起商量，決定進伯利恆城，看主告訴他們所發生的事。他們在城中客棧的馬棚裡果真找到了約瑟夫婦及嬰兒。隨後他們將天使的話傳開了，聽見的人無不驚奇。
牧羊人的朝拜 1678 讓.勒.克萊爾作 1642-1731
牧羊人的朝拜（聖夜）1528-1530 柯雷喬作 1489-1534
耶穌誕生 丁託列託 1515-1594
牧羊人的朝拜 巴.埃.牟裡羅作 1618-1682
耶穌誕生 1475-1476 雨果範德古斯作 1440-1482
耶穌誕生 1610 讓.布歇作 1568-1633
耶穌誕生 15世紀下半頁 盧浮宮佚名畫家作
馬利亞經歷並聽見了這些話，知道天使所說的話已經應驗，並且還會繼續應驗。八天後，他們為嬰兒施行了割禮，並按天使的話為他取名叫耶穌。
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