想必今日對市場來說最為重磅的消息就是寬鬆得到了確認！
剛剛召開的國務院常務會議一錘定音，釋放了全面寬鬆的信號。
這次會議不僅提出積極財政政策要更加積極，還指出穩健的貨幣政策要鬆緊適度，保障合理融資需求，一系列“穩增長”措施為經濟持續健康發展保駕護航。
而且會議還要求財政政策更加積極，這個寬鬆的信號簡直是太明顯了！
我們注意到這次會議提出擴內需政策，是年內高層第二次。
第一次是4月政治局會議提出擴大內需。
而本次提出的時點更加重要，因為二季度數據出爐，GDP增速放緩，投資增速和工業增速不及預期，急需政策明確未來方向。
特別是今年以來的經濟下行壓力與以往不同，受到融資收緊的影響非常明顯，所以在外部衝擊和國內壓力的共同作用下，有必要通過宏觀政策進行對沖，避免宏觀經濟和金融風險互相傳導和放大。
而對於股市來說，這簡直就是久旱逢甘露！
因為我們的股市不僅僅是政策性的股市，更是資金推動型的市場！之前一直強調緊縮，股市的成交量也是日益萎縮，日子也是過的緊緊巴巴的，當然表現為上行乏力，跌跌不休！
連續跌破3000點、2900點、2800點甚至2700點，管理層也是看在眼裡，急在心理！連續的通過官媒喊話，給市場信心！可以說3000點下方就是政策底了！
但市場已經久練成精了，光喊口號，沒有點實在的東西弄出來，市場根本就不買賬！所以市場仍然是跌跌不休！
還在管理層面已經及時的認識到了這點，開始不斷的出臺寬鬆的政策，出上周的新規到如今的重要會議，都開始了明確的放水，而市場等待的就是這個信號，所以就應聲大漲了！
滬指在權重藍籌的推動下，已經連續三連陽，重返2900點！
兩市高開高走，滬指重回2900點整數關口，基建板塊延續昨日強勁走勢，領漲兩市，掀起漲停潮，上證50指數一度大漲逾2%。
盤面上個股漲多跌少，賺錢效應顯著回升。而成交量也是明顯放大，僅僅上午兩市合計成交逾3000億元，這相當於之前一天的成交量了，所以資金放量無疑是個非常明顯的積極信號！
盤面上看，板塊個股全線飄紅，水泥、建築裝飾、鋼鐵居板塊漲幅榜前列。
這次放水其實受益較大的就是基建板塊了，所以持續領漲也就是順理成章的事了！
儘管“去槓桿”的大方向未變，但近期監管力度及信用環境呈現邊際放鬆，內外需均承壓背景下，但是基建託底預期繼續提升。
專項債加快發行，疊加貨幣政策寬鬆，也是使得基建融資有望好轉。
當前基建股價、估值、持倉均處於歷史底部，板塊向上空間大。
目前建築A 股股價均處於2015 年以來的低點，估值也處於近5 年來的底部，A 股公募基金持倉僅為0.76%，為2010 年以來的最低水平。
股價、估值、持倉的三重底部反映了投資者對建築板塊極低的關注度和預期，在當前政策拐點進一步明確的背景下，向上空間較大。
一方面7月22日監管部門表示將對所有疫苗企業飛行檢查，7 月23 日管理者就疫苗案作重要指示，表示將“一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理”，醫療板塊料持續承壓資金流出將持續。
另一方面我們注意到建築板塊低配置特徵將使得較少的流入資金引起較大的上漲幅度，短期從資金流入以及流動性角度估值建築藍籌會繼續受到資金的關注！
總體來看，在目前政策拐點進一步明確的背景下，考慮到大型建築企業依然穩健的基本面，我們可關注中國建築、中國鐵建、中國交建等個股！
當然考慮到這些個股流通盤和市值都比較大，其彈性和爆發力是遠遠不能和彈性小、爆發力強的題材個股相提並論的，比如超跌反彈的龍頭斯太爾已經六連板！
據此入市，風險自擔！股市有風險，入市需謹慎！
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