美聯儲毫無意外加息25BP，我們跟了5BP，週四A股三大指數集體調整。賣方最近謹小慎微，短期多看少動，向防禦傾斜。
眼前有個黑天鵝，特朗普週五凌晨將宣佈針對中國的貿易措施，之前特斯拉老闆馬斯克向特朗普告狀，中國徵收汽車關稅太高、還不讓獨資建廠。報道說我們會報復美國大豆出口，資金就去搞了東北的大豆股票，哈高科、北大荒。有機構擔心貿易戰避險出局，格力、伊利等藍籌被拋售，上證50走勢上比較難看了，中期美股調整風險對白馬也形成壓制。
題材炒作還在繼續，五連板、六連板、九連板把遊資們的膽量激發出來了。獨角獸概念擴容，BATJ相關的票，輪著炒，週四又炒了新零售。另一個最近強勢的是國企改革，基本都是垃圾小票。找低位的票參與，拉高的不追。
有公募機構反饋說，市場普遍認為短期創業板要調整，等待一季報數據檢驗是超跌反彈或是底部反轉。持續關注新能源汽車產業鏈、智能製造、芯片等板塊投資機會。華泰證券出了個研報《“芯芯之火”即將燎原》，國內2018、2019年建廠採購高峰，半導體投資設備和材料先行，推了三支票：北方華創（前道半導體設備龍頭）、長川科技（檢測設備龍頭）、飛凱材料（溼化學品龍頭）等。
騰訊大股東Naspers宣佈，將出售至多1.9億股，市值近835億港幣。人家持有十幾年賺了5000倍，出手估計不會手軟，騰訊4.17萬億體量，有動靜恆指都要哆嗦。有人說工行是naspers控股股東，這是誤傳，工行是南非標準銀行大股東，南非標行只是naspers小股東，僅此而已。
【熱點題材】微信生態、MOSFET、自動駕駛、物聯網
一、微信生態：博彥科技、聯建光電、新國都。
微信朋友圈的第2條廣告，以及小程序類型的朋友圈廣告都將在近期全量開放，用戶可能從以前每天最多接收到1條廣告變成最多接收2條。藉助小程序廣告，商家可以在單純的展示之外，實現用戶調查、預約預訂等更多與用戶互動的行為。
點評：有不少公司參與微信生態圈：博彥科技（002649）移動團隊已開展微信小程序開發；聯建光電（300269）旗下的精準分眾已參與微信朋友圈廣告業務；新國都（300130）旗下的公信誠豐是微信小程序認證委託的第三方審核機構。
二、MOSFET：華微電子、韋爾股份。
在英特爾、超微、英偉達等新平臺出貨轉旺的帶動下，金氧半場效電晶體(MOSFET)持續缺貨，第二季價格喊漲5-10%，上半年累計漲幅可望上看10-15%。大中、富鼎等臺灣大廠第二季接單全滿，訂單能見度看到第三季，營運一路看旺到年底。
點評：業內認為，受英特爾等公司新一代電腦平臺的量產，中低壓MOSFET用量倍增。長期看，手機及電動汽車新應用的導入，MOSFET新增需求持續旺盛。華微電子（600360）第六代IGBT、MOSFET及高端應用SCR產品系列化推進順利。韋爾股份（603501）自研MOSFET產品進入技術成熟期。
三、自動駕駛：路暢科技、萬安科技。
北京市自動駕駛測試管理聯席工作小組向百度發放北京市首批自動駕駛測試試驗用臨時號牌，自動駕駛測試車輛開始正式上路測試。百度是目前唯一一家。
點評：路暢科技（002813）是百度Apollo生態的重要戰略合作伙伴，在智能駕駛、無人駕駛領域深耕已久。萬安科技（002590）是為數不多的研發出擁有自主知識產權ABS系統的國內廠商。收購萬安泵業，使公司高級駕駛輔助系統（ADAS）項目得到進一步優化。
四、物聯網：日海通訊、高新興。
22日，重慶移動5G規模組網建設及應用示範工程宣佈啟動，重慶地區最大的窄帶物聯網正式商用，計劃建成超2萬個NB-IoT基站。
點評：中銀國際指出，中國目前是全球最大的IoT市場，其中蜂窩IoT連接數約1億；到2020年有望增至3.5億，LPWA技術將提供額外的7.3億連接，從而使得總數超過10億。NB-IoT作為主流蜂窩物聯網標準正加速蜂窩物聯網產業發展，連接數的指數級增長將使得產業鏈全方位受益。相關公司包括日海通訊（002313）、高新興（300098）等。
【公告點睛】
1、年報
海天味業：2017年淨利同比增24.21%，擬10派8.5元。
御家匯：2017年擬10轉7派4元。
美亞柏科：2017年淨利2.7億元，同比增48.78%，擬10轉6派2元。
梅花生物：2017年擬10派3.3元。
國藥股份：2017年淨利同比增15%，擬10派4.5元。
中國石油：2017年淨利227.9億元，同比增188.5%。
中國人壽：2017年淨利322.53億元，同比增68.6%，證金增持持股升至2.1%。
中信證券：2017年淨利114.3億元，同比增10.3%，證金持股升至4.9%。
2、減持
華瑞股份：聯創投資擬減持5.5%股份。
三變科技：車城網絡擬清倉減持5.0021%股份。
天原集團：東方資管擬6個月內減持不超5%股份。
匯金科技：衡贏真盛擬6個月內減持2.14%股份。
3、其他
浙江東日：漲幅較大，停牌核查。
國中水務：公司僅持有賽領基金4.44%股權，對公司影響較小。
中成股份：公司尚未研究過涉及央企混改相關事項。
金龍機電：控股股東部分質押股票逾期違約。
天馬精化：擬收購銀嘉金服10%股權，切入支付領域。
玉龍股份：擬控股鋰電材料公司。
【要聞精選】
1、上交所：“忽悠式”重組被亮劍，財務造假必被處罰。
2、今年我國將再投405億元進行農網改造升級。
3、國辦印發促進全域旅遊發展的指導意見，加大旅遊產業融合開放力度。
4、騰訊大股東Naspers將出售至多1.9億股騰訊股份。
5、中國移動：將下調移動資費超過30%。
6、遊族影業：公司為《三體》系列小說全球影視劇改編權等權利的唯一所有人。
7、22日龍虎榜：營業部資金淨買入前三是三五互聯、央視傳媒、四川雙馬，金額分別達0.80億元、0.56億元、0.47億元。
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