準噶爾汗國形成以前,即16世紀以來,衛拉特部的統治階級和西鄰的哈薩克汗國相互間的爭鬥不斷。1582年哈薩克的塔吾克勒汗(1583一1598年)進攻衛拉特,佔領了塔什干、突厥斯坦。17世紀前半期成為衛拉特統治者的綽羅斯家族之哈喇忽刺時期,其子巴圖爾渾臺吉(1634一1653年)在1616年與父分牧,置根據地於額爾齊斯河東岸,由此進攻北方的阿爾泰諸族、西方的哈薩克族、西南方的布魯特族等。巴圖爾最初領有兩個地方及部族,即阿拉特布魯特和托克曼,其人口有1萬人。阿拉特布魯特是指準噶爾阿拉套山的布魯特族;托克曼是指居住在吹河河畔托克馬克地方的布魯特族。1643年由揚吉爾(江格爾)汗率領的5萬哈薩克軍隊進攻了馬特(阿拉特?)布魯特和托克曼,即指進攻天山西部的布魯特。 1620年,土爾扈特部首領和鄂爾勒克與綽羅斯部首領哈喇忽刺分裂,離開了衛拉特部的住牧地,從亞米什(Yamysh)要塞向託博爾河上游流域移牧,進而向西,從1632年開始移住伏爾加河下游流域一帶,受到了俄國政府的厚遇,這就是所謂伏爾加·卡爾梅克的起源。
1653年,準噶爾的巴圖爾渾臺吉死,其子僧格(1653一1670年)立。但汗廷內發生內江和權力鬥爭,結果僧格的弟弟噶爾丹(1672一1697年)平定綽羅斯王族內亂,統治了準噶爾汗國。統一了準噶爾遊牧騎馬汗國的噶爾丹繼承父巴圖爾的事業,著手進一步對外軍事擴張,其規模也逐漸擴大。首先是在1678年侵入甘肅南山地區,但未能侵入青海省;1679年,侵入哈密;1680年征服包括吐魯番在內的喀什噶利亞,臣服喀什噶爾、葉爾羌、霍屯等綠洲城市,向這些地方的回人(現代維吾爾人)徵收貢賦,拘禁察合臺王族的阿布都裡什特汗和喀什噶爾和卓家族的主人們於伊犁,另立和卓為傀儡統治喀什噶利亞(回部),作為其代價是約定交納鉅額貢賦,自然而然地實行政治監督,結果伊斯蘭的喀什噶利亞成為準噶爾的屬地,這種狀況一直持續到1750年。1680年前後,噶爾丹從藏族達賴喇嘛那裡獲取了博碩克圖汗的稱號,進而又娶成吉思汗族血統和碩特部的鄂齊爾圖汗的孫女、噶爾丹兄僧格之妻阿努達喇為妻,噶爾丹的權勢增大了。
噶爾丹在1682年以後,連年向中亞發動侵略戰爭,進攻塞拉木城、哈薩克族、布魯特族。1684年佔領哈薩克族的商業根據地塞拉木、塔什干兩城,哈薩克大玉茲,特別是塞米拉金地區的哈薩克族社會,因噶爾丹的征服戰爭一而蒙受很大的災難和損失。 在1684一1686年間,噶爾丹的準噶爾軍隊侵入哈薩克草原的東南部。1688年， 噶爾丹開始入侵外蒙古的喀爾喀部,與迎擊的康熙帝針鋒相對了10年時間,於1697年敗退自殺。迫使噶爾丹自殺的是準噶爾汗國渾臺吉、他的侄兒策妄阿拉布坦(1697~1727年)。由於向東方的擴張被清朝封鎖,策妄阿拉布坦和其後的準噶爾汗國擴大了向哈薩克草原和中亞的軍事擴張。1 699年,準噶爾軍隊侵入哈薩克草原南部,且征服塞拉木城,額爾齊斯河西岸為準噶爾所有。
1723年,準噶爾軍隊侵人錫爾河中、下游流域,佔領了塔什干城。被驅逐的哈薩克人成群地擁向撒馬爾罕、布哈拉、希瓦及鹹海沿岸地區,但此事給錫爾河下游流域的土著卡拉卡爾帕克族帶來了很大的侵害。即上部卡拉卡爾帕克族的一部分從屬準噶爾,其餘逃向布哈拉或小玉茲地方。18世紀20一30年代準噶爾軍隊進軍哈薩克草原對哈薩克族來說可謂大災難時期,給哈薩克民族的社會很大的打擊,尤其是大玉茲地區成了準噶爾的屬地。這一事間對哈薩克汗國的政治和社會產生了深遠的影響。為爭奪政權,汗族內部也起爭端。再者,由於不堪準噶爾的激烈進攻和掠奪.促使哈薩克統治階層與俄國通好,謀求臣屬。繼策妄阿拉布坦成為渾臺吉的噶爾丹策零(1727一1745年)也是活躍的君主,沿襲其父的政策,著手l卻l合薩克草原發動大規模的掠奪戰爭,繼續侵犯錫爾河流域、費爾干納、巴達克山。1729年,進攻哈薩克族的準噶爾軍隊在巴爾喀什湖南叫安吉爾卡的地方由於受到哈薩克族的攻擊而大敗。1730年哈薩克的統治階層加強了對準噶爾進攻的軍事抵抗。
18世紀30年代,哈薩克汗族內部反目、分裂和長老的權力鬥爭,有利於準噶爾的入侵。當時的哈薩克在有名的汗王頭克汗死後,其子色莫柯依汗、孫阿布勒瑪木比特汗、小玉茲的阿布勒海爾汗彼此分立,沒有確定對準噶爾有效的防禦政策,哈薩克草原的政治統一是非常薄弱的。 噶爾丹策零從1740年12月開始向哈薩克草原發動了大規模的侵略戰爭。1740年12月色布騰和喇嘛達爾札(噶爾丹策零之子)率12000人的準噶爾軍隊從齋桑淖爾湖方向北上逼近亞姆休要塞,冬營於額爾齊斯河右岸。1741年1月通過亞姆休要塞,順額爾齊斯河而下,侵人哈薩克草原北部,進攻居住在伊希姆河流域的哈薩克阿布責蘇丹和居住在伊勒克河上游流域的阿布勒瑪木比特汗,大肆掠奪,色布騰所率軍隊逼近了額裡要塞。1741年冬,在伊希姆河流域,色布騰的軍隊和中玉茲哈薩克交戰,結果以阿布費蘇丹為首的數名哈薩克王公和武將成了俘虜,被押往準噶爾。阿布責蘇丹之所以成為俘虜,是因為他殺了噶爾丹策零的兒子察爾濟。噶爾丹策零當時出於政治目的把作為哈薩克政治指導者且嶄露頭角的阿布責當作人質扣壓起來。緊接著,準噶爾軍隊掠奪伊希姆河、託博爾河之間,也打擊了額爾齊斯河地區的小玉茲。
其次,準噶爾的其他軍隊繼續侵略哈薩克草原南部,噶爾丹策零做了入侵小玉茲的準備。侵略錫爾河的指揮者是薩里曼濟。1742年阿噶措克指揮的4000人的準噶爾軍隊兵不血刃地佔領了庫蘇克伯克為首領的塔什干和突厥斯坦,在塔什干設置了噶爾丹策零的代理長官。薩里曼濟率領的準噶爾軍隊侵入了費爾幹納盆地,但征服沒有成功,只不過佔領了沃金多、布哈拉和撒馬爾罕兩城及巴達克山地方。1744一1 745年的時候,噶爾丹策零派遣軍隊佔領了浩罕、布哈拉、撒馬爾罕諸城,但因受到抵抗而失敗了,僅取得了在從昆都斯、達勒罕到巴達克山的阿姆河上游地區，徵收貢稅的結果就停止了。噶爾丹策零完成了對最富裕的巴達克山地區的佔領,該地盛產黃金和紅寶石、琉璃，說明準噶爾統治者是求取巴達克山的貴金屬、寶石等重要物資。當時的準噶爾為了維繫政權,渴望得到商業物資。但是,18世紀40年代中期準噶爾由於內江而走上了國家崩潰的歷程。
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