1黃巾軍起義：東漢晚期，官宦和外戚兩大集團交替專政，社會動盪不安，民眾流離失所。冀州鉅鹿人張角提出“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的口號，舉行了大規模的農民起義，規定義軍以黃巾纏頭，故稱“黃巾起義”，後被官軍鎮壓，餘部作亂了20餘年，使得東漢王朝奄奄一息。
2董卓專權：黃巾起義後，各地豪強以鎮壓黃巾為名，招兵買馬，擴充實力，割據一方。涼州軍閥董卓以剷除宦官為名進京駐守，廢少帝，立陳留王劉協為帝（漢獻帝），董卓自封相國，獨攬大權。
3袁紹盡滅宦官：東漢末年，宦官當政，大將軍何進召前將軍董卓進京協助誅滅宦官，反被宦官謀殺，袁紹、袁術引兵入宮，大殺宦官兩千多人，宦官張讓、段珪挾帝出逃，後被逼投水自盡。
4王允巧誅董卓：董卓挾天子專橫當道，發展到“董卓不除，國無寧日”的地步，司馬王允將義女貂蟬同時許給呂布和董卓（義父子關係），使之反目，並挑唆呂布將董卓誅殺。
5挾天子以令諸侯：王允定計誅董卓，執掌朝政，董卓部將郭汜帥大軍攻陷長安，呂布出逃，王允被殺，郭汜當政，國舅董承及部將楊奉護漢獻帝出逃，被曹操接至許昌為都，曹操自封大將軍，開始了“挾天子以令諸侯”。
6官渡之戰：曹操“挾天子以令諸侯”與北方的袁紹產生了衝突，公元200年，袁紹派軍10萬進軍，先是大將顏良、文丑被暫降曹操的關羽所殺，形成了官渡對峙。袁紹謀士許攸獻計不被採用，且家人被拘捕，棄袁投曹，並向曹操獻計火燒袁紹糧營烏巢，一戰將袁紹擊敗，兩年後袁紹憂憤而亡。官渡之戰是歷史上著名的以少勝多的戰例。而後曹操各個消滅袁紹殘餘，統一了北方。
7華佗：漢末註明醫學家，外科技術尤為精湛，首次將全身麻醉（酒服麻沸散）應用於外科手術。並模仿“虎、鹿、熊、猿、鳥”5種禽獸創編了“五禽戲”。
8三顧茅廬：袁紹敗北，劉備投靠劉表，屯駐新野小縣，訪襄陽水鏡先生司馬徽知：臥龍、鳳雛兩人，得一可安天下。“臥龍”諸葛亮，字孔明，劉備三訪襄陽隆中，求得諸葛亮出山輔佐，並按照《隆中對》“東聯孫吳，西據荊益，南和夷越，北抗曹操”的策略，成就了三分天下的大業。
9赤壁之戰：曹操消滅袁紹統一北方，預南下掃平劉表和江東孫權，劉表病故，次子劉琮繼位，向曹操遞了降表，劉備腹背受敵，撤往江陵，被曹軍在長坂坡追上，幸有趙雲、張飛奮力拼殺得以脫險，退至江夏與劉琦匯合；同時，孫權接到曹操檄文，勸其投降，魯肅獻計聯合劉備抗曹，任周瑜為大都督，程普為副都督，魯肅為贊軍校尉，領兵五萬赤壁下寨抗曹。因北方士兵不習水戰，曹操採用龐統之計將戰船連在一起，孫劉聯盟設反間計（蔣幹中計）、苦肉計（周瑜打黃蓋），並巧借東風，火燒連營，曹操敗走華容道，被關羽所放（曹操對關羽有救命之恩），逃回江陵。赤壁一戰，奠定了三國鼎立的基礎。
10孔明巧取荊襄：周瑜在赤壁大敗曹操後，諸葛亮乘周瑜和曹仁周旋之計，略施小計，兵不血刃，巧奪南郡、荊州和襄陽。劉備喪偶，周瑜生計，用孫權的妹妹向劉備招親為由，欲將劉備騙到南徐，以換回荊州。劉備協同趙雲如約而至，在諸葛亮三個錦囊的幫助下，帶著妻子安全回到荊州，所謂“周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵”。
11建安七子：在曹操統治集團裡，建安七子：孔融、陳琳、王粲、徐幹、阮瑀、應瑒、劉楨主導文壇發展。
12公元220年，一月政治家、軍事家、詩人曹操在洛陽病逝，十月，曹丕稱帝，建魏，東漢滅亡。
13公元221年，劉備在成都稱帝，國號漢，史稱蜀漢。
14關羽因大意失荊州，公元222年，劉備為奪回荊州，替關羽報仇，出兵三峽，進攻東吳，在彝陵猇（xiao）亭被陸遜打敗，於次年病逝。
15自蜀漢建興5年起，諸葛亮上書《出師表》給後主劉禪，六次出兵北伐，史稱“六出祁山”。在最後一次北伐，至五丈原，終因心力交瘁，病逝，年僅54歲。雖然沒有實現統一中原的願望，但他的智慧和品格萬古流芳，他為蜀漢的鞏固和發展真正做到了“鞠躬盡瘁，死而後已。”
16公元229年，孫權在武昌稱帝，國號吳，遷都建業，至此“三國鼎立”的局面正式形成。
17公元249年，司馬懿發動“高平陵事件”，殺曹爽、何晏等，司馬氏至此專權魏國。
18司馬昭之心，路人皆知：曹髦，曹丕之孫，公元260年，因司馬昭權勢日重，危及帝位，聲稱司馬昭代魏之心，路人皆知，率殿中衛士、僮僕討伐司馬昭未果被害；曹髦死後，司馬昭立曹奐為帝，即魏元帝，自己獨攬大權。
19三國歸晉：司馬昭立了魏元帝后舉兵進攻蜀漢，蜀漢後主劉禪昏庸透頂，是扶不起來的天子，在奸佞宦官黃皓的唆使下負荊而降，劉備、諸葛亮千辛萬苦開創的蜀漢政權從此滅亡。蜀漢滅亡不久，司馬昭病死，其子司馬炎廢魏元帝，自立為晉武帝，建立了晉朝，公元279年，起兵滅吳，三國歸晉，全國統一。
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