選擇檢索工具或檢索系統及數據庫。根據檢索課題的多方面要求，在瞭解相關檢索工具、檢索系統及其數據庫的性質、內容和特點後，選擇一種或多種檢索工具或數據庫進行檢索。
選擇檢索方法。根據檢索條件、檢索要求和檢索課題的特點選擇合適的檢索方法，比如追溯法、順查法等。
選擇檢索途徑和檢索標識。檢索途徑的選擇取決於兩個方面:一是課題的已知條件和課題的範圍及檢索效率要求;二是所選擇的檢索工具所能提供的檢索途徑。
如果已知著者、專利權人網絡信息序號等，可選擇相應的外表特徵途徑;如果只提出內容上的要求，就要根據課題的大小、檢全或檢準的偏重、檢索工具的條件等決定是從分類、主題或其他內容特徵途徑進行檢索，還是幾條途徑按一定次序配合檢索。如果從分類、主題、代碼等途徑檢索，需要進一步準確、完整地選擇檢索語言的標識來表達檢索課題。這往往是檢索能否成功或高效的關鍵。
構造檢索式。在計算機檢索系統中，需要將表達檢索課題的標識用邏輯運算符進行組配，並選擇檢索字段和檢索提問的先後次序。
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